【行情回顾】

国内行情

10月20日， 黑色系 方面，铁矿石下跌1.99%，沥青下跌1.64%，液化石油气上涨2.01%。

有色金属 板块，碳酸锂下跌6.84%，其他品种小幅的波动。

化工板块 ，纯碱、PTA、纤维板、纸浆下跌超过1%。

农产品方面 ，花生、棉花、棉纱、生猪下跌超过1%，菜籽粕上涨1.67%。

国际行情

国际黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.32%报1993.1美元/盎司。

国际原油：WTI 9月原油期货结算价收跌0.96%，报88.3美元/桶;布伦特10月原油期货收跌1.98%，报91.21美元/桶。

国际农产品：芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约涨跌互现，大豆期货涨1.14%报1308.75美分/蒲式耳;玉米期货涨0.35%报495.5美分/蒲式耳，小麦期货涨3.6%报597.5美分/蒲式耳。

国际金属：伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.88%报7940美元/吨，LME期锌跌0.16%报2430美元/吨，LME期镍跌0.48%报18530美元/吨，LME期铝跌0.48%报2180美元/吨，LME期锡跌0.95%报25050美元/吨，LME期铅涨0.05%报2090.5美元/吨。

【宏观财经】

海通证券： 10月19日贵州茅台放量跳空下跌，这在历史上并不多见。贵州茅台作为机构“压箱底”的标的，其市场表现与市场情绪较为相关，一定程度上反映着市场极端情绪的释放，可以作为市场底部信号的参考。贵州茅台放量跳空下跌常常出现在市场下行的末期，例如2015年8月、2018年10月、2022年10月。

中国足协： 2022年，总负债达到12亿，相比4年前的4.7亿增加了超7亿;总收入5.8亿，相比4年前的8.4亿缩水近3亿;支出方面，各级国家队支出由上一年的3.56亿减少至2.79亿，青训及培养建设支出缩减了六千万。

快手： 电商消电家居行业迎双11购物节开门红，10月21日GMV破22亿，打破行业单日GMV纪录，其中家具家装、手机、大家电、小家电等类目均实现销售爆发。慕思单链接GMV破10亿，TCL智能电视GMV破1.2亿，海尔、极萌、荣耀手机GMV破1亿。

国铁集团 ：1-9月，国家铁路累计发送货物28.97亿吨，日均装车完成17.66万车，保持高位运行。三季度各铁路主要口岸日均交车2479车、同比增加271车;日均接车3176车，同比增加565车，再创历史新高。

北京市人社局： 三季度，全市薪酬水平整体保持平稳，环比保持微幅增长。生活服务产业在暑期文旅消费需求加速释放，月平均薪酬中位值增速领先。数字经济、智能/高端制造、医药健康等月平均薪酬中位值分别为14007元、12466元、12697元，处于优势水平。高技能人才薪酬同比增幅较为明显，高级技能人才月平均薪酬中位值均过万元。

上海市房管局 ：今年第十次以集中批量供应的方式推出房源。该批房源共涉及32个项目，总建筑面积约103.3万平方米，共计9240套，备案均价62567元/平方米。备案均价在6万元/平方米以下的项目15个，面积占比约53.6%;6-10万元/平方米以下的项目12个，面积占比约32%。

【品种资讯】

黑色系期货

螺纹钢：欧盟表示，美国在钢铁关税问题上缺乏清晰的思路，这造成双方未能宣布达成贸易协议。美方拒绝说明何时能撤销对欧盟钢铁产品加征的惩罚性关税。这是跨大西洋联盟本周未能达成一份钢铁贸易协议的一个关键原因。(财联社)

据Mysteel调研得知，下周(10月23日当周)京津冀建筑钢材钢厂高炉生产变化不大，月度可能无法完成钢厂给协议户的发货量，除了西北及东北资源集中到货外，本区域内资源投放不会有太明显变化;需求方面，受制于资金紧张及季节性因素，需求有进一步走弱的预期。(Mysteel)

农产品期货

大豆：据马托格罗索州农业经济研究院(IMEA)预期，截至10月20日，巴西马托格罗索州的大豆播种面积为60%，上周为35.09%，去年同期为66.94%，五年均值为50.66%。(财联社)

农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮已收获77%，其中，大豆收获接近尾声，玉米收获近八成，中稻过八成。(财联社)

棉花：根据国家有关部门要求和2023年中央储备棉销售公告对中央储备棉轮出销售底价计算公式，第十二周(10月23-27日)储备棉轮出销售底价为17230元/吨(折标准级3128B)。(财联社)

截至10月15日，美国2021/22年度新棉加工量为173.4万包，截至10月1日为95.8万包，去年同期为196.9万包;其中陆地棉为173.4万包，截至10月1日为95.8万包，去年同期为196.5万包。(新华财经)

苹果：农业农村部10月20日在陕西延安召开全国推进苹果产业高质量发展现场会，会议要求，要聚焦重点难点，加力推进苹果产业高质量发展重点任务落实。(财联社)

有色、贵金属期货

黄金：美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，10月17日当周，投机者转而持有COMEX黄金净多头头寸41,867手合约，创最近四周新高，之前一周持有净空头头寸14,788手合约。(财联社)

沪铜：加拿大第一量子矿业有限公司(First Quantum Minerals Ltd.)的旗舰铜矿经修订后的运营合同获得巴拿马国会的最终批准，结束了多年来在法律上的不确定性。(财联社)

能化期货

天然气：据英国金融时报，欧盟考虑延长紧急天然气价格上限。(财联社)

知情人士说，俄罗斯当局正在考虑提高该国天然气行业的税率，以对炼油企业的全额补贴提供资金。(财联社)

原油：俄罗斯副总理诺瓦克表示，建议俄罗斯各炼油厂增加冬季柴油产量。(财联社)

据国际文传电讯社，俄罗斯副总理诺瓦克下令研究禁止煤油出口的可能性。(财联社)

摩根大通预计2023年第四季度石油市场将基本平衡，布伦特原油价格将在年底达到每桶86美元。(财联社)

【环球视野】

时代周报： 美国房地产市场正陷入进退两难的萧条。在新冠疫情期间的房地产热潮中，全美房价暴涨超过40%;随着美联储不断加息，美国30年期房贷利率上升至20多年来的高位。美国30年期固定抵押*款贷**利率上周三触及8%，这是2000年以来首次。

上海证券报： 摩根士丹利表示，看好中国增长潜力。预计四季度增长将好于二三季度。此外，高盛、德意志银行、澳新银行等多家外资金融机构陆续上调对中国2023年GDP增速预测。随着中国经济边际改善，投资者有望提升市场信心，中国股票资产风险回报率正不断提升。

财联社 ：由6连跌到6连涨，金价上演“V”形行情，再次引发热议。黄金作为贵金属以及大宗商品，上演过山车般的行情，实属罕见。而目前这种极端行情的出现，已对部分从业者造成较大损失。在业内人士看来，本轮金价的上涨，主要系国际地缘政治冲突所致。

央视财经： 全球最主要的酒店预订平台之一“缤客”被日本多家酒店和旅馆告上法庭。缤客从今年7月开始拖欠账款，缤客方面需赔偿大约3600万日元。由于拖欠账款，日本部分酒店和旅馆的资金周转出现困难，甚至面临倒闭风险。原告方律师称，据估算涉事总额已经达到上亿日元。

【今日期货关注】