中信证券华南股份有限公司（中信证券子公司）

注册地址：广州市天河区临江大道395号1001 室

一、公司股东及实际控制人

公司控股股东为中信证券股份有限公司，公司无实际控制人。

二、公司简要及沿革

公司前身为广州证券公司，1988年3月经中国人民银行《关于设立广州证券公司的批复》（银复（1988）89号）批准成立，原为中国人民银行广州分行全资附属公司，注册资本1，000万元人民币，是全国最早成立的证券公司之一。

1991年5月，根据中国人民银行广州分行《关于转发总行<关于广州证券公司重新登记的批复）的通知》（穗银金字（1991）118号），公司获得审查验收，重新登记。

1997年11月，经中国人民银行《关于广州证券有限责任公司增资改制有关问题的批复》（非银复（1997）154号）批准，增资改制为广州证券有限责任公司，注册资本1.5亿元人民币（含800万美元外币资本）。股东4家，分别为越秀集团、广州国际信托投资公司、广州市广永经贸公司、广州邮政发展总公司（1999年广州国际信托投资公司转让股权给安徽省国际信托投资公司；2000年安徽省国际信托投资公司转让股权给广州天力房地产开发有限公司）。

2001年2月，经中国证监会《关于核准广州证券有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字（2001）39号）核准，公司注册资本增加至81，700万元人民币（含800万美元外币资本），股东增至10家，分别为越秀集团、广州天力房地产开发有限公司、广州市城市建设开发集团有限公司、广州医药集团有限公司、广州粤泰实业有限公司、广州城启、广州市广永经贸有限公司、广州市金轮集团有限公司、广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司、广州邮政发展总公司（2001年广州天力房地产开发有限公司更名为广州富力地产股份有限公司；2003年广州粤泰实业有限公司更名为广州粤泰集团有限公司；2006年广州医药集团有限公司转让股权给广州越鹏信息有限公司；

2008年广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司转让股权给越秀集团；2009年广州富力转让部分股权给越秀集团，广州市金轮集团有限公司转让股权给广州白云，广州富力、广州城启分别转让部分股权给广州恒运，广州粤泰集团有限公司转让全部股权给广州恒运）。

2009年10月，经中国证监会《关于核准广州证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可（2009）1070号）核准，公司注册资本增加至143，428万元人民币（含800万美元外币资本），股东9家，分别为越秀集团、广州富力、广州市城市建设开发集团有限公司、广州越鹏信息有限公司、广州恒运、广州城启、广州市广永经贸有限公司、广州白云、广州邮政发展总公司（2009年底越秀集团更名为广州越秀企业集团有限公司；2012年2月，广州邮政发展总公司转让股权给广东省邮政公司）。

2012年8月，经广东证监局《关于核准广州证券有限责任公司变更注册资本的批复》（广东证监许可（2012）135号）核准，公司注册资本增加至197，776万元人民币，股东10家，分别为广州越秀企业集团有限公司、广州富力、广州市城市建设开发集团有限公司、广州越鹏信息有限公司、广州恒运、广州城启、广州市广永经贸有限公司、广州白云、广东省邮政公司、广州越秀金融投资集团有限公司。

2013年1月，根据广东证监局《关于核准广州证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（广东证监许可（2013）3号），广州越秀企业集团有限公司、广州市城市建设开发集团有限公司转让全部股权给广州越秀金融投资集团有限公司。变更后，公司股东减少为8家，广州越秀金融投资集团有限公司为公司控股股东。

2013年9月，经广东证监局备案（备案编号：20130020），公司注册资本增加至277，141万元，股东家数没有变化。

2013年10月，根据广东证监局《关于广州证券有限责任公司申请变更持有5%以下股权股东的复函》（广东证监函（2013）771号），广州越鹏信息有限公司将其所持我公司股权全部转让给广州越秀金融投资集团有限公司，公司股东减少为7家，即广州越秀金融投资集团有限公司、广州恒运、广州城启、广州富力、广州市广永经贸有限公司、广州白云、广东省邮政公司。

2014年9月，公司进行股份制改造，发起设立为股份有限公司，股份总数为33.3亿股，名称变更为广州证券股份有限公司。股东仍为广州越秀金控（现更名为广州越秀资本）、广州恒运、广州城启、广州富力、广州市广永经贸有限公司、广州白云、广东省邮政公司。

2015年12月，公司增加注册资本金至人民币536，045.6852万元，公司股东7家，分别为广州越秀金控（现更名为广州越秀资本）、广州恒运、广州城启、广州富力、广州金控（2015年底，广州市广永经贸有限公司所持我公司股权无偿划转至广州金控）、广州白云、北京中邮（2015年9月，广东省邮政公司所持公司股份无偿划拨至北京中邮）。

2018年10月，经中国证监会《关于核准广州越秀金融控股集团股份有限公司向广州恒运企业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2018）1487号）核准，越秀收购广州恒运、广州城启、广州富力、广州金控、广州白云、北京中邮等六家股东所持我公司股份。变更完成后，我公司股东为两家，分别为广州越秀金控（现更名为广州越秀资本）和越秀金控（现更名为越秀资本）。

2019年12月，中信证券收到中国证监会下发的《关于核准中信证券股份有限公司向广州越秀金融控股集团股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可（2019）2871号），核准其向越秀金控（现更名为越秀资本）及其全资子公司广州越秀金控（现更名为广州越秀资本）发行股份购买我公司100%股份有关事项。2020年1月，我公司由广州证券股份有限公司更名为中信证券华南股份有限公司，并完成相关股权变更过户。公司股东变更为中信证券和中信证券投资。2020年11月，公司实施资本公积转增股本，注册资本变更为100.91亿元。2021年5月，根据业务发展需要，公司减少注册资本金至人民币509，113.7318万元。

三、内部机构设置

四、员工情况

五、主要财务数据

六、各项业务情况

2022年，国内证券市场整体活跃度下降，股票基金日均成交量较2021年下降超10%，上证综指降幅15.13%，中小板综指降幅20.06%，创业板综指降幅29.37%。

公司持续深化财富管理转型，搭建标准化、平台化、精细化的客户经营体系，推动传统营销模式向内容营销新模式转变，助力提高客户开发和服务效率。报告期，公司实现营业收入64，046.57万元，同比下降25.35%；营业利润26，135.43万元，同比下降23.81%。

目前，公司主要业务板块分为证券经纪业务、证券金融业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务等。根据《关于核准中信证券股份有限公司向广州越秀金融控股集团股份有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可（2019）2871号）》，中信证券将在控股我公司5年内解决中信证券及其下属公司与我公司的同业竞争问题。根据中信证券收购我公司100%股权项目安排，收购完成后，我公司定位为中信证券在华南区域开展财富管理业务的专业子公司，原有投行、资管、证券自营等业务由中信证券统一管理，以处置存量为主。

根据双方签订的《运营管理支持和服务协议》，中信证券接受中信证券华南委托，由中信证券相应部门、业务线或子公司负贵中信证券华南证券自营、证券资产管理、证券承销与保荐、财务顾问、新三板业务、固定收益、直投、另类投资、股票质押业务、私募基金综合服务、私募基金运营外包服务、融资融券、证券经纪、证券投资咨询、代销金融产品、基金销售等存量或存续业务及所涉分支机构的管理。中信证券从财务管理、合规管理、内核、诉讼仲裁和知识产权管理等法律事务、风险管理、稽核审计、人力资源管理、信息技术和运营服务等方面为中信证券华南运营管理提供支持和服务。中信证券具体职能部门依据合同约定和相关监管规定承担中信证券华南中后台运营管理职能。

（一）证券经纪业务

公司证券经纪业务板块主要包括证券代理买卖业务、代销金融产品业务、IB业务和股票期权业务等。报告期，公司证券经纪业务营业收入35，490.06万元；营业利润-10，246.51万元。

根据证券业协会公布的数据（未经审计），报告期末，公司代理买卖业务净收入（含席位租赁）2.38亿元，行业排名72位，较2021年排名下降11位；托管证券市值约2，326.73亿元，行业排名45位，较2021年排名下降1位。

（二）证券金融业务

公司证券金融业务主要包括融资融券业务、股票质押业务。

1、融资融券业务

报告期末，我公司融资融券业务余额36.79亿元，较2021年末下降约6.67亿，跌幅约15.35%；融资融券规模市占率由报告期初的0.254%提升至0.255%。2022年我公司新增融资融券客户759名，全年实现利息收入约2.55亿元，比上年下降24.56%。

2022年，公司充分重视并落实融资融券客户准入管理、适当性管理与风险揭示工作、强化融资融券标的证券与担保品的风险监控与管理，根据业务发展动态持续优化融资融券业务征授信管理细节及加强项目类审核力度，适时调整各项风控指标，以保障公司融资融券业务的平稳合规发展。

2、股票质押业务

报告期，公司无新增股票质押业务，以防范化解业务风险为重点，持续优化业务管理。2022年12月末，公司自有资金出资的股票质押回购业务余额为1.34亿元，比上年末减少75.5%。

（三）资产管理业务

报告期，公司资产管理业务营业收入438.31万元；营业利润411.53万元。

报告期公司资产管理业务采取“压降规模、处置存量资产”的工作思路，在处置过程中与产品委托人做好解释沟通，稳妥有序推进产品的清理工作，实现稳健经营。

（四）证券自营业务

公司证券自营业务包括固定收益业务和投资业务。报告期，根据公司与中信证券整合项目的相关安排，公司不再单独开展固定收益自营业务和权益类证券投资业务，并于2019年全面退出新三板做市商业务（2020年11月，公司自全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止从事做市业务）。2022年，我司持续进行新三板做市剩余库存股的出清工作，全年出清股票3只。报告期末，公司已退出做市待处置股票12只，其中10只股票已摘牌，当前待处置股票持仓总市值为0。

（五）投资银行业务

公司投资银行业务板块主要分为存量证券承销和财务顾问业务。

报告期，公司投资银行业务营业收入18.94万元，营业利润-203.93万元。

报告期，公司作为主承销商全年承销债券共1单，为公司债券。2022年末，公司作为新三板主办券商，持续督导的挂牌公司共3家。

（六）子公司经营情况

公司通过控股子公司广证恒生开展证券投资咨询业务，业务涵盖主板研究与新三板研究两大领域。根据《中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》，对于证券投资咨询业务子公司，中信证券拟在妥善解决存量业务及与外资股东关系的前提下，通过符合监管要求并经中国证券监督委员会认可的方式处理同业竞争问题。2022年，广证恒生根据股东决定，在停止开展新业务基础上，对现存已开展业务进行了结，变更经营范围。报告期，广证恒生实现营业收入-107.81万元，同比下降289.91%；营业利润（亏损）-507.95万元。

七、核心竞争力

N.A

八、公司战略

N.A