管家婆财贸普及第二讲：部门、职员、客户档案的建立方法。
杭州管家婆软件小王哥。
大家好，我是本期财贸双全普及版的培训崔老师，大家可以关注我，以后给大家分享更多软件的使用方法。这是咱们财贸双全的第一个章节。
第一个章节主要是给大家先讲一下如何建立信息的档案。这是基本上所有的财务的软件，不管各个品牌的应用基本上都是先做这一步，做完这一步以后再往下开始进行使用就可以了。
所以前期建立了，其实部门建起以后，就相当于把整个公司的组织框架给建好了。你有了这个框架以后往下搭就不会错了。比如说先建立这个组织框架。
框架就是什么？首先咱们公司有多少个部门，你看这里面是有几个部门。你如果想重新还有其他的部门，上面有个增加，增加你把这个部门给建上去。比如说我有个采购部，建上以后点确定，再翻遍采购部就上去了。这就是这个部门的一个建立方法。
等这个部门建立好以后，你应该公司还有店员。当时间这个店员每个店员他应该有归属的部门，你说业务部的到时间可能要核算业务员的业绩。每一单算谁的？这个时间财务部的人员可能要核算一些费用，仓管等等。
有了部门建好了这就建好了。建好以后你再建啥了？再建职员。职员也是一样，比如说建一个张三李四或者建一个王五。
王五他属于哪个部门？比如说他也属于销售部的，这个地方你给他选上去。选上以后王五的这个电话、身份证、地址想建可以建不想建可以不建。建立的就相当于咱们公司员工的档案信息，一个档案信息就可以去建，建立一下点确定时间就上去了。这个地方有一个新增发现没有，你只要有新增职员了，那你就新增就可以了。
当然如果用了一段职员干了，比如一段时间不做了怎么办？以后不想在系统里面开单，再显示他有个离职，点一下勾就行了，点勾以后再开单，这个职员就显示不出来了。这是有一些常用的功能，这就建立职员。建立完支援以后再建立什么？建立一下客户的档案，这是一个连贯关系。
这里面已经有一部分客户了，也是一样方法。比如第13个往下再建立一个，自动出来编号。第14个第一个客户的档案，比如我建一个，建立什么了？比如广州华彩公司随便建一个，地址是什么地方、对方的联系人、对方的手机号码在这个地方，有的话需要建立可以建立一下。这个地方有一个职员信息。这职员信息非常关键，大家可以去选一下。
选完以后是代表什么概念？代表是顾客属于哪个业务员的一个管理范围，这样只要这个客户发生业务了，跟张三这个职员执行在一个地方还有一个信用的额度。有的企业用到也可以填一下，额度是什么概念？比如这个客户最多欠我多少钱，如果超出这个额度以后就不允许再开这个出库单了，就不用再发货了。
看你要不要控制，如果控制了你在这个地方给他设定一个额度，比如顶多欠我一个3000块钱。这样做完以后把这个收款期限大概多少天，要提示收款包括客户的最新售价。像这里面有这么多的售价，这个客户大概要适合拿我哪个产品的价格，这些基本上默认就可以了，本客户的最新售价就可以了，这样这个客户信息就建立完整了。这个里面主要事项就这个职员，这个地方建议大家去选择一下。建立完以后，你看这个客户的档案信息是不是就建立好了。
就是这样，下面再有方法一样的，喜欢点个关注。