原创 采写/郑 颖
墨西哥哪些行业最适合中国投资？
中国企业进军墨西哥需要什么条件？
在墨西哥经营的成败之道是什么？
Which industries in Mexico are most suitable for Chinese investment?
What conditions are needed for Chinese enterprises entering Mexico?
What is the success or failure of operation in Mexico?
一 位资深中国经营的老法师说，在最远的地方，往往商机离我们最近。
墨西哥是“商机离我们最近”的地方吗？
日前，《国际市场》杂志记者应邀参加一次中墨两国的商务活动时，有幸结识了一些活跃在中墨贸易促进领域的新朋友，美洲工业集团中国区总经理杨兀便是其中之一。他年轻，健谈，有着超出年龄的稳重，其工作就是促进两国的经贸活动。活动结束后，本刊记者专程采访了杨兀总经理。
三大行业是中国企业最佳投资方向
《国际市场》：中国和墨西哥双向投资的基本情况如何？
总经理： 根据2019年墨西哥经济部数据，中墨双边贸易额已经超过了900亿美元，但是从投资角度来看，墨西哥到中国的投资额还不到1亿美元，双边投资额失衡的主要原因之一是墨西哥企业对中国市场了解有限。美洲工业集团有义务协助墨西哥企业到中国投资，未来更有效地促进中墨两国双向投资，是我们美洲工业集团在中国的主要工作目标。
《国际市场》：双向投资主要在哪些领域？
总经理：目前墨西哥到中国的投资行业集中度不高，散见于食品、安防、家装材料等少数领域。而中国向墨西哥投资的范围则非常广泛：农业、矿业、机械制造、服务业甚至金融业等等。从我们掌握的数据上看，在墨投资的中国企业主要来自以出口北美市场为主的生产密集型行业。
总体而言，2019年双边投资额比2018年增长了2%，这是一个向好的趋势。随着中国经济以及世界经济的回暖，可以确定的是到2021年年末，双边贸易额应该恢复到2019年年末的水平。
《国际市场》：中国企业去墨西哥投资有哪些行业比较合适？需要特别注意什么事项？
总经理：墨西哥以近1.4亿的人口在拉丁美洲西语区位列第一大经济体、世界第十五大经济体。到墨西哥投资，任何一个细分行业都是值得的，但投资回报的多少仍然取决于该企业本土化经营的实力。根据我的观察，有三类行业是中国企业投资墨西哥成功率最大，而且收益率更高的行业。
首先，汽车及汽车配件行业。从大环境来看，墨西哥是美国汽车配件第一大来源国，墨西哥是全球第五大汽车及汽车配件生产地。这两个数据反映出墨西哥在汽车及汽车配件行业中是有占有一席之地的，墨西哥有非常好的上下游供应链以及成熟的销售网络。仅在墨西哥中部的瓜纳华托州（Guanajuato），就已经有5家大型的OEM汽车生产厂商落户。目前，来自广东、山东、河北以及上海的近30家知名的中国汽车配件企业，正向美洲工业集团进行信息咨询，为他们未来项目精确测算成本，从而找到在墨西哥成本最低且综合条件最优的城市作为其项目所在地。
第二，是家具行业。目前，许多家具细分行业的中国企业，如床垫企业、办公家具企业以及家居装饰，卫浴企业，已经嗅到了墨西哥的商机。这些企业之前是以美国出口为导向的，但是随着中美贸易摩擦的加深，他们发现从中国出口产品到美国或者从东南亚出口产品到美国要面临着巨大的关税壁垒。在这种背景下，如何绕开中美贸易摩擦以至于不失去原有的欧美市场，是他们特别关注的。其实也正是由于中美贸易摩擦，墨西哥才进入中国企业眼中：这些企业发现，原来在墨西哥进行生产制造，就可以通过“Made in Mexico”这一标签，零关税地进入广大的北美市场，包括美国、加拿大，以及现有的52个自贸协定国。
从拉丁美洲国家整体上看，选择墨西哥投资制造业是最合适的。因为它不仅离美国近，具有物流成本低的优势，而且还有那么多的自贸协定国，这些自贸协定国除了涵盖北美、南美广大的区域市场外，还分布于欧盟申根国、英国和日本等国家和地区，这些国家和地区的市场也都是可以通过“墨西哥制造”的标签零关税进入的。墨西哥独到的商业吸引力和投资优势就这样出现了。所以，中国家具行业企业对投资墨西哥产生了特别浓厚的兴趣。
《国际市场》：曲径通幽也是经营之道。
总经理：第三，我认为非常合适投资墨西哥的是五金工具及家电行业。这是一个我接触非常多的行业。墨西哥有大量的五金工具以及家用电器类厂商，它们非常需要上游供应商提供配套服务，这对中国企业来说就是有了商业机遇。特别是中国那些面临人工成本提升、市场在不断萎缩和需要进行战略转型的中国企业，更应该主动寻找墨西哥更广阔的市场和发展空间，我们也会主动为这类对墨西哥市场感兴趣的中国企业提供更多市场信息。
上述三个行业我个人认为是目前最合适，最值得深入考虑到墨西哥投资的几个行业。
投资墨西哥的成败原因
《国际市场》：中国企业进军墨西哥需要什么条件？
总经理：我认为提到投资墨西哥，最应该考虑或者说最有迫切感的企业应该是具备以下两个条件的一类企业。第一，它一定是个劳动密集型的制造业企业。第二，它一定是以出口北美市场为导向的国际市场型企业。
为什么说是劳动密集型的制造业企业？除了国内产业升级的大背景原因，中国的劳动力资源成本逐年攀升也是重要的因素，这一类企业到海外投资的一个主要考量，当然要选择劳动力成本比较低的地区,这是一个商业逻辑。墨西哥的劳动力成本偏低，根据墨西哥国家统计协会的数据显示，2021年7月份墨西哥有约1710万雇员收入在3967墨西哥比索就是约合人民币1290元以下，约占劳动力总人口的35.1%；约有3050万雇员收入在3967墨西哥比索到18482墨西哥比索之间，人民币1290元到5975元的，约占劳动力人口的62.6%；收入超过18482墨西哥比索的雇员仅占劳动力总数的2.3%左右，大家可以通过参考这些数字对墨西哥劳动力成本有个大概了解。
为什么说要以出口美国市场为主的国际化企业？有些企业的客户都在中国或者东南亚，因此如果能够在这一区域内实现产品供给的自给自足，那么其他国家对我们的贸易*压打**，如美国对我们产品的反倾销反补贴，对企业影响相对较小，那么这类企业如果不考虑扩大欧美市场的话就没有必要到墨西哥建厂；反观那些以出口北美市场为导向的企业，由于中美贸易摩擦的原因使其不得不放弃美洲市场，现在取道墨西哥重新收回北美失地，在墨西哥建厂对于这类企业就是一个不二之选。
《国际市场》：中资企业投资墨西哥，成败情况如何？
总经理：我们看到了许多在墨西哥投资成功或失败的案例，我今天非常愿意和大家分享。由于NDA保密协议的限制，所以，我会把某些企业的名字用代号来表示。
在墨西哥投资的中国企业，最关注的三个关键词就是安全、省钱、快捷。这三个词代表了中国企业在墨投资能否成功的三个要素。
浙江有一家从事家具制造业的上市公司，我们暂且称为 G公司。作为行业的领军企业，该企业在2018年就已经涉足墨西哥了，在综合分析、考量了成本以及相关风险预算后，G公司认为同美洲工业集团合作，采用庇护孵化项下的商业模式是他们的最优选择。因为有了美洲工业集团在墨西哥方方面面协助，在包括人力资源、财务、税务、法务、物流、清关以及对外国人员家属安置等方面，进行协调和提供服务，G公司顺利在墨西哥投产。G公司一直和我们在深入合作。目前，它的一家同为上市公司的子公司已经开始了大规模的墨西哥业务扩充，仍然是同美洲工业集团合作，采用庇护孵化的商业模式。
回到刚才我跟大家解释的安全，省钱、快捷这三个要素，我再说一个失败的案例，也是我亲身经历的，非常值得中国企业深思。2016年，一家非常知名的中国包装企业在墨西哥瓜达拉哈拉市（Guadalajara）开始拓展业务，前期投资很大，这家企业有成熟客源，有自己的土地，有自己的工业厂房，前期运作得也非常好。但是2018年在处理劳工问题时，与当地工会谈判失败，双方不欢而散。后来，他们的生产由于工会的阻碍全面停滞，该企业在2019年年末黯然退出墨西哥。
《国际市场》：您能够总结这家企业失败的原因吗？
总经理：首先，该企业没有完全的本土化，换句话说，种种管理思维仍然是中国人的思维。比如，该企业的厂长是中国人，不懂西班牙语也不讲英语，那我们就有理由担心他做出的重大决策是否有充分的依据。同时，据我所知该厂长是当地项目的唯一决策人，在没有当地管理人员配合协助乃至权力制衡的前提下，在同当地劳工组织的沟通过程中屡屡失误，最终造成企业完败于工会的后果。
其次，该企业对墨西哥本土市场了解非常肤浅。或许他们对自己的业务市场做了一定的调查，也寻求到了合作伙伴的帮助，但是，他们对墨西哥的文化、政治、经济以及所有社会关系的了解，还停留在非常浅薄的层面。比如，该企业对劳动力成本非常有要求，但却选择了高科技产业所在的工业园；该企业的行业对环境略有污染，而所在园区位置靠近市中心，因此在协调当地环保部门的过程中花费了大量时间以及不可控的成本。总而言之，该企业未对市场环境做以深入调查，就进入某工业园区仓促开展业务，结果处处面临困难。
最后，缺少化解风险的能力是企业在墨西哥经营失败的最直接原因。企业在墨西哥经营过程中实际上有非常多的渠道化解相关风险。一些中资企业为了节约小钱，后来在运营中却不得不花大价钱解决困难，造成项目失利。在这个案例中，提到的这家企业完全可以按照自己生产需求来构架完整的当地管理团队，或者通过某些商业项目来达到预防风险、化解风险的目的，但他们没有做到，这是值得我们中国企业警醒的。
美洲工业集团以墨西哥为大本营
《国际市场》：请介绍你们集团的庇护孵化项目。
总经理：美洲工业集团是墨西哥工业地产以及庇护孵化服务的领军企业，它以墨西哥为大本营，涵盖美国和墨西哥全部重要工业地带，在近50年的发展历程当中，服务了200多家国际知名的大公司。美洲工业集团于2019年在上海成立了全资子公司，服务于未来有兴趣投资墨西哥的中国企业。所谓庇护孵化项目，让企业专注其生产，而把自己不擅长的事项由美洲工业集团代为完成，比如人力资源、税务、法务、清关物流、工会关系协调、劳工关系协调、资质许可申请、税收减免资质适用、劳工签证事宜等。
《国际市场》：你们做的主要业务是什么？成效如何？
总经理：美洲工业集团作为墨西哥工业地产的领军企业，能够帮助中国企业在墨西哥投资取得成功。自2019年底以来，我协助集团在中国设立上海及重庆两处办公地点，同时开始进行服务中国企业投资墨西哥的区域战略规划。虽然我们遇到了疫情，但可喜的是我们中国区仍然为大量中国企业投资墨西哥做出了贡献，这些企业都是知名的行业头部企业。因此我们对后疫情时代的工作开展是非常有信心的。
如何让中国企业了解墨西哥这片投资热土，如何让中国企业在国际市场中更有竞争力，能够更省钱、更安全、更快捷地在墨西哥深耕市场，是美洲工业集团中国区的主要任务，也是我在这一年多的时间以来做的主要工作。
《国际市场》：促进投资，是美洲工业集团中国办事处的主要工作吗？
总经理：除了促进两国的经济、贸易往来，我们还开展包括促进两国企业交流在内的工作。目前最重要的工作就是促进双向投资。墨西哥有许多好的企业，我们希望让这些企业在中国市场寻找到合适的土壤生存空间，为它们在中国发展提供服务。我们也欢迎有意向的企业同美洲工业深入合作，在墨西哥共建合资合作工业园，我们可以用土地、资金和当地丰富的社会资源，为两国企业提供服务。
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