一、投资资讯
1、 数据中心建设提速望驱动氮化镓需求爆发 两家产业链公司已提前布局
近日，国家发改委等部门联合印发文件，统一在京津翼、长三角、粤港澳大湾区等8地全面启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。随着“东数西算”工程的推进，数据中心建设迎来提速，其能耗问题仍需亟待解决。去年11月，国家发改委印发的文件将数据中心定位为高能耗产业，以中国电信为例，2021年数据中心耗电达到56亿度，占总耗电量的20%。
在数据中心等高能耗的使用场景下，氮化镓（GaN）凭借高效率的优势，可带来显著的节能效果并降低成本。天风证券此前预测，若全球采用硅芯片器件的数据中心都升级为氮化镓功率芯片器件，将减少30%-40%的能源浪费。氮化镓作为第三代半导体材料，应用前景广泛，在数据中心、新能源汽车、消费电子等领域都有运用。其中，数据中心应用占比高达15%。随着我国数据中心建设的提速，及对绿色节能需求的提升，氮化镓市场应用前景望快速打开。据咨询机构TrendForce研究，GaN功率元件市场规模至2025年将达8.5亿美元，复合成长率(CAGR) 高达78%。
赛微电子（300456）公司目前已建成1万片/年的氮化镓外延材料产能，且相关材料和产品正在快充电源、无线充电、5G通讯、数据中心、云计算等各应用领域进行验证、推广。
海特高新（002023）公司硅基氮化镓已经批量供货，产品广泛应用于新能源、手机快充、数据中心等领域。
2、 汽车雷达无线电管理规定下月起实施 率先布局公司受关注
工信部去年12月发布的《汽车雷达无线电管理暂行规定》，提出规划76-79GHz频段用于汽车雷达，规定自2022年3月1日起施行。自本规定施行之日起，国家无线电管理机构不再受理和审批24.25-26.65GHz频段车载雷达无线电发射设备型号核准申请。
随着新一轮科技革命和产业变革深入推进，汽车电动化、网联化、智能化技术加速演变，高级驾驶辅助系统（ADAS）性能不断提升及广泛应用，汽车雷达作为必不可少的传感器之一，是实现机动车单车智能的重要手段。机构认为，无线电频率是汽车雷达工作高度依赖的关键资源，这个规定从无线电管理方面予以规范，明确了77GHz雷达是未来智能驾驶的主流技术路线；汽车雷达迎来从24GHz向77GHz演进的技术升级，高频段和大带宽面临的技术挑战，必然在供给侧引起竞争格局的变化；当前77GHz车载雷达的价格约为24GHz产品1.8倍，技术升级带来了雷达在下游自动驾驶市场价值量的提升，加速上游相关产业链的成熟。
联合光电（300691）毫米波雷达通过国内整车厂商及后装市场进入汽车市场，公司最新款77GHz毫米波雷达体积很小，达到世界领先水平，《规定》实施将对公司发展起到积极促进作用。
亚太股份（002284）包括77GHz在内的毫米波雷达已量产，是作为ADAS系统的部件提供给整车厂。
3、 蛋氨酸龙头陆续上调出厂价 多重利好叠加看涨后市
据中国饲料行业信息网监测，2月以来，国内多家蛋氨酸生产商提高出厂价。2月15日，安迪苏将液体蛋氨酸出厂价提高至17.4元/千克，涨幅5.4%。2月10日，宁夏紫光蛋氨酸报价提高15%。2月9日，新和成将固体蛋氨酸价格提高至23元/千克，涨幅约18%。从市场价格看，据wind数据国内蛋氨酸均价从年初的19.6元/千克涨至21元/千克，较去年同期价格19.4元/千克上涨约8.5%。目前，蛋氨酸市场价格坚挺，下游饲料企业涨价传导顺利。
业内认为，蛋氨酸涨价一方面是成本推动，蛋氨酸生产原料来自石油，从历史数据看，蛋氨酸价格与油价走势明显相关，一般滞后约6-8个月。国际油价自去年12月以来涨幅超过40%，市场预期全球蛋氨酸价格已进入上涨通道。另一方面，蛋氨酸行业产能高度集中，由赢创、安迪苏、诺伟司等行业巨头控制，具有定价权。最后，全球新冠肺炎疫情影响逐渐减弱，全球蛋氨酸需求将从疫情时的3%-4%的年增长，重新恢复到5-6%的增速。从国内看，农业农村部近期表示通过推广低蛋白日粮技术，将进一步提高蛋氨酸使用量，以此弥补豆粕减少带来氨基酸降低量。蛋氨酸量价齐升，行业盈利有望超预期。
安迪苏（600299）是全球第二大蛋氨酸生产商、全球少数能同时生产液体和固体蛋氨酸的生产商之一。公司成本领先优势，位列世界上最低生产成本制造商之一；
新和成（002001）是国内蛋氨酸龙头企业，目前拥有蛋氨酸产能15万吨，新建15万吨产能预计明年释放。公司去年公告拟与中石化镇海炼化分公司成立合资公司建设一套蛋氨酸生产设施，总投资金额约30亿元，进一步迈向全球蛋氨酸第一梯队。
4、 北京率先将辅助生殖纳入医保 提高市场渗透率
据报道，近日北京医保局会同北京市卫生健康委、北京市人力社保局印发了《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》，对63项医疗服务价格项目进行规范调整，其中，为实施积极生育支持措施，将门诊治疗中常见的宫腔内人工授精术、胚胎移植术、精子优选处理等16项涉及人群广、诊疗必需、技术成熟、安全可靠的辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围。据了解，目前北京市具有辅助生殖资质的基本医疗保险定点医疗机构共15家。新政策将于3月26日落地，适用于北京市公立医疗机构，非公立医保定点医疗机构参照执行。
辅助生殖技术是治疗不孕不育症的重要方法。近年来，我国不孕不育患者数量在增加，但辅助生殖治疗技术昂贵，让不少人难以成承受。长期以来，基于坚持基本保障原则，国家医保层面还未将相关的技术项目纳入报销范围内。此次北京率先从地方层面探索将一些辅助生殖项目纳入医保报销范围内，无疑可以提高辅助生殖市场渗透率。分析人士认为，北京打响第一枪，后续会有更多地方跟进。
A股公司中，奥瑞特（605116）旗下脱氢孕酮产品为甾体孕激素类药物，对于孕妇保胎的效果显著。
国药现代（600420）辅助生殖领域产品目前主要有原料药尿促卵泡素、绒促性素、尿促性素等，未来在辅助生殖领域，公司将从上下游产业链延伸、国际市场开发与注册等方面规划布局。
5、 汽车雷达无线电管理规定即将执行 市场空间大
据报道，工信部此前发布的《汽车雷达无线电管理暂行规定》将自2022年3月1日起实施。《规定》旨在推动汽车智能化技术应用和产业发展，加强汽车雷达无线电管理，维护空中电波秩序。
点评：汽车雷达是汽车安全驾驶的辅助手段之一。随着新一轮科技革命和产业变革深入推进，汽车电动化、网联化、智能化技术加速演变，高级驾驶辅助系统（ADAS）性能不断提升及广泛应用，汽车雷达作为必不可少的传感器之一应用市场空间广阔。
A股公司中，联合光电（300691）在智能驾驶领域的产品主要包含车载镜头和毫米波雷达。
亚太股份（002284）旗下有ADAS产品摄像头、毫米波雷达等。
6、 印发规划 培育老年人生活服务新业态
据报道，印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划。规划提出，培育老年人生活服务新业态。推动“互联网+养老服务”发展，推动互联网平台企业精准对接为老服务需求，支持社区养老服务机构平台化展示，提供“菜单式”就近便捷为老服务，鼓励“子女网上下单、老人体验服务”。培育城市级综合信息平台和行业垂直信息平台。引导有条件的养老服务机构线上线下融合发展，利用互联网、大数据、人工智能等技术创新服务模式。
目前我国人口老龄化趋势逐年显现，国家频频发布政策促进我国养老产业的发展。中国老龄科学研究中心对于养老产业的测算显示，中国老龄产业产值将在2050年突破100万亿元，与养老相关的产业发展空间巨大。
A股相关概念股主要有鱼跃医疗（002223）、湖南发展（000722）等。
二、公司资讯
1、 诚益通：公司养老康复领域产品品类丰富
诚益通（300430）互动平台表示，公司2017年布局养老康复领域，并将其作为公司重要发展方向之一。公司养老康复领域产品品类丰富，同时，为更加高效的解决老年群体由于各种慢性病和退行性病变引起的疾病问题，公司推出养老专科解决方案，从而一站式的解决困扰老年人的常见疾病问题。截至21年3月，公司康复医疗设备板块公司龙之杰已有24个系列产品可以应用至养老康复领域，比如电动移位机（又称：天轨转移系统，可以帮助患者在无跌倒风险的情况下进行站立训练、步行训练、体位转移训练等，加速恢复患者各系统功能）、上下肢主被动康复训练器等产品，公司非常看好这块业务的市场前景。
2、 科大国创：贵州大数据公司推进智慧应用战略落地
据科大国创（300520）官网，公司2021年在贵州成立全资子公司贵州科大国创大数据科技有限公司，围绕软件与大数据、互联网 、人工智能三大业务板块，再一次有力地落实集团化运作战略。贵州科大国创大数据科技有限公司是科大国创在发展战略中的重要布局区域，贵州更是科大国创在业务战略上落地的第一站，公司在贵阳成立大数据公司，围绕智慧产业、智慧政务、智慧民生，积极推进“智慧 ”应用的战略落地，进一步夯实了公司行业软件及大数据业务板块，也体现了公司内生动力增长与外延扩张发展相结合的战略思路逐渐成熟清晰。
三、公司公告
淮河能源（600575）拟吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司，股票复牌；本次交易完成后，淮南矿业煤炭、电力和天然气相关业务实现整体上市。公司股票2月22日复牌。
川发龙蟒（002312）拟投资120亿元建设德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目。
金诚信（603979）拟9.76亿元投建两岔河矿段磷矿采矿工程。
德赛电池（000049）拟21亿元投建SIP封装产业研发、生产、销售与建设项目。
甘肃电投（000791）拟定增募资不超12亿元用于光伏发电项目等。
远东股份（600869）拟30亿元投建高端海工海缆装备产业基地。
立讯精密（002475）拟定增募资不超135亿元，将用于智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目等项目。
沃格光电（603773）拟16.5亿元投建玻璃基材的Mini/MicroLED基板生产项目。
和胜股份（002824）拟10.2亿元投资扩产新能源汽车项目。
士兰微（600460）拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司以货币方式共同出资8.85亿元认缴士兰集科新增注册资本8.27亿元。
*藏西**珠峰（600338拟与蓝晓科技签订6.5亿元吸附设备供货合同。
智飞生物（300122）：智飞龙科马重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）获批作为序贯（异源）加强针。
海立股份（600619）旗下富生电器与美国泰康签订长期供货协议。
奇安信（688561）在互动平台表示，公司会持续助力“东数西算”场景的网络安全、数据安全建设。
雅化集团（002497）一季度公司预盈9亿元-12亿元，同比增长1053.67%-1438.22%。
隆基股份（601012）拟10.2亿元投建泰州乐叶年产4GW电池单晶电池项目。
维业股份（002541）与华发集团方面签订多份日常经营合同累计金额约14.02亿元，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的66.43%。
华林证券（002945）拟2000万元受让文星在线100%股权，后者是海豚股票App运营主体且江苏*今条头日**全资控股。
四、新股申购
精装发债：申购代码072989，评级AA-，转股价值99.49。
五、关于题材炒作的经验分享
1、要空间够大。题材的想象空间要大。就是行业或者公司未来的发展空间很大。历史上的重大题材，比如股权分置改革、上海自贸区、一带一路、雄安新区、科创板等等。最近的比如：免税、新能源等。
2、题材要新。喜新厌旧是人的本性。A股市场有炒新的传统。新题材、新概念更容易得到资金的追捧。炒题材就是追逐热点，捡别人的残羹冷炙是很难赚钱的。
3、标的多，走势强。新的题材出来后，这个板块里面的标的一定要多，这样才能容纳更多的资金参与炒作。个股走势一定要强，最好是有很多涨停板块，这样才能更吸引市场的眼球，吸引更多的资金参与进来，众人拾柴火焰高。
4、炒作的持续时间够久。大资金的进出不像小资金那么方便，如果题材的炒作时间不能持续比较长的时间，大资金就很难参与。如果没有大资金的参与，这个题材的机会也就不会那么大。如果一个题材仅仅是一锤子买卖的小题材，可能盘面上就是一个冲高就完结，或者是早盘一个高开，这样的题材就没有多少参与价值。
5、看得准，下手狠。新题材出来的时候，要看得准。一方面是对题材的研判要准，另一方面是对介入的时间点要看得准。下手要狠，不能犹豫。很多大题材刚出来的时候，你稍微犹豫一下，也就错过了最好的上车机会了。比如2018年11月5日上午科创板的消息出来的时候，如果稍微犹豫一下，就错失机会了；可以去翻看市北高新当天的走势。
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