日期：2022/08/02，股票代码：600588.SH，现价：19.9元，总市值：683.34亿
公司简介
用友是全球领先的企业云服务与软件提供商。用友致力于用创想与技术推动商业和社会进步，通过构建和运行全球领先的商业创新平台——用友BIP，服务企业数智化转型和商业创新，成就千万数智企业，让企业云服务随需而用，让数智价值无处不在，让商业创新如此便捷。
据Gartner研究显示，公司是全球企业级应用软件（ERP）TOP10中唯一的亚太厂商，在全球ERP SaaS市场位居亚太区厂商排名第一，也是唯一入选Gartner全球云ERP市场指南、综合人力资源服务市场指南的中国厂商。
公司亮点
- 中国应用平台化云服务APaaS市场占有率第一
- 中国企业应用SaaS市场占有率第一
- 2021年度全球财务SaaS客户满意度大奖
- 中国企业数智化服务和软件国产化自主创新的领导品牌
公司前景
- 进军智能制造核心业务系统，工业互联网助力打造第二成长曲线
- 云化转型接近产品力差距，大型企业市场国产替代正当时
- BIP助力用友打造产业互联网，走向生态化、平台化
财务数据
- 营业收入：近5年分别为63.44亿、77.03亿、85.1亿、85.28亿、89.32亿，营业收入增长稳定。
- 净利润：近5年分别为3.891亿、6.121亿、11.83亿、9.855亿、7.078亿，受疫情影响，近两年净利润有所下滑。
- EPS：近5年分别为0.21元、0.25元、0.35元、0.30元、0.22元，每股收益（获利水平）较为稳定。
- 每股现金流：近5年分别为0.99元、1.08元、0.62元、0.5元、0.399元，每股现金流呈现下降趋势。
- ROE：近5年净资产收益率分别为6.71%、10.27%、18.35%、14.86%、10.19%，公司盈利水平较高。
- 分红：近5年分红金额分别为2.192亿、4.744亿、6.46亿、6.505亿、3.392亿，现金分红比例较高。
投资亮点
- 研报评级：近3个月，券商给出22份研报，以增持或买入为主，最高目标价为35.83元，与现价相比有83.84%的上升空间。
- 外资：北向资金持股2.3亿股，占A股流通股的6.89%，持股较多。公募基金持股0.71亿股，占比2.08%，持股偏少。
- 估值：总市值683.3亿，市净率4.1，静态市盈率96.55，动态市盈率亏损，TTM市盈率208.63。综合来看，估值低于历史48%的时间，综合来看，估值适中。
股票趋势
- 从筹码上看，筹码主要集中在18-22元之间，并且筹码逐渐向下集中。
- 短期走势：日线级别，均线组合多头排列，但MACD死叉（大概率是假的），同时股价跌至60日线企稳。60min线级别，KDJ金叉，MACD绿柱越来越短，有反弹预期。
- 长期走势：历史最高价54.05元（向前复权），现价距离前高还有170.61%的上涨空间。月线级别，股价企稳，KDJ金叉。鉴于目前估值较低，故看好后市。
60min线
日线
周线
月线
风险提示
- 大型企业客户IT预算不及预期
- 云服务拓展进程不及预期
- 信创及企业上云政策不及预期
- 宏观经济影响
温馨提示：股市有风险，投资需谨慎！
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