一、投资资讯
1、 晶圆大厂2024年前产能都已卖光 行业高景气仍持续
据媒体报道，硅晶圆大厂环球晶董事长徐秀兰3月15日表示，供给仍持续吃紧，包括扩产、去瓶颈产能在内，今年至2024年产能都已卖光，8吋、12吋需求都很强劲。半导体芯片短缺将延续至今年，且部分电子元件交货时间将延长至2023年，芯片短缺状况有望在2至3年后修正。
晶圆代工厂商近日相继公布最新财报或运营数据，受芯片市场需求高涨等因素影响，产业依旧保持火热发展态势。半导体行业供需失衡仍未得到明显缓解，长期来看供需恢复平衡有望延缓至2023年，且功率半导体下游需求行业规模持续扩大，其中新能源汽车、工业、可再生能源发电等领域的快速发展将带动功率半导体市场空间持续扩大。汽车芯片继续供不应求，半导体晶圆厂加速扩产。不过，分析师认为，2021-2022年远超以往水平的资本开支投资计划对应的产能最早将在2022年下半年陆续开始释放。
A股公司中，华润微（688396）目前6英寸晶圆产能247万片/年，8英寸晶圆133万片/年，下半年12寸产能可贡献增量。
士兰微（600460）8英寸晶圆产能持续爬坡，规划产能7-8万片/月，12英寸晶圆2022年底预计月产可达6万片。
2、 第二届全球6G技术大会即将举办 东数西算工程将加快6G技术落地
据报道，因疫情延期的第二届“全球6G技术大会”将于2022年3月22日-3月24日在南京重启举办。大会将采取现场研讨+全球多地远程互动的方式，齐聚全球各个国家6G技术研究力量，围绕6G应用场景及需求、6G网络架构、6G无线传输技术和天地融合技术与按需服务等议题展开深入讨论。大会由紫金山实验室、未来移动通信论坛主办。会议期间未来移动通信论坛还将发布并详解6G数字孪生、太赫兹通信、零功耗通信等多本6G主题的系列白皮书。
相比于目前的5G网络，网络在6G时代已不再是单纯的通信网络，而是集通信、计算、存储为一体的信息系统，对内可实现计算内生，对外可提供计算服务，即网络无所不达、算力无处不在。今年发布的《十四五数字经济发展规划》提出，前瞻布局第六代移动通信（6G）网络技术储备，加大6G技术研发支持力度，积极参与推动6G国际标准化工作。6G技术将是推动产业数字化发展的重要支撑，目前电信运营已开启布局。同时，随着东数西算工程的启动，算力网络展新篇，需进一步打通产学研各方关节，推动6G技术加快落地。随着6G领域顶级盛会的举办，相关领域公司受关注。
盛路通信（002446）公司按照“天基组网、地网跨代、天地互联”的思路，以地面网络为基础、空间网络为延伸，积极布局6G技术的研发工作，目前已经取得一定进展和成果，相关毫米波技术已申请专利。
强瑞技术（301128）公司主营移动终端电子产品及电子工业领域的治具及设备的研发与生产，公司具备6G相关技术储备，可助力客户开展6G业务。
3、 超过欧美标准 我国锂电池高效绿色回收取得新进展
近日，清华大学深圳国际研究生院材料研究院康飞宇教授和李宝华教授团队合作研究开发出了一套高效绿色回收退役锂离子电池的有效策略。基于带电退役电池在水中的精准拆解，结合湿法冶金工艺，完成对废旧电池中锂、铁、磷等单个元素的高效提取。不同于传统方法中对废旧电池放电后再回收，该技术通过在水中拆卸带电卷芯电池，达成了对带电电池接近完美的回收效率，超过了美国能源和欧洲电池部的目标。
未来整个动力电池的产量还会增高，势必需要通过电池的回收利用弥补前端资源的紧缺。结合中国新能源汽车产业推广情况，从2021年开始我国已迎来第一批动力电池退役高峰期。机构保守预计，2025年我国动力电池回收市场有望超过1000亿元的规模。
A股公司中，迪生力（603335）3月7日在互动平台表示，控股子公司广东威玛锂电池回收项目产能已经满负荷运营，公司决定尽快推动第二条生产线上马。
金圆股份（000546） 子公司新金叶已开展废旧电池回收业务规划布局，公司将采用上游开采下游回收的运作模式。
4、 建筑节能规范即将强制执行 低辐射镀膜玻璃迎机遇
据报道，住房和城乡建设部发布国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021），并于4月1日起强制实施，低辐射镀膜玻璃（Low-E玻璃）的使用备受关注。
有数据表明，Low-E节能玻璃比普通玻璃，一年节能60％－70％。全国范围内的住宅中，大部分使用的是普通白玻玻璃，并不节能。而采用Low-E玻璃的住宅不到10％。随着老旧房屋节能改造以及新建建筑的强势推广使用，Low-E玻璃未来市场潜力巨大。
A股公司中，南玻A（000012）高品质节能环保Low-E玻璃国内高端市场占有率超过50%。
金晶科技（600586）产品包括Low-E镀膜玻璃，主要应用于建筑节能、光伏、汽车、机车、冷链、智能显示等。
5、 需求进入旺季 硫酸铵价格短线大涨
据生意社监测数据显示，3月7日国内硫酸铵出厂均价为1363元/吨，3月15日国内硫酸铵出厂均价为1816元/吨，上涨幅度为33.25%。生意社硫酸铵分析师认为，目前春耕来临，国内用肥进入旺季，经销商拿货积极。硫酸铵场内看涨气氛浓烈，需求端等待持续跟进。尿素上涨情况下，利好硫酸铵行情。
A股相关概念股主要有华鲁恒升（600426）、云天化（600096）等。
6、光伏硅片企业开工率维持高位市场蛋糕将持续做大
据悉，目前一线硅片企业开工率维持在75%左右，一体化企业开工率在80%-100%之间。随着整个能源市场价格上涨，组件进一步传达硅料价格，下游对于组件价格接受度进一步提升。
开年不足两个月，国内市场组件集采规模已超47GW，中石油、国家电投、中国电建、华电等巨头企业一马当先，提速信号再添佐证。当前分布式装机延续高增态势，供给端，组件及辅材企业排产维持高位，组件CR4二季度计划出货量环比增长15%-20%，玻璃、铝边框、焊带、胶膜、背板等辅材价格小幅上涨或有上涨意愿。
公司方面，上机数控（603185）聚焦光伏晶硅材料的研究并从事晶硅专用加工设备的制造;
中环股份（002129）主营光伏大硅片业务。
7、车用功率半导体需求旺英飞凌代工厂涨价最高50%
据媒体报道，由于车用MOSFET等功率半导体需求强劲，加上6英寸芯片代工厂产能满载，汉磊作为委外工厂，将针对大客户英飞凌全面调涨报价，幅度最高达50%，同时积极扩大第三代半导体碳化硅的产能，预计今年出货量将呈倍数级成长。
当前车用、工控类功率半导体需求持续强劲，英飞凌积压订单超过310亿欧元，且八成需求集中于12个月内，远超过交付能力。东亚前海证券赵翼表示，汽车电动化趋势带动IGBT需求高速增长，预计2025年我国新能源汽车市场IGBT规模将达到385亿元。目前IGBT市场主要被海外大厂占据，国内企业高端产品自给率仍然较低。在缺货涨价背景下，本土厂商市场份额或将持续提升。
公司方面，华润微（688396）IGBT产品制造工艺技术全面提升至8英寸，1200V40AFS-IGBT产品在工业领域实现量产；
闻泰科技（600745）旗下安世是全球第九大MOS厂和国际一流的车规功率模拟产品供应商。
二、公司资讯
1、 日发精机：截至目前公司订单情况较好
日发精机（002520）接受机构调研时表示，公司未来几年内将着重发展高端装备智造领域,秉承为客户提供数字化工厂的一体化解决方案的愿景，不断寻求突破,以高端装备智造为主业基础上打造更多细分市场，产品在不同领域的延伸，在各细分市场提升市场占有率，提升公司业绩。日发机床受益于国家对数控机床行业的重视和支持，在国家制造业基金投资的加持下，今年延续了去年良好状况，截至目前，订单情况较好，公司积极提升产能,满足客户订单的需要。公司与国家制造业基金今后将充分发挥各自在资源、资金、品牌、技术的优势,就高端数控机床功能部件自主化、国产化，以及对行业的投资并购整合等领域展开战略合作。
2、 科士达：新能源行业是公司未来业绩大幅增长点的来源
科士达（002518）在接受投资者调研时表示，公司在数据中心领域深耕多年，在产品技术和成本上都具备一定优势，客户项目质量高、现金流好，是公司的基础性业务，作为公司当前的利润来源。未来公司依然以稳步发展数据中心业务为基础，数据中心基础设施建设是数字时代必备的配套建设，必然能够长期稳定的良性发展，而新能源行业则是弹性业务的绩点，未来业绩新增长点、大幅增长点的来源。
子公司时代科士达主要对标海外市场，重点布局新能源储能业务，包括储能系统 PCS、特殊储能 PACK、光储充产品等，结合公司既有光伏、充电桩业务，打造光储充整体解决方案。基于公司对未来储能产业发展的信心，将投入更多的资源对储能业务的发展给予支持，着重培育。
三、公司公告
祥鑫科技（002965）子公司常熟祥鑫于1月至3月收到动力电池相关客户的14个项目定点意向书，将为多款新能源汽车供应动力电池箱体产品，预计项目生命周期为2年至8年，交易金额30亿至35亿元，项目终端客户包括中国自主汽车品牌、合资品牌。祥鑫科技2020年营收18.39亿元。
九联科技（688609）拟回购1.5亿至3亿元，回购价格不超过15元/股。
中京电子（002579）拟回购5000万至9000万元，回购价格不超过12元/股。
山西汾酒（600809）拟投资91.02亿元建设实施汾酒2030技改原酒产储能扩建项目（一期）。该项目建成后，公司预计将新增年产原酒5.1万吨，新增原酒储能13.44万吨。
金力泰（300225）决定自4月1日起，调整公司阴极电泳漆、面漆产品销售价格，其中阴极电泳漆产品价格上调不低于10%，面漆产品价格上调不低于15%。
凯盛科技（600552）控股股东凯盛集团3月16日增持788.44万股，占总股本1.03%，并计划在未来6个月内继续增持，累计金额1亿至1.5亿元（含本次增持金额）。
洽洽食品（002557）控股股东华泰集团3月15日增持32.33万股，占总股本0.06%，并计划在未来6个月内继续增持，累计金额3000万至6000万元（含本次增持金额）。
旗滨集团（601636）拟以31.2亿元在马来西亚沙巴州投资新建2条1200/d光伏玻璃生产线项目；拟以8.5亿元投资建设马来西亚石英砂生产基地；拟以4.9亿元投资建设屋面分布式光伏电站项目，总建设装机容量143.02MWp。
星帅尔（002860）拟向不特定对象公开发行可转债，并以公司自有资金、银行融资等方式，投资建设2GW高发电量太阳能光伏组件项目。
川润股份（002272）全资孙公司川润新能源技术（广东）有限公司拟投资陆丰海上风电配套智能生产项目，投资金额估算不超过1亿元。
捷成股份（300182）预计一季度净利润2.3亿至2.6亿元，同比增长136.21%-167.02%，扣非净利润同比增长554.29%-644.64%。因受益于国家版权保护力度的进一步增强以及院线业务的恢复，且公司在4/8K超高清技术、虚拟技术等高新视频领域的业务开展取得积极进展。
永兴材料（002756）1月至2月实现营业收入约15.8亿元，同比增长约96%，实现净利润约4.9亿元，同比增长约650%，因锂电新能源行业持续保持快速发展态势，带动碳酸锂价格不断上涨。
指南针（300803）拟15亿元取得重整后网信证券100%股权。
粤水电（002060）子公司拟63亿元投建总装机105万千瓦的新能源发电项目。
三鑫医疗（300453）拟5.68亿投建血液透析系列产品研发生产基地项目。
君实生物（688180）新冠口服药VV116在健康受试者中表现出令人满意的安全性和耐受性。
贵研铂业（600459）收购云南省贵金属新材料控股集团有限公司100%股权，打造云南贵金属新材料产业运营平台。
步长制药（603858）宣肺败毒颗粒列入新冠肺炎诊疗方案（试行第九版）。
红日药业（300026）血必净注射液列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》
和邦生物（603077）控股子公司武骏光能投资安徽阜兴新能源科技有限公司打造的年产10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目近期一期一体化厂房地下基础部分已经完工，预计6月份后可正式投产。
益丰药房（603939）称，抗原检测试剂盒将在未来2-3天内在零售药店正式上架销售。
东方生物（688298）新型冠状病毒抗原检测试剂盒取得国内医疗器械注册证。
洛阳钼业（603993）前2月主要产品铜、钴、铌产品产量同比分别增加20%、52%、42%。
盛和资源（600392）前2月净利润同比增长约259%。
洲明科技（300232）1-2月净利润同比增长约2348%。
盈趣科技（002925）拟以1亿元至2亿元回购股份。
巨人网络（002558）拟3亿元至6亿元回购股份。
诺唯赞（688105）签订2.15亿元新型冠状病毒抗原检测试剂盒合同，金额超过公司最近一个会计年度经审计营业成本的50%。
普利制药（300630）注射用艾司奥美拉唑钠获荷兰上市许可。
四、新股申购
万凯新材：申购代码301216，发行价格35.68元/股，发行市盈率68.21倍。公司主营聚酯材料。可比公司：华润材料（301090）。
富士莱：申购代码301258，发行价格48.30元/股，发行市盈率32.67倍。公司主营医药中间体、原料药以及保健品原料。可比公司：金达威（002626）。
五、关于题材炒作的经验分享
1、要空间够大。题材的想象空间要大。就是行业或者公司未来的发展空间很大。历史上的重大题材，比如股权分置改革、上海自贸区、一带一路、雄安新区、科创板等等。最近的比如：免税、新能源等。
2、题材要新。喜新厌旧是人的本性。A股市场有炒新的传统。新题材、新概念更容易得到资金的追捧。炒题材就是追逐热点，捡别人的残羹冷炙是很难赚钱的。
3、标的多，走势强。新的题材出来后，这个板块里面的标的一定要多，这样才能容纳更多的资金参与炒作。个股走势一定要强，最好是有很多涨停板块，这样才能更吸引市场的眼球，吸引更多的资金参与进来，众人拾柴火焰高。
4、炒作的持续时间够久。大资金的进出不像小资金那么方便，如果题材的炒作时间不能持续比较长的时间，大资金就很难参与。如果没有大资金的参与，这个题材的机会也就不会那么大。如果一个题材仅仅是一锤子买卖的小题材，可能盘面上就是一个冲高就完结，或者是早盘一个高开，这样的题材就没有多少参与价值。
5、看得准，下手狠。新题材出来的时候，要看得准。一方面是对题材的研判要准，另一方面是对介入的时间点要看得准。下手要狠，不能犹豫。很多大题材刚出来的时候，你稍微犹豫一下，也就错过了最好的上车机会了。比如2018年11月5日上午科创板的消息出来的时候，如果稍微犹豫一下，就错失机会了；可以去翻看市北高新当天的走势。
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