动物王国。
这个男孩感觉自己的手指有些异样，下一秒就从自己的指尖拔出了一个狗的指甲。他没理会鲜血淋漓的手指，而是迅速脱下衣服查看自己的后背。当看清后背的变化时，他崩溃了。原来这里出现了一种让人匪夷所思的病症，好好的人类却能变成半人半兽的怪物。
男孩的行为越来越像一只狗，他的喜欢用鼻子去闻气味，他能听见微小的声音。他不再会骑自行车，他喜欢舔自己的伤口。他认识了新朋友，是一个鸟人和一个变色龙人。他给他们带来食物，并帮助鸟人学习飞翔。终于他的爸爸发现了他的异样，爸爸冷静地帮他刮除被毛，并教他如何隐藏耳朵和指甲。
这天男孩来到森林，发现鸟人不能说话了，他抱住鸟人安慰。可下一秒，鸟人就爬到了高高的树顶俯冲下来，这让男孩惊大了嘴巴，可是鸟人却平稳的飞了起来。男孩为他的朋友感到高兴，直到晚上才赶到。
宴会上男孩和女友在玉米地里经历了生命的大融合，可这也让他暴露了身份，遭到了宪兵的追捕。这时鸟人赶了过来，他抓起一个宪兵狠狠摔在地上。鸟人指引着男孩向森林逃去，他却被宪兵打死了。男孩没有时间悲伤，他只能向森林的更深处逃去。
男孩找到一个山洞藏身，一觉醒来，他却发现了一只大猩猩样子的怪物，正在看着他。男孩像只小狗一样和大猩猩亲近，大猩猩却将他推倒在地，转身离开。他随着大猩猩的脚步来到一片树林，这是一个怪物的乐园，各种各样的人形怪物，平和地生活在这里。
