在企业做了多年的资本投资，期间也接触了不少的中间介绍人，就是专门撮合双方合作的中间商，就是类似于中介，他们确实人脉很广，有资源，手里有大把的项目给介绍过来，但是一问起项目具体情况的时候就说不清了，项目规划？怎么合作？资金需求？等等都没有具体的概念。因此很多时候就这样没法再进行下去了，也许有的合作方确实是潜力股有很好的概念，但是大部分还仅仅停留在“概念”阶段。下面呢我就个人总结了一些对于一个项目，能不能投资，能不能合作首先应该了解什么。
首先是基础信息。
项目基础信息包括：商业计划书、项目可行性研究报告、项目申请报告等。
一般包括产品与服务、市场需求分析、竞争性分析、市场营销策略、盈利模式与财务分析、融资计划与使用方案、风险与防范、结论以及附件等，基本可以把项目的背景、需求及竞争、融资目的及计划等问题表述清楚。
首先要对项目的产品或服务进行一个清晰的定义。产品和服务带来什么价值或者解决了用户的什么问题。接下来需要弄清楚项目的目标市场是什么。实际上就是项目的产品或者服务对象是谁。
再下来要弄清楚行业前景（市场容量） 和潜在的增长机遇如何。实质是市场上有多少用户、多少市场体量会购买这种产品和服务，未来可能又有多少用户、多少市场会加入到这个购买的行列，未来的市场增量又能有多大，增速是什么样的。
要明确项目的盈利模式是什么，其在盈利模式里面的构成比例如何。要明确项目处在行业及子行业产业链的什么部位，是处在有利位置还是不利位置。项目的上游、下游是些什么企业，项目有没有被或者使别人前向一体化或者后向一体化的可能。
其次要研究项目的行业及其子行业竞争状况如何，谁是主要的竞争对手，竞争对手在市场中的地位如何。最后要明确项目的价值主张是什么，就是面对行业的竞争，希望通过什么策略来取得竞争的胜利。是坚持成本领先战略以进行价格竞争，还是坚持质量取胜走高端市场等。
另外要测算项目需要投资多少，融资多少，是否需要联合投资，项目股权结构如何；其次要规划项目融入的资金怎样使用。