风电行业的大金重工近日公告，其德国订单金额已上调。这一调整有望进一步增厚公司的业绩。
首先，我们来看订单的具体内容。原先的中标项目金额已由5.47亿欧元上调至6.26亿欧元。按照当前汇率（欧元兑人民币7.75）计算，上调后的订单总金额约为48.48亿元。这一项目的规模相当庞大，分为A、B两个阶段，总装机容量约1.6GW，将应用15MW的风机。公司计划在2024年开始陆续建造和交付这些单桩产品。
关于项目条款，双方签署后即刻生效。后续的结算将按照预付款、进度款、尾款的顺序进行。这一流程确保了项目的顺利进行和公司的资金回流。
值得一提的是，本项目的单根管桩金额约为4617万元（含运费）。与之前5月公司签署的单桩供应合同相比，单根桩的重量和单价都有所提升。这可能是因为项目规格的提升，对单桩产品的要求也相应提高。自2022年以来，公司已陆续中标多个管桩海外订单，并已完成Moray West全部6船单桩产品的交付。本次项目金额的提升，预计将进一步增厚公司的业绩。
展望未来，随着公司完成全部6船的出货，以及Q4国内海风市场的增长，预计公司的经营将进一步增长。预计2023年、2024年的归母净利润分别约为6亿元和9亿元。按照当前的市场估值，对应的PE分别为25倍和17倍。因此，我们继续推荐大家关注大金重工的长期投资机会。
此外，我们认为这一消息对大金重工的股价构成利好。随着公司业务的不断扩展和业绩的持续增长，投资者对公司的信心将进一步增强。这将有助于推动股价的上涨。因此，我们建议投资者密切关注大金重工的动态，把握投资机会。
注：本文数据与观点由长江电新团队提供，仅供参考。
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