周五盘中有个消息，宁德与美车企ELMS签订电池供应协议，或合作建电池厂。这个消息让宁德大幅上涨，股价一度逼近前高。宁德的消息也带飞了宜化，宜化之前有和宁德合作的公告，因此现在宜化炒的不是周期，和期货价格关系不大了，更多的是炒新能源属性。
新能源与消费之战 ，目前看还是新能源胜出。之前也讲过，消费是防守属性，是用于机构高低切换选择出的方向，基本面是没有什么变化的。新能源是基本面有边际变化，比如工业硅的下降，硅片的涨价，电站招标的进展等。
既然工业硅开始降价了 ，那么基本可以确定最坏的时间节点已过。中环股份三季报还是环比增长的，估计 隆基股份 也不会太差。如果隆基季度业绩真的大变脸，个人觉得跌下去也是机会，毕竟是因为硅料涨价导致的业绩下滑，而不是基本面发生了大变化。
如果硅料降价 ，从炒作角度说利好的是电池片和组件，因为之前这两个环节爆亏，所以基本面反转的弹性也是最大的。不过这个只是市场的预期，炒炒可以，最终还是要看不同环节的价差，个人觉得不会出业绩。
通策连续跌停 ，不得不感慨机构对企业的业绩要求实在是高。当初少买点，不要买到那么高的估值不就好了吗。这么高的估值，季度业绩稍微差一些，就容易导致股价大跌。等到下个季度业绩好转了，又开始买回来了。
我觉得估值贵的，对季度业绩要敏感些，一旦不及预期就可能是连续杀跌。但是估值算便宜的，季度业绩可以适当放宽，一个季度业绩不及预期没事，如果两个季度不及预期那就要小心了。
通策四大业务板块均实现较快增长：其中，（1）种植业务实现收入3.31（+46%），占比16%；（2）正畸业务实现收入4.36（+38%），占比22%；（3）儿科实现收入4.09（+42%），占比20%；口腔综合业务实现营收8.34亿元（+42%），占比41%；
截至2021年三季报，浙江省内外口腔医院门诊量达211万人次（+36%），单三季度门诊量达77万人（+12%），公司口腔医院主要业务实现营业收入20亿元（+42%）；
除了同比业绩增速是个位数外，通策也没有太大的槽点。
半导体周五大涨，业绩是主要原因。持续性还有待存疑的。
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