这段时间二刷了一遍《股票大作手回忆录》，因为我发现我之前看过的那次根本没有任何效果，不仅自己的交易上没有效果，而且对我自己记忆中好像也没有这本书的任何印象，就如同之前我读这本书就是一个没有思想的机器一样，原因应该是上次看这本书的时候是在三年前，那时候的我只是刚想炒股而没有去真正地做交易，所以这一次二刷也相当于是首次攻读，并且这次我将逐字逐句地去分析这位传奇的少年赌客——利弗莫尔的交易生涯。
特立独行的少年赌客： 在股价规律性波动中赚钱
- 在股市中，今天发生的事情，过去曾经发生过，以后还会发生。
- 你和报价单的关系只在当下，与未来无关。原因可以等待，但你必须立即做出行动，否则就会被市场抛弃，我看到这种情况不停地发生。
- 如果“山雨欲来”而我却不知来自何处，那就无法做好防护，既然如此，我还是离场为妙。
- 在以前，当一家对赌行发现自己手上有某只股票太多的多头时，他们惯用的技俩就是找一家交易商*压打**股票的价格，跌到足够可以洗掉所有做多客户为止。这种方法的成本很低，对赌行只需要在几百股上操纵几个点就可以赚到上万美元。
这四句话是我在第一章中看到的比较经典的句子，第一句其实很好理解，但真正映射到自己的时候又不是那么容易记住，我们作为散户，在没有自己的交易模式之前，大多数人都是在不断地追涨杀跌，一根大阳线下来就忍不住买进去，一旦回调就觉得还得跌，先割肉，不断地循环，不断地亏钱。正如傅海棠说的那样， “长期来看都是箱体，短期来看都是趋势” 。中间的两句话讲的其实是盘感的体现，在没有任何原因的时候，股价加速下跌，有时候需要自己立马做出决策，这些就需要盘感，而我目前理解的盘感并不深，所以无法在文章中写出来。第四句讲的是主力洗盘的一种方式，这句话很重要，在股市中很多主力都会洗盘，但是如何看出这个票在这个位置上是否在洗盘，我们后面的章节再分解。
初次闯荡纽约一败涂地： 永远不要对市场生气
- 打败我的是自己总是没有足够的定力坚持自己的游戏规则。
- 每次靠经验解读盘面时我就能赚钱，但当我像一个傻瓜那样操作时就会赔钱。
- 当时我不懂自己后来学到的东西，不懂得15年之后，我可以等待长达两星期之久，眼看着自己中意的股票上涨了30点才觉得可以安全买进。
- 一个股票作手必须与自己内心的敌人做斗争，这些敌人会让他付出昂贵的代价。
- 人人都夸我是解读大盘的高手，但是像专家一样看盘拯救不了我。
- 我不知道是否讲清楚了自己的故事，但我从来不会对股市发脾气、不与大盘争论，对市场发脾气对你半点好处都没有。
- 他对我说：“请你来这边一下，好吗，利文斯顿？”他走到门口，打开门，然后指着大厅里的顾客问我：“你看到他们了吗？”
- “看什么？”
- “那些人。看看他们，孩子，有300个人！300个傻瓜！他们养活我和我的家人，看到了吧？300个傻瓜！然后你跑了进来，2天里赚的钱比我2周从这300个人身上挣到的都多。你听我说利文斯顿，我听说过你所有的事。*靠我**收傻瓜们的赌金挣钱，你不属于这里。”
这章讲的更多的是 心态 ，诚然，在交易当中需要有良好的心态，我们会遇见这样那样非常多的现象，比如我看好了一个股票并且买进去了，但是它就是和你预期的那样不同，我预想着它会涨，它却还在阴跌，等到我受不了开始怀疑自己后，我割肉离场再观望时，它直接一个涨停让我再无机会上车或者让我需要在我之前买入的成本上加上几个点的成本，这种情况确实很难受，但是却是每一个交易者必然会经历的情况，利弗莫尔要告诉我们， 不要对市场生气，而且还得坚信自己的判断。 但我更喜欢我标红的那两句话，这两句话告诉我们的是 坚守和等待 ，这两个词在后文单独拿出了一章说了。
重返华尔街遭受重创： 适应股市而不是让股市适应你
- 一个人要花很长时间才能从他所有的错误中吸取全部教训。
- 故事只有一面，不是多头的一面或空头的一面，而是正确的一面。
- 我的亏损已经教会我，在无法确定自己必须撤退前，我根本不应该前进。
- 一个人如果想在这个游戏中谋生，就必须相信自己和自己的判断。这也正是我不相信小道消息的原因。
- 投机是一个艰苦和不断试错的工作，投机者必须随时随刻投入工作中，否则他就会没有工作可做。
- 多年实践告诉我，不应该在随后几个点的股价波动上下注，我的游戏规则应该是预判未来盘面的大走势。
在股票交易中，我们需要不断地去复盘，不断地去吸取每一笔交易中的成功的经验和失败的经验。以前的我觉得复盘是去看大盘的走势，后来我觉得复盘是去看很多股票和很多的行业的走势，去各个股票中寻找机会，现在的我觉得这些都是复盘，但却不是最重要的，最重要的是去复盘我所交易的股票，我为什么会在那个时间段去买入那个股票，交易的时候我的心态是怎样的，我为什么会卖出那个股票，我卖出后盈利了还是亏损了，我卖出后这个股票在未来一个月或者三个月的走势和我原本预期的是一样的吗？如果是一样的，那我下回交易再遇见这种情况我能不能想起之前那笔交易的情形，如果和预想的不同，我又该在下一笔交易中怎么改进？ 这是我理解的复盘当中最重要的一环，因为这是实实在在的我的交易经历，而不是那些我看了很多股票后觉得这个股票将要上涨，而且预感很强烈，但是我却没有买，最后涨起来我说我看的真准！ 第六句是最让我为之一颤的句子，我之前交易都是在做非常短期的交易，预判的是一周内的涨跌，而不是去做一轮真正地行情的趋势，这是我仍需要不断学习的一个非常重要的方面，如果我一直去做一些短期的交易，我永远也没办法真正地富起来。
卧薪尝胆三返华尔街： 找到正确的操作方法才能赚钱
- 总有一天，等我掌握了游戏规则，我会需要这样一个地方。当一个人沿着正确的方向前进时，他会渴望得到一切可以帮助他保持正确的东西。
- 我开始非常保守地进行交易，但随着获利增加我逐渐加仓，我的朋友跟我一起操作。
- 专业的赌徒不会在乎钱。钞票在这个游戏里遍地都是，“风水轮流转，明年到我家”。
- 我20岁时就挣到了人生第一个10000美元，然后又赔个精光。但我知道自己是如何以及为什么赔掉这笔钱的，因为我置市场行情于不顾，因为我没有按照自己基于研究和经验建立起来的交易方法去操作，盲目进场赌。我一心要赢，忘记了自己是因为正好处在状态良好时才能取胜。
- 没有什么会像让你赔光你在世上的一切那样教会你做事的禁忌。当为了不赔钱而懂得了禁忌之后，你才开始学会如何做才能挣到钱。你明白我的意思吗？开始学习吧！
正确的交易模式才能赚钱，这也正对应着章节标题的找到正确的操作方法才能赚钱。在股市中，我们需要在不断地交易中找到属于自己的模式，而要形成正确的模式，就需要自己去不断地交易，不断地复盘总结，来这个市场是为了赚钱的，但钱是不会直接来到你的身边的，它需要你用正确的方法去获得。而正确的方法除了不断地交易外还需要我们不断地去学习，学习如何看懂一个公司的财报，如何看懂经济的运行规律，如何在一件大事的发生中找到一些机会和风险。
“老火鸡”的至理名言： 成功的秘诀在于预判大势和耐心坚守
- 痴迷股票的人——人们常常称他们为"股虫"——他们之所以犯错，依我猜测，投机心理过重是主因，这就意味着他们在操作时缺乏弹性，代价昂贵。毕竟，投机游戏并不完全是单纯的数学或是一套规则无论其中的规定多么严格都是如此。即便是我在读盘的时候也不仅仅是计算，除此之外还有我称之为“股票行为”这种东西的存在，股票的波动可以帮助你判断出它是否会按照之前观察记录得出的历史趋势向前发展。如果某只股票的行为方式不对就不要去碰它，因为如果不能准确找到问题所在，你就无法判断它会如何发展。没有诊断就没有预判，没有预判就挣不到钱。
- 一个人想要赚到钱，他所有需要掌握的东西就是判断形势。
- 市场就在那里，源源不断地供给着这些东西。通过用专业而不是理性的态度对待自己赖以生存的工作，我逐渐获得了自信。
- 我必须花远超一个小时的时间去研究市场行情，我让自己去关注产业报告、铁路盈利以及金融和商业统计数据，当然我喜欢大额交易，因此他们把我称为“少年作手”，也喜欢去研究股价波动。对于任何能够帮助我更加明智交易的事情，我都会不厌其烦地去学习。
- 人们说“落袋为安”永远不会让你变穷。是的，的确不会，但是在牛市中仅凭4个点的利润你也挣不到大钱。
- 每一个人包括我都知道，“菜鸟”们一无所知。但是下一个等级或者说第二级别的股民们自认为已经懂了很多，而且让别人也认为他们懂很多。他们具备一定的经验，也做过研究，但研究的并非市场本身，而是更高级别股民们对市场的我一些评论。第二级别的股民知道如何运用一些初学者不懂的方法避免亏损，这种“半吊子”股民而非百分百的新手养活着股票经纪公司整年衣食无忧。这种人平均可以熬上三年半的时间，相比之下，第一次闯荡华尔街的人一般只能熬3~30周。这些“半吊子”股民经常引用著名的交易格言以及各式各样的游戏规则，对于那些从能言善辩的“老油条”口中说出来的禁忌事项也都一清二楚，但他们却忘记了一个基本原则，那就是：不要当傻瓜！这些“半吊子”股民以为自己变聪明了，喜欢在股价下跌时买进。他们总是等待下跌，根据股价从顶部下跌的点数来衡量自己捡到了多大便宜。在大牛市中，那些纯粹的菜鸟股民完全无视交易规则和先例，盲目买进，做着“一夜暴富”的美梦。他们可以赚到很多钱，但一次正常的回调就可以扫光他们所有的利润。小心谨慎的第二级别股民和我的做法一样，以为依靠别人的指点就可以明智地操作。我知道我需要改变在对赌行中的做法，我认为自己正在通过这种改变来解决自身出现的问题，尤其是不再盲目信任从那些客户中的交易老手上得来的备受推崇的“金科玉律”。
- 当你到我这个年龄的时候，经历过多次股市的繁荣恐慌，你就会明白任何人都无法承受丢掉仓位的代价。
- 当我开始思考为什么自己对市场走势判断准确，却没有赚到应当赚到的足够多的钱时，我开始明白帕特里奇先生话中的深刻含义。越研究，我就越明白这位老先生是多么睿智。显然在他年轻时候因为同样的缺点遭受过巨大的损失，现在他已经知道了自己人性的缺点。经验告诉他，诱感难以抗拒，却总是代价昂贵，所以他不会让自己去陷入这种诱感，我也曾经付出过同样的代价。
- 在这里请允许我说一件事：在华尔街经过多年历练，赚过几百万美元，也赔过几百万美元，我想告诉你的是，我能挣到大钱从来不是因为我的思考，而是因为我的坚守。你明白吗?是我持之以恒的坚守!对市场判断正确不足为奇，在牛市中你总可以找到从一开始就做多的人，在熊市中也会找到从一开始就做空的人。
- 既能正确判断市场走势又能坚守操作准则的人少之又少，我发现这是最难学到的事情之一。然而一个股票作手只有在掌握了这一点之后他才能挣到大钱，当一个人掌握了交易秘诀之后，挣几百万美元比无知蒙昧时挣几百美元还要容易。原因在于一个人可以一眼就看清楚市场走势，但他在市场中花费时间去按照自己的判断行事时就会失去耐心，开始自我怀疑。这就是在华尔街有如此之多的人、他们根本不属于傻瓜甚至连第三层级的傻瓜都不是，却仍然在赔钱的原因。不是市场击败了他们，是他们自己击败了自己，他们虽然有头脑，但缺少一颗坚守的心。老火鸡知行合一，他自己所说之言正是他一直在做的事情，他不但勇于相信自己的理念，而且深刻领会并耐心地坚守着自己的信念。
- 我的致命伤就在于无视市场大势，绞尽脑汁地快进快出。没有人可以抓住所有的波动，在牛市你要做的就是在自己认为牛市走到终点之前一直买入和持有。要做到这一点，你必须研究大盘，而不是靠小道消息或者影响个股的特殊因素。然后你要忘掉手上所有的股票，忘记才能真正做到耐心地等待，直到你看到一或者你更喜欢的说法是，你认为自己看到了市场反转，即市场大势开始完全转向时为止。
“成功的秘诀在于预判大势和耐心坚守”，这是利弗莫尔在破产了三次后总结出来的，而这句话是在他的股友“老火鸡”的口头禅：“这是牛市！”中总结出来的。老火鸡在大多数时候都不会卖出自己的头寸，因为他一直坚信这是牛市。但我认为书中其实是忽略了一点的，就是老火鸡实际上在买入后是盈利了的，而老火鸡一直强调“这是牛市！”是为了告诉我们，在牛市中拿好自己的头寸不要轻易地交出你的筹码，即使在这个期间你的股票会回调。其实这个道理非常地重要，而我在重温这本书之前从来没有意识到这点，我向来在看好一个股票后买入，盈利了不少后发现它即将回调后就卖出，等它回调到我预期的那个点后再买回来，但是经常出现的情况是我卖出后确实在回调，但在即将回调到我的预期时它就会再次直接大涨，甚至经常会大涨到我卖出的那个位置之上，然后因为不愿意去用更高的成本去买回来，我经常会放弃这个股票。所以我才说我在重温这本书后我才意识到“老火鸡”的至理名言是多么正确，“我不会卖的，因为这是牛市！”， 确实如此，要在股市中挣钱，不能为了贪图小利而失去自己最好的筹码。在一段趋势当中拿住自己的筹码不松手才是一个成功的交易者应该具备的品质！
最昂贵的一课： 听信别人不如相信自己
- 我需要学习的不只是不去听信内幕消息，还要遵循自己的信条。
- 从那时起，我就开始考虑基本形式，而不是只看个股表现。在严厉的投机学校里，我提升自己进入更高层级，这是漫长而艰难的一步。
确实如此，我们在刚开始交易股票时，也就是韭菜阶段，常常会去听信一些大V的观点，觉得他们走在了我们前面，他们的观点会比什么都不懂的自己会好，觉得跟着他们走就能赚钱。我也这样做过，但到了后面我才知道，他们的观点只能作为参考，甚至根本就不要去听，一旦我听着那些大V的言论去做交易时，我就会返回去再去看看这些大V又说了一些什么，这样非常不利于我的模式的形成，而我总结的方法是参考这些大V所说的方向，如何我是认同这个方向的，那我会去在这个方向中寻找机会，但我不会再返回去看他的其它观点了，因为我一旦交易了，那这个观点就是我的观点，而和大V没有关系了，无论是盈利还是亏损，那都是我去完善自己模式的重要经验和教训。