周四强势股的上涨逻辑分析在这里
1、Gemini：最强大模型，不仅从文本中学习，还能通过视频、音频和代码进行学习。
2、传音控股：智能手机龙头之一，布局了包括变色龙虹彩技术、基于AI算法的新型语音识别系统、基于AIGC图像自动生成的内容理解平台、基于AI算法的用户个性化推荐平台等。
3、开普云：数字政务龙头，主要为全国各级*党**政机关提供数智内容、数智政务以及数智安全服务，客户覆盖了80%以上的省级政府。
本文相关概念和股票： 传音控股（688036.SS）、开普云（688228.SS）、引力传媒（603598.SS）、中广天择（603721.SS）
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。
1、Gemini：最强大模型
（1）大涨题材AIGC+ChatGPT+算力
隔夜谷歌正式发布新一代大语言模型Gemini，号称谷歌迄今为止“最大、也最全能的AI模型”。谷歌称，在通用语言理解、推理、数学和编码方面测试中，八项基准指标里，Gemini有七项超过了OpenAI的最新版模型GPT-4。
此外，其CEO皮查伊表示，“Gemini之所以令人瞩目，其中一个重要原因是它从根本上就是一个多模态模型。就像人一样，它不仅从文本中学习，还能通过视频、音频和代码进行学习”。
早些时候爆火的PIKA也开始发放内部测试资格，从现有的用户评测结果来看，功能比预期更丰富。
受此影响，今日人工智能、多模态今日多股涨停。
（2）研报解读（招商证券、中信证券）：具备强大多模态和逻辑推理能力
①根据官方测试数据，模型文本能力出众，性能最优的Ultra模型在MMLU测试集上以90.0%的高分，成为历史上第一个超越人类专家的模型。
【多模态能力】方面，Gemini采用“原生多模态”架构，文本和视觉等输入在统一模型架构下参与预训练，而不是采用类似GPT4V的语言模型和视频模型分别训练再融合的模式，因此各模态之间的结合会更加顺畅。Gemini比以前的模型都更接近AGI的标准。
【推理能力】方面，模型在数学、物理等学科问题上表现优秀，可以对解题过程的进行步骤拆分，并可以针对任一步骤进行单独提问。同时模型具备支持多模态的复杂推理能力，可以理解视觉信息，可以基于视觉和文本提出具有一定创新性的观点。
②针对Gemini定制版，谷歌推出AlphaCode 2，性能超过85%的人类程序员。同时谷歌同步发布TPU v5e，较TPU v4性价比提升2.3倍，采用全新计算芯片的Gemini模型，较前代PaLM模型运行速度更快、更便宜。
③招商证券指出，密集催化下，受益最确定的方向是光模块。 国内光模块行业深度参与海外产业链，是受益最明确的方向。同时IO始终作为制约GPU性能的因素，升级迭代需求空间广阔。1.6T、LPO、硅光等新技术需求迫切，推动行业迭代升级。 中信证券看好大模型多模态能力进展和商业化进程加速，关注相关领域的头部AI公司。
2、传音控股：移动AI
（1）大涨题材手机产业链+ChatGPT
此次谷歌发布的大模型Gemini有三个版本，Ultra，Pro和Nano，性能依次递减，其中Nano是可以在手机等手持设备上运行。
国内方面，此前vivo发布全球首个百亿大模型在终端调通的大模型手机。
方正证券表示，如今智能手机市场进入了存量时代，各家都在寻求新的创新机遇，国产手机今年在AI领域进行了密集的布局，也成为推动国产AI进步的强助力。智能手机、PC、智能眼镜、智能音箱等终端将成为人工智能的硬件入口。
传音控股为智能手机龙头之一，布局了包括变色龙虹彩技术、基于AI算法的新型语音识别系统、基于AIGC图像自动生成的内容理解平台、基于AI算法的用户个性化推荐平台等。
行情上，公司今日大涨5.95%。
（2）研报解读（国信证券）：新兴市场份额持续提升
①根据IDC数据，2023年上半年公司在全球手机市场的占有率为13.9%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率为7.6%，排名第六位。在非洲市场，公司非洲智能机市场的占有率超过40%，排名第一。在南亚市场，巴基斯坦智能机市场占有率排名第一；孟加拉国智能机市场占有率排名第一；印度智能机市场占有率排名第六。在此基础上，公司在东南亚、中东、中欧和拉美等地区份额持续提升。
②新兴市场人口基数超40亿且部分国家经济发展水平仍低，人均手机保有量小而市场空间较大；智能机占比随新兴市场国家发展逐步提升，存在较大的结构性改善需求；在此基础上，公司通过在地化的生产与产品定位和全面的营销网络带来产品销量的加速提升。
③移动互联网业务方面，公司自主研发了HiOS、itelOS和XOS等智能终端操作系统及独立的应用软件平台，通过终端建立起移动互联生态。此外，随着非洲市场经济发展，消费者需求多元化，公司创立数码配件品牌oraimo和家用电器品牌Syinix进行扩品类发展，为终端产品业务带来长期增长动力。
3、开普云：开悟大模型
（1）大涨题材ChatGPT+数据要素+虚拟人+智慧政务
近期安徽省作为全国首个省级政府机构发布了首批数字政府大模型场景应用清单，清单包括政务咨询、辅助办理、城市治理、机关运行、辅助决策、专业工具等6类共18个场景应用。
公司为数字政务龙头，主要为全国各级*党**政机关提供数智内容、数智政务以及数智安全服务，客户覆盖了80%以上的省级政府。
AI方面，公司研发的开悟大模型已应用于公司自有的全新一代智能数字内容融合管理云平台、AIGC内容风控引擎、虚拟电厂智慧调控平台、数字人AIGC服务平台、AIGC智作中心等产品上
行情上，公司今日大涨10.8%。
（2）研报解读（华西证券）：数据要素+昇腾产业齐头并进
①我国数据要素市场发展迅速，顶层设计加速完善。根据国家工业信息安全发展研究中心，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，2025年市场规模预计可达1749亿元；数据要素产业政策密集出台，将对行业形成较强的催化效应。
公司深耕政务领域二十余载，政务应用场景具有领先优势 ；根据公司公告，公司当前服务客户覆盖了80%以上的省级政府，60%以上的中直机关和国务院组成部门，以及60%以上的市级政府，政务服务水平、成熟度和契合度已经得到了各级政府的高度认可。
②华为携手伙伴联合发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，加速大模型在各行业应用落地，并有23家昇腾AI伙伴推出AI服务器、智能边缘与终端新品，共同为行业智能化升级提供丰富的产品与解决方案；私有化部署趋势明确，*党**政央国企需求最为迫切。
公司与华为合作底蕴良好，产品兼容性已经得到历史验证，安全一体机已奠定发展基调。 2021年2月，公司与北京鲲鹏联合创新中心签订NRE激励协议，集约化治理平台、全媒体矩阵管理云平台系统等多款产品完成向华为鲲鹏平台的适配移植，完成双方系统兼容性验证；去年8月，公司响应信创发展战略推出内容安全一体机，采用“昇腾+鲲鹏”双引擎核心处理模块，提升敏感词引擎单线程计算能力和并行计算处理效率。
③公司营业收入及归母净利润受宏观环境影响短期承压，23Q1-Q3实现营业收入1.65亿元，同比-17.88%。但华西证券看好后续增长潜力，；开普云产品矩阵多元丰富，“数智+”战略稳步深化；推出了开悟系列大模型，加速推进大模型深度赋能各业务板块。
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