*疆新**宝地矿业股份有限公司

公司本次拟在上海主板公开发行股票，数量约为20,000万股，发行后公司总共股本约不超过80,000万股。

股票发行价4.38元。

一、主营业务

公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售。

公司的主要产品为铁精粉，公司目前拥有松湖铁矿、宝山铁矿、察汉乌苏铁 矿、哈西亚图铁多金属矿 4 处矿区，其中，松湖铁矿、宝山铁矿为正常开采矿区， 察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿系公司新获取矿区，尚处于开采设计阶段。 此外，公司还拥有松湖选矿厂、宝山选矿厂、连木沁选矿厂、迪坎儿选矿厂、七 克台选矿厂 5 个选矿厂。报告期内，公司铁精粉产量分别为 74.64 万吨、90.30 万吨、104.70 万吨和 48.54 万吨，自产铁精粉销售量分别为 79.98 万吨、91.83 万 吨、88.78 万吨和 56.19 万吨。

除铁精粉产销外，公司还从事少量贸易业务，贸易产品主要包括铁精粉、石 灰石、入炉矿等产品。公司作为*疆新**铁矿采选行业具有较大影响力的企业，其铁 精粉产品的销售市场主要面向大型钢企。

二、主要经营数据

（1）报告期主要经营业绩情况

（2）2022年度经营情况

根据审阅报告，2022 年公司营业收入 76,060.93 万元，较上年同期下降 15,767.46 万元，降幅为 17.17%，主要因市场行情原因，2022 年铁精粉平均售价 720.41 元/吨较 2021 年 972.74 元/吨下降导致。2022 年 7-12 月，公司的营业收入 29,958.15 万元，较2021 年同期下降幅度为 36.37%，主要因市场行情原因，2022 年 7-12 月铁精粉 平均售价 635.00 元/吨较 2021 年同期 1,160.06 元/吨下降较多。

2022 年，公司营业利润、利润总额分别为 25,971.44 万元、25,572.66 万元， 较上年同期的变动比例分别为-25.22%、-26.53%。主要系铁精粉销售单价下降导 致营业收入同比下降 15,767.46 万元，而营业成本上升 2,441.00 万元，导致 2022 年的毛利同比下降 18,208.46 万元。2022 年 7-12 月，发行人实现营业利润、利润 总额分别为 9,357.21 万元、8,973.96 万元，较上年同期的变动比例分别为-47.80%、 -49.58%，主要系 2022 年 7-12 月的铁精粉平均售价 635.00 元/吨较 2021 年同期 1,160.06 元/吨大幅下降导致公司的毛利下滑。

2022 年，公司净利润、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的净利润分别为 22,670.53 万元、20,011.15 万元及 20,141.10 万元，较上年同期变动比例分别为-17.65%、-19.79%及-25.87%，与营业利润和 利润总额的变动比例基本相符。2022 年 7-12 月公司净利润、归属于母公司股东 的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 8,151.94 万 元、7,367.38 万元及 7,473.53 万元，较上年同期变动比例分别为-42.78%、-41.69% 及-51.12%。

（3）20223年1-3月业绩预告情况

2023 年第一季度，公司预计铁精粉市场行情较 2022 年年末有所回升，但较 2022 年同期仍有所下降，因此公司经营业绩预计较 2022 年同期将有所下滑。公 司根据过往经营状况、已签订合同、预计产销量等信息，结合当前市场、行业的 发展动态，以 2022 年 1-12 月的经营情况为基础，基于谨慎性原则进行经营业绩 预测。公司预计 2023 年第一季度营业收入为 16,619.06 万元至 17,282.77 万元， 同比下降 18.09%至 14.82%;预计实现归属于母公司股东的净利润 3,370.36 万元 至 3,820.29 万元，同比变动-10.66%至 1.27%;预计实现扣除非经常性损益后归 属于母公司股东的净利润为 3,397.41 万元至 3,847.34 万元，同比变动-11.68%至 0.02%。

三、募集资金投向

公司本次公开发行新股的募集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：*疆新**天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年 采选改扩建项目、补充流动资金。

四、股票发行市盈率

公司股票发行价格4.38 元/股对应的经会计师事务所审阅的2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率为 17.51 倍，对应的经会计师事务所审计的 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东 的净利润摊薄后市盈率为 14.04 倍，均低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率17.89倍，低于可比上市公司 2021 年静态市盈率24.31倍。

五、申购建议

公司所属行业为黑色金属矿采选业，股票发行价格较低，市盈率‬也低于‬同行业可比公司股票‬股票‬市盈率‬，且是新股注册制发行前仅剩的几只核准制发行的股票，破发风险较小‬（低于20%）‬。

积极申购。

六、特别申明

（1）以上除申购建议外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。

（2）新股有风险，申购须谨慎，以上建议仅供参考，不作为你的最终申购决定，盈亏结果自行承担。