7 月下旬电视面板价格延续上涨趋势
根据TrendForce集邦咨询调研数据，2023年7月下旬，电视各尺寸面板价格延续上涨趋势，部分显示器、笔记本面板价格小幅上升。电视方面：65吋电视面板本期均价为162美元，与前期相比上涨4美元。与前月相比上涨7美元，上涨4.5%。55吋电视面板本期均价为119美元，与前期相比上涨3美元。与前月相比上涨6美元，上涨5.3%。43吋电视面板本期均价为63美元，与前期相比上涨2美元。与前月相比上涨3美元，上涨5.0%。32吋电视面板本期均价为36美元，与前期相比上涨1美元。与前月相比上涨2美元，上涨5.9%。
相关个股：深华发Ａ、深天马Ａ、TCL科技、华映科技、京东方Ａ、冠捷科技、维信诺、同兴达、秋田微、天山电子、彩虹股份、龙腾光电、清越科技、和辉光电
机构预计平板显示面板制造设备市场2024 年将增长153%
Omdia最近发布的《OLED和液晶面板供应需求和设备跟踪报告》显示，该市场预计在2024年以153%的速度反弹至78亿美元。目前，2024年的复苏已基本确定，天马TM198.6代液晶面板、华星光电T98.6代液晶面板、三星显示有限公司A68.6代RGBFMMOLED和京东方B206代LTPS液晶面板工厂已经下达或即将下达采购单。尽管目前的FPD市场情况仍然不利于面板厂商的大规模资本支出，但设备厂商认为面板在2024年和2025年将供不应求，面板盈利能力的提高将激励新工厂投资。
相关个股：东旭光电、大族激光、亚威股份、劲拓股份、精测电子、凯格精机、万业企业、深科达、奥来德、富创精密
工信部将强化网络安全和数据安全管理
在2023（第二十二届）中国互联网大会上，工信部副部长表示，要坚持守正创新，加快新型信息基础设施建设，加大技术研发投入，充分发挥信息化驱动引领作用，赋能实体经济，增强高质量发展动能。统筹发展和安全，扩大开放合作，强化网络安全和数据安全管理，积极参与全球数字治理和国际规则制定，共筑网络空间命运共同体。
相关个股：深桑达Ａ、天融信、电科网安、启明星辰、吉大正元、初灵信息、任子行、绿盟科技、飞天诚信、深信服、数字认证、迪普科技、三六零、安恒信息、山石网科、麒麟信安、安博通、永信至诚、奇安信
台积电法说会透露产品供不应求，明年先进封装产能将扩充至2 倍以上
台积电在2023Q2法说会上透露公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上，但AI长期需求仍无法预测。由于Al领域算力需求增长，近日英伟达、博通、AMD都在争抢台积电CoWoS产能，强劲追单动能更已延续至2024年，整体下单规模较2023年至少再增2成以上。资料显示，与传统封装相比，以台积电CoWoS为代表的先进封装技术是目前HBM与CPU/GPU处理器集成的主流方案。
相关个股：同兴达、甬矽电子
鱼粉价格屡创新高，我国主要依赖进口
鱼粉市场价格近期表现强势。在国内进口鱼粉市场中，秘鲁超级蒸气鱼粉价格再创新高，价格集中在1.89万-1.9万元/吨，部分报价超过1.9万元/吨。鱼粉是复合饲料中优质的蛋白饲料原料之一，粗蛋白含量可达55%以上。从2020年鱼粉的消费结构来看，下游需求主要是水产饲料，其次是猪饲料，消费分别占比约为59%和31%。作为世界第一鱼粉消费国和主要鱼粉生产国，中国鱼粉市场平均年消费量在200万吨左右，而国内鱼粉年产量常年在40-70万吨浮动，导致我国鱼粉需求市场主要依赖进口。市场人士表示，随着三季度水产料需求旺季到来，进口鱼粉供应趋紧采购难度增大，原料成本大幅上升，具备采购和配方研发实力龙头企业竞争优势进一步凸显。
相关个股：粤海饲料、百洋股份
Meta 为与苹果竞争，正加速推进VR/AR 头显项目
据TheInformation报道，Meta为了与苹果的VisionPro头显竞争，正加速推进VR/AR头显项目，但成品需要等到2027年才会发布。混合现实（MR）结合了虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术，能够通过头戴显示器等设备将虚拟物体融入现实世界，同时也可保留现实世界中真实物体的存在。机构人士指出，智能头显行业拐点已现。
相关个股：长信科技、易天股份
在超大特大城市积极稳步推进城中村改造，装修建材板块或迎投资机会
国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。今年以来，中央高级别会议已多次提及城中村改造问题。今年4月28日召开的中央政治局会议提出，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。券商指出，与旧城改造相关的规划设计、装修板块或将迎来投资机会。此外，未来城市之间房地产发展分化会进一步加剧。
相关个股：东方雨虹、新城市
钙矿电池效率进一步提升，券商预计产业瓶颈有望年内解决
中国科学技术大学徐集贤教授团队日前在钙钵矿太阳电池方面获得重要进展，创造了钙矿电池稳态效率的认证世界纪录26.1%，被美国可再生能源国家实验室的《BestResearch-CellEfciencyChart》收录代表着中科大在光伏技术研发方面的新突破。该工作受到国家自然科学基金委国家科技部、中科大碳中和研究院的支持。券商认为，钙钵矿的最大优点在于效率潜力大，仅用10年，实验室效率就提升了10个百分点达到25.8%，而晶硅电池用了近30年；单结钙矿电池理论效率33%亦大于晶硅电池极限。此外，还具备材料成本低、材料可设计性极强、应用场景更广、碳足迹更低等优点。产业化的最大瓶颈是大面积制备和稳定性，预计将在今年逐渐得到解决。
相关个股：京山轻机、德龙激光
AI 推动HBM 和DDR5 价格和需求上升
由于人工智能需求激增，HBM和DDR5的价格和需求都在增长。HBM的价格是现有DRAM产品的5-6倍；DDR5的价格也比DDR4高出15%到20%。
相关个股：通富微电、大为股份、博杰股份、朗科科技、香农芯创、江波龙、澜起科技、聚辰股份、国芯科技、佰维存储、华海诚科
EVA 价格止跌反弹，下半年或迎盈利修复
一边是下游需求启动，一边是产能压制，在光伏产业链降价潮的大背景下，近期的光伏料EVA止跌回升，走出一波独立行情。包括联泓新科和荣盛石化在内多家石化企业上调EVA产品出厂价，提价幅度在300元-500元/吨不等。业内人士认为此番EVA市场回暖是上游供给收缩和下游需求提振共同作用的结果。下半年下游需求向好，EVA盈利水平望迎修复。
相关个股：荣盛石化、联泓新科
五部门组织开展虚拟现实先锋应用案例征集工作
工信部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局近日联合印发通知，组织开展虚拟现实先锋应用案例征集工作。将面向虚拟现实（含增强现实、混合现实）重点应用场景，在工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐、安全应急、残障辅助、智慧城市等十大领域，征集并遴选一批技术先进、成效显著、能复制推广的先锋应用案例。
相关个股：航天发展、创维数字、国光电器、中光学、川大智胜、数码视讯、高新兴、捷成股份、全志科技、丝路视觉、精测电子、汇纳科技、彩讯股份、联合光电、闻泰科技、电魂网络、科森科技、众诚科技
油电混动飞机、纯电垂直起降都已研发
清洁能源是未来航空业发展的重要方向。近日，中国商飞、宁德时代以及上海交大企业发展集团有限公司共同持股的商飞时代(上海)航空有限公司成立，使电动飞机成为市场热议话题。目前已有不少航空制造商在研发与电能相关的存储和驱动系统。从理论技术路径来看，航空业的脱碳可能将会从全燃料变成燃料加电，最终逐步过渡到全电。但目前，因锂电池的性能束缚、电力推进系统研发尚处起步阶段等问题，尚不能实现电动飞机大规模载人。
相关个股：海特高新、宁德时代、商络电子
十三部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》
7月21日，国家发改委发布消息，发改委、工信部、公安部、财政部等十三部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，旨在进一步稳定和扩大扩大汽车消费，优化汽车购买使用管理制度和市场环境，更大力度促进新能源汽车持续健康发展。
相关个股：江铃汽车、海马汽车、长安汽车、众泰汽车、比亚迪、特锐德、亿纬锂能、当升科技、宁德时代、天力锂能、上汽集团、四川金顶、金龙汽车、北汽蓝谷、赛力斯、广汽集团、长城汽车、胜华新材
华为云发布自动驾驶开发平台
7月21日，华为云自动驾驶开发平台正式发布，该平台基于盘古大模型和ModelArtsAI开发生产线。目前，该平台已经在长安、一汽等多个车企以及矿用卡车、港口ART、专线物流重卡等商用车场景中应用。
相关个股：长安汽车、亚太股份、千方科技、四维图新、路畅科技、德赛西威、高新兴、硕贝德、中科创达、万集科技、天迈科技、华安鑫创、深城交、均胜电子、中国汽研、保隆科技、多伦科技、腾景科技、经纬恒润
上半年家用空调销售同比增长12.7%
2023年上半年，家用空调累计生产9734万台，同比增长14.2%；销售9824万台，同比增长12.7%。受高温推动，六月空调总产量实现35.3%的高增长。从2023年1-6月累计情况来看，内销市场受高温刺激和家电消费补贴政策助力，出货5778万台，同比增长24.8%。
相关个股：美的集团、长虹美菱、格力电器、海信家电、海尔智家、春兰股份
预计到25 年中国工业互联网市场规模达到12688.4 亿元
工信部赛迪顾问发布的《2022-2023年中国工业互联网市场研究年度报告》显示，2022年中国工业互联网市场规模总量达到8647.5亿元，同比增长13.6%。赛迪顾问认为，以工业互联网为载体的新型工业和经济模式成为中国经济复苏的发力点。预计到2025年，中国工业互联网市场规模达到12688.4亿元，预测增长率为13.8%。同时，工业互联网平台筑基赋能作用凸显，平台市场成长迅猛，呈现特色化等趋势，在政策、需求等多项利好的基础上，通过连接赋能工业经济，加速推动企业数字化进程。
相关个股：软控股份、启明信息、汇川技术、东方国信、佳讯飞鸿、上海钢联、天玑科技、宜通世纪、东土科技、鼎捷软件、朗新科技、中科曙光、川仪股份、中微公司、三旺通信、中控技术
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