【魔方星周刊】第2期-成长性比供给侧改革更牛！
消息面：
近年来，我国新能源汽车产销量逐年大幅度提升，但与新能源汽车的爆式增长相比，充电基础设施建设相对滞后。截至2016年底，我国新能源汽车保有量接近一百万辆，而公共充电桩仅有十五万个，私人专用充电桩仅八万个(车桩比5:1左右)，充电基础设施配比与国家规划水平仍有较大差距。
根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》，到2020年，我国将新增集中式充换电站超过十二万座，分散式充电桩超过480万个，满足500万辆电动汽车充电需求。“十三五”期间新能源汽车充电桩(站)的市场规模高达1300亿元左右。随着国家和地方政策的密集出台，我国新能源汽车产业发展势头更加迅猛，充电基础设施建设也随之进入有序快速发展阶段。
潜伏标的：
一．
600460国电南瑞：
电网自动化内生增长优异,保障业绩稳健增长。报告期内,公司电网自动化业务实现营业收入 26.59亿元,同比增长 17.15%,营业毛利率 23.55%,小幅上升。其中,配电自动化、变电自动化等产品快速增长,调度自动化、用电自动化产品小幅增长。变电站自动化、用电自动化、调相机等产品在国网集招市场份额提升,开拓了巡检、运维、计量、次同步振荡主站系统等新市场。我们认为电网自动化主业强势增长,证明了公司可持续的市场拓展能力。未来配电网建设加速、分布式发电推广、电力交易中心新建带来的诸多新需求,有望保障电网自动化业务持续增长。
在技术面上，国电南瑞股价高位调整，成交量逐步缩小，有蓄势待发的态势。预计未来还有几天的小幅震荡，可适当关注。
二．
000400许继电气：
公司作为国网旗下大型电工装备平台,业务较多,但主业突出,2016年直流输电业务业绩贡献超过50%,直流业务对公司业绩拉动作用明显。在国企改革背景下,国网持续提升装备资产证券化率是大趋势,国网系都将受益于这一进程。国内直流输电大有可为。特高压方面,我国西部大型能源基地开发和西电东送大格局不会改变,特高压直流实质是刚需,下半年陕北-武汉、雅中-江西等特高压直流工程有望落地;柔性直流由于性能优越,近年每年都有电压等级更高、容量更大的柔直工程投运,未来具大规模推广潜力;许继在特高压换流阀方面的市占份额超过30%,特高压控制保护市占份额接近50%,参与了舟山和渝鄂背靠背柔直工程设备供应,综合实力雄厚。截至2016年底在手直流订单超35亿,2017年新增直流订单有望超2016年。
该股还处于调整阶段，但上升趋势没有改变，预计未来还有一段小幅的调整期，可逢低适当关注。
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