为什么最近连推光模块和数据中心？
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对于互联网头部企业而言，如果这一次的机遇无法把握住，那么像新巨头字节之前用算法(当时的最新工具)颠覆老巨头百度的事情也会有很大概率再次上演，周鸿祎也说了，互联网巨头搭不上ChatGPT这班车会被淘汰。
事实上我们现在连足够算力的先进制程AI芯片都不够，目前大家能想到的妥协方案是用CPU来顶。所以小公司是肯定撑不起全谱系AI研发的，大概率还是接入端口走应用，包括最后国内能活下来的AI平台，可能也就是2-3家。
AI产业对于中国而言，有点像8年前的新能源汽车，有2-3年的技术代差，但是核心技术没有实质性垄断、没有专利权铁桶、没有制造业上的硬门槛，目前对于国内最尴尬的是算力芯片的困局，但是在其他领域(数据源、人工标注、中文语境)是有比较优势的，有点像当年新能源车里我们有(国内市场、人工、电池、补贴)这些优势一样。希望是靠着补贴、市场容量、制造业优势(这次是数据源优势)，能弯道超车，起码不落后。
那么对应到股价上，新能源车在国内有3轮的大炒作周期:2014-2015年，2016-2018年，2019-2021年，这三轮周期大家可以从锂矿公司的股价里看出来非常清晰的波峰波谷。但是关键在哪里?关键在于:
1、)2014-2015年:国内还没有成熟车型，概念先行，当时最火、股价涨幅最大的是以特锐德为代表的充电桩和地图服务。逻辑也不复杂，那时国内没啥成熟车型，大家想了半天只有这种给人家做配套服务的概念股涨幅最好;
2、)但是到了2016-2018年，第一个是国内开始上市一些成熟车型(比如蔚来ES8是2017年底正式上市)，特斯拉在国内也逐步打开销量。此时大家把注意力从概念转移到哪里?转移到订单和业绩上，你拿概念忽悠我我不信了，给我看数据。--所以那时涨得最好的锂矿，因为算得清业绩，看得清行业格局;
3、)在国内新能源市场逐步被培养出来后，大家已经陆续算了一波业绩了，市场也逐步饱满起来。这次A股看什么，看终局思维。资本市场用了几年陪跑到现在，我们需要一个最有确定性的最终赢家。那时大家选出了宁德，股价涨幅也是最快的。
上面的三段式，就能理解，第一轮是看概念和眼缘，第二轮要看订单和业绩，第三轮要看赢家和终局。不要抱怨A股老是纯炒概念，A股炒了这么多年概念股，公平的说，A股的前瞻性特别强，历史上10个大级别的概念里，还真有 3-4个是最后能落地能兑现的。当然，往往最后的赢家，大概率不是第一轮概念炒作里跑的最快的那个人。这个市场不像你想象的那样是纯炒作，而是把 50%可能落地的未来做提前兑现的一个过度博弈。
算力因为互联网行业的迭代速度会比新能源这种传统行业更快一些。所以从美股那边也是，人家也是从最开始的纯概念，逐步转向到有业绩、有订单、有确定性的标的上了。
--类似于A股炒新能源车里的第二阶段，网络包括数据中心、全光网络和运营平台。
反应到A股，细分板块已经从纯概念逐步向哪里，向头部企业、向起码当前有可能落地业绩的数据机房、光通信这些地方转移。
算力网络核心包括算力和网络，将“新计算”(云计算、边缘计算、泛在计算)的算力，通过“新联接”(无处不在的网络)整合起来，实现算力的灵活按需使用。
所以，及时做好题材从业绩的转换。
上周末开始方向已经制定为：数据中心，光模块，AI芯片。
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