本轮周期股行情便有望延续
周五，三大指数收盘集体下跌，创业板指下跌 1.76%。石油、燃气、通用航空、磷化工、低空经济、港口航运、国防军工等板块上涨。ST板块、教育、BC 电池、半导体及元件、存储芯片、消费电子、共封装光学等板块回调。个股涨跌家数 1684:3541家，涨停61家，跌停49 家，两市成交 8603 亿。上交易日北向资金净卖出 64.90 亿，沪指出现G 区间、深指处于S 区间。
从基本面来看，其实年初以来，在OPEC+减产、美联储降息预期等一系列因素影响下，国际油价呈现持续攀升。预期随着产业链上游公司资本开支增加逐渐向设备商传导，油服设备行业景气度还将持续好转，石油开采、油服、石油贸易等行业仍将持续受益。
从市场的角度，近期以有色、油气为代表的资源类周期股依旧维持着较高的热度，除了持续受益于涨价逻辑的催化外，也存在市场风格的漂移的情形，部分的科技股与新能源赛道的资金逐步转移至周期股方向。因此后续持续关注大市值的中军型个股，只要其中期震荡走高的趋势没有遭到破坏，本轮周期股行情便有望延续。
板块表现：低空经济:板块逻辑:2024年4月18日，美国波音公司首席技术官表示，公司计划在 2030年前进入亚洲的飞行汽车业务市场，在该地区交通拥堵的城市挖掘快速出行的需求。2024年4月18日苏州召开低空经济发展推进大会。
周四苏州低空经济推进大会上，近50个代表项目签约，此外工信部要求加快建立贯穿低空装备全生命周期的工业标准体系，广州市番禺区政府也宣布与小鹏汇天签订合作协议并启动飞行汽车基础设施建设。利好密集来袭使得低空经济概念仍高烧不退，人气股苏交科本周上涨超六成，中信海直、万丰奥威、深城交等人气股纷纷上板，莱斯信息反包周四阴线实体并继续逼近周四创出的历史新高。
中信海直5天4板，公司位于广东省深圳市南山区，是全国性甲类通用航空企业，也是我国通用航空业第一家上市公司;威奥股份3连板:3月28日互动:公司具备生产飞行汽车碳纤维复合材料的能力;万安科技 3连板，飞行汽车+年报增长，1月30日公告，收到国内某知名飞行汽车公司出具的《定点开发通知书》，安徽万安被客户选定为某车型前副车架总成产品的供应商;中衡设计3连板，24年4月17日官微:中衡设计成功中标华中智能飞行器产业基地项目(一期)。该产业基地是武汉市经济开发区打造立体式“低空经济产业示范区”
安达维尔2个20cm，2024年1月30日互动易:低空经济涉及的具体飞行器包括直升机、无人机、eVTOL等，公司座椅、导航类产品及内饰产品已配套相关通用直升机;宗申动力3天2板，属上游航空制造业，飞机制造环节;公司无人机发动机试飞成功进军通航产业链;永悦科技3天2板，
2023年3月21日互动易:公司盐城子公司具备中国民用航空华东地区管理局颁发的《通用航空企业经营许可证》。物流无人机是公司拓展物流领域市场主力产品;雷奥规划、世纪鼎利、深城交(据公司官微，23年11月23日，世界低空经济论坛上举行了“智慧空中交通运行技术实验室(SAMOT)”签约仪式，深城交与中国民航管理干部学院携手，共同推动深圳智慧城市空中交通先行先试)等均 20cm，立航科技、新乡化纤、万丰奥威(4月19 日凌晨，对于“公司的飞行器合作伙伴，是哪个国家的企业”这一问题，万丰奥威在互动易平台回应表示，合作方为全球某知名汽车主机厂在中国设立的总公司)等均涨停。
上交易日早盘油气等顺周期板块集体拉升之际，对低空经济方向资金分流有限，可见市场对于低空经济方向预期过于一致，其连续高潮后分歧释放力度和修整时间相对不足，不排除下周一或将迎来更大的分歧，对于板块内的后排品种的掉队风险不容忽视。
油气:板块逻辑:消息面上，以向伊本土开火，WTI原油站上84 美元/桶，日内涨 2.8%。板块属于首次涨停潮，个股都是首板。
通源石油(公司是油气田开发解决方案和技术服务提供商，其中非常规油气开发射孔技术位于国际领先地位)、潜能恒信(2月28日公告:海外全资子公司智慧石油投资有限公司己完成QK18-9-5井全部钻井、录井、测井及地层试油作业，完钻井深 3850米，在奥陶系、
侏罗系及沙河街组发现良好油气显示)均20cm;贝肯能源(公司是国内领先的油气资源开发综合服务商)、洪通燃气、美能能源、准油股份、惠博普(公司的主营业务包括油气工程及服务(EPCC)、环境工程及服务、油气资源开发及利用)、和顺石油、兴通股份、神开股份海油发展(公司主营业务是能源技术服务、低碳环保与数字化、能源物流服务，主要产品包括工程技术服务、装备设计制造、绿色涂料等)等均涨停。
其他:上交易日涨停、跌停的情况和周四类似，涨停回归正常，但是跌停板 49 家是比较多的，部分个股的情绪是比较差的。其他板块里面，*光春**科技和同为股份均晋级6连板，但3连板以上的股票没有了。市场3连板总共4家，均在低空经济方向，可以看得出短线资金认可低空经济。
国产算力概念人气股高新发展宣布终止收购华鲲振宇70%股权，加上隔夜英伟达等AI巨头股价大幅收跌，对AI产业链形成双重打击，寒武纪、中科曙光、浪潮信息、工业富联、天孚通信等算力硬件方向人气品种纷纷位居跌幅前列。尽管近期例如高新发展、鸿博股份、中贝通信等国产算力人气品种相继爆出一系列负面消息，对AI产业链情绪形成不利影响。但近期电信、联通相继宣布开启AI服务器采购，中国移动或也将跟进开启采购，可见国产智算中心建设进程有望加速，国产算力产业链有望进入业绩兑现阶段，因此对于光模块、AI服务器等分支的核心龙头的业绩增长仍可积极关注。
策略观点：我们强调了市场的4条主线，上交易日低空经济和顺周期大宗商品这两个方向大涨。低空经济尾盘还是有资金在抢筹，低空这个方向已经连续大涨3天，带动市场人气反弹，作用明显。不过板块短期涨幅过高，下个星期资金承接不上的时候记得先部分高抛。顺周期石油、煤炭、有色金属这条线，很多股票都在走趋势，注意持股。科技、消费电子短期情绪很差，选择性观望，5月份过后消息会比较多。总的来说，目前市场主线还算明朗，把握好做差价的短线机会。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.04.20
