内容导航：
- HBM供应商扩容或打开百亿市场；
- 特斯拉有望引爆万亿新赛道；
- 餐饮估值修复展现吸引力；
- 12月券商推荐股票组合出炉。
#01
HBM供应商扩容
百亿市场有望打开
11月27日，据TrendForce集邦咨询，最新HBM市场研究显示，为了更妥善且健全的供应链管理，英伟达规划加入更多的HBM供应商。
东方证券认为，HBM在带宽、功耗、封装体积方面具备明显优势，同时有效解决了内存墙的问题，AI时代在中高端GPU中有望得到更广泛应用，有望替代GDDR成为主流方案。
据数据宝不完全梳理，A股市场中，布局HBM产业相关的概念股有25只。11月以来，概念股涨势良好，11股累计涨幅超过10%。业绩方面，根据多家机构一致预测，赛腾股份2023全年净利润同比增幅居首，为56.03%；金宏气体随后，同比增幅47.43%；另有 雅克科技、德邦科技、中微公司、广钢气体 净利润增幅有望超过30%；太极实业则有望扭亏为盈。
数据来源：数据宝 截至11.27
#02
特斯拉引爆万亿新赛道
近期，特斯拉高管表示，已于美国东部时间11月30日（周四）下午1点（北京时间周五凌晨2点）在德克萨斯州的超级工厂举行备受期待的Cybertruck交付活动。
据第三方数据统计显示，截至目前，Cybertruck订单量已经超过200万辆，按单辆Cybertruck 5万美元（35-40万人民币）的中值定价，特斯拉Cybertruck则将催生10000亿元的产业链投资机会。
国盛证券表示，超强的产品力加持，叠加皮卡交付开启，特斯拉进入新一轮产品周期，产业链公司深度受益。数据宝统计了部分“含特量”较高的A股公司，其中 拓普集团、新泉股份、文灿股份、嵘泰股份 等机构一致预测明后两年净利增速均超30%。
数据来源：数据宝 截至11.30
#03
餐饮板块估值修复，多股上榜
日前，商务部消费促进司公布数据，10月当月社会消费品零售总额4.3万亿元，同比增长7.6%，连续3个月回升；其中，餐饮收入4800亿元，同比增长17.1%。
中信证券认为，2023年至今餐饮供应链不同渠道需求差异显著，个股表现不同了，板块整体盈利能力稳中有升。预计2024年持续看好餐饮标准化趋势下餐饮供应链企业的长期增长空间和销售增速，目前板块估值处于历史较低水平。
截至11月30日收盘，11月区间涨幅超过10%的股票有4只， 西安饮食 以17.88%的涨幅居首，其次是 同庆楼、华天酒店 等。从5家及以上机构一致预测来看，2023年-2025年净利润增速均超过20%的有2股，分别为君亭酒店和同庆楼。
数据来源：数据宝 截至11.30
#04
12月券商推荐股票组合出炉
2023年前十一月已经结束。随着A股时间进入12月，各家券商也相继发布新月度的市场配置与金股报告。
数据宝统计，截至12月1日，已有华泰证券、中信证券、招商证券等27家券商发布12月金股组合报告，金股数量合计235只。
6股被3家及以上券商密集看好；其中，贵州茅台和中国神华分别进入5家券商金股名单，数量居首； 恺英网络、长安汽车、山西汾酒、卫星化学 均获3家券商推荐。另有 中航沈飞、恒瑞医药 等27只行业龙头白马获得两家及以上机构共同推荐。
数据来源：数据宝 截至12.1