身为魔王的男主居然是旱鸭子，还需要谢莉亚在一旁指导。但面对谢莉亚的欧派，男主还是无心练习游泳，连小孩都比男主游得好。就在之前男主为了了解古代文字来到了学院的保管库，但旁边的猫头鹰却告诉男主需要管理局的认可才可以进去。看见会说话的猫头鹰，男主还以为是存活下来的精灵。
就在男主不知怎么进去时，蕾吉娜来到了男主身后，让男主体验了一下欧派的触感。得知男主想进去寻找古代文字，找回一些记忆。蕾吉娜来到猫头鹰面前，这么轻松就进来了，男主还以为蕾吉娜是精灵使，然而这个只不过是蕾吉娜的一点特长，并让男主不要说出去。而门口的猫头鹰则是人造精灵，真正的精灵已经在虚兽之前几乎已经灭绝。
现在在太古之森或许还有一些存活的没多久，找到古代文字后，让男主在这里读，不要带出去。这时两人收到管理局发来的消息，得知他们所在的18小队被邀请参加慰劳会，并且在一艘战舰上。这时谢莉娅打电话过来，经过闲聊后约好在港口会合。蕾吉娜则有事要忙先行离开。
此时的某个地方，一群兽人正计划着绑架第四任王女莉雅，但没有圣剑的她们还是不敢与人类对抗，这时一个声音打断几人：来者是精灵一族的魔女，并表示是来帮助他们的。为了让几人相信，魔女召唤出了一把黑剑，众人还以为是圣剑。
魔女把剑指向狮子人，一股黑气注入到了体内得到力量的狮子人瞬间砍掉眼前的树，没想到自己也召唤出了圣剑，瞬间感受到了不可思议。此时魔女表示并不是圣剑，而是女神赐予的魔剑可以给大家带来这种力量。但希望大家合作之后，把圣剑使留给自己献祭给女神。就这样几人也达成了合作。
男主来到港口，看见这种军舰，真希望自己的魔王军也有就好了。好不容易来一次，男主也打算买一点特产送给自己的眷属，并看中了一个饰品，老板夸赞男主眼光不错，挑中了妖精之心打造的饰品。男主也顺便从老板口中得知亚人特区就生活着精灵族，还有其他各种的兽人族生活在那里。
这时公主莉雅在战舰上跟民众打着招呼，蕾吉娜拿着望远镜在远处观察，这时谢莉亚找到男主，男主拿出自己买的礼物送给谢莉亚，谢莉亚也是高兴地收下礼物。接着突然变脸对男主表示：送女孩子礼物的话，长大以后会变成夜之魔王的，然而男主却以为是不是自己魔王的身份暴露了。
果然男主还是太单纯了，几人也准备登船了。这时一个女孩叫住谢莉亚来逛街的芬瑞斯，碰巧遇见他们，两人也从小就认识。他也是来参加这次的慰问会，听说谢莉亚觉醒了圣剑，也是祝贺了一下后离去。
此时船上的某个地方两名士兵被杀害，狼人取下了他们的*皮人**，带上*皮人**的他们伪装成了士兵，一场*乱动**将在船上上演。男主在看着自己用魔法抄录下来的古代文字，发现千年前的战争，没有一点记录或许是被隐藏起来了。但现在这个世界的饮料还是让男主感到满意。这时罗莉穿成服务生出现在男主面前，并表示穿成这样更容易调查任务。通过调查得知战舰的动力和*器武**都是由魔晶提供，还有空中飞行的兵器，男主也没想到现在的人类进步这么大。准备继续调查任务的萝莉被男主叫住，表示有礼物送给他。
罗丽一听瞬间激动起来，然而只是一个细长的甜甜圈。这时谢莉叫了声男主，萝莉赶紧离开，男主也赶紧把东*藏西**起来，转头一看的男主脸瞬间红了起来。谢莉亚3人穿成泳装出现在男主面前，让男主一起去游泳，连泳裤都带来了。然而男主并不会游泳，谢莉亚只能在一旁教男主游泳。
但眼前的这一幕完全没法让男主安心游泳，连旁边的小孩都比男主游得好，这让男主瞬间感受到了打击。傍晚吃着面的蕾吉娜还是没登上战舰，此时陪同在莉雅身边的护卫被杀掉，看见这一幕的莉雅慌了起来，转头看护卫已经团灭，卸掉伪装的狮子人抓住莉娅的手，莉雅赶紧把自己的宠物放走去求救。会场内的几人也不再伪装，想反抗的芬瑞斯被对方拿枪制止。老头把一个爆炸苹果丢在几人面前，让谢莉娅几人不要轻举要动，所有的手机也被没收。就这样众人被控制了起来，而他们的目的则是要求释放自己的同伴。
狼人也提到了手上的*器武**是女神赐予的，并要把圣骑士献祭给女神。听到女神的男主感觉到了什么，对谢莉亚说了对策之后离去。
此时的莉雅被控制起来，启动的战舰准备前往帝都，但规划的路线出现了虚兽，狮子人想要避开虚兽却被魔女制止。他们攻打帝都的计划魔女可不管，就是想让圣剑使被瘴气侵蚀，再献给女神，还想用魔女给的魔剑，反抗的狮人被火焰烧死。
看见这一幕的虎人只好乖乖听话，固定战舰的绳索快要被扯断。蕾吉娜看见莉雅的宠物出现在这里，触碰的瞬间得知莉雅被绑架了。蕾吉娜赶紧在战舰启动的片刻，跳了上去。
迷路的男主不知道往哪走时，遇见了蕾吉娜，这是精灵。蕾吉娜，你怎么会在这里？我妹妹现在很危险。