据“买什么股”微信公众号观察，今日券商“买入”十大金股如下：
★省广股份:龙抬头，格局提升再起航
招商证券:国内首家上市广告公司，业绩提升驱动市值成长。公司前身广东省广告公司成立于 1979 年，经过 20 多年发展，于 2010 年成为 A 股首家上市广告公司。上市后，由于自身业务模式的创新和技术提升，以及数字营销和延伸产业链的并购，带来盈利能力和业绩的快速提升，从来带来市值的提升，整体上看，估值在 20 到 60 倍区间波动，从长线看，这期间投资者整体上是“赚业绩的钱”。从短期看，投资并购和业绩超预期对股价有比较强的短期驱动力。给予“强烈推荐-A”投资评级。按照我们的盈利预测，省广股份 2015-2017年净利润复合增速为 34%，按照 1.2 倍 PEG，给予省广股份 2015 年 41 倍 PE，对应目标价为 25 元。当前股价 15.95 元，预期涨幅 57%。
投资亮点：
公司主营业务是为客户提供整合营销传播服务,具体包括品牌管理、媒介代理和自有媒体三大类业务。是中国本土最优秀的大型综合性广告公司之一、国家一级广告企业。公司自2006年至2008年,连续3年名列前八位、2007年-2008年排名中国本土广告公司第三位、2006年排名中国本土广告公司第二位,被业内誉为中国广告业的扛旗者,是中国4A协会副理事长单位,中国广告协会理事单位。“买什么股”微信公众号整理
★世纪瑞尔：拓展铁路后服务，入驻消费金融业务
东北证券：公司毛利水平良好， 2016 年业绩有亮点。公司的传统主营铁路行业毛利率持续维持在 50%以上，该部分业务构成公司营业收入的比例超过 50%;安防行业毛利率较为稳定，虽然明显低于铁路行业，但构成比例较低。此外，公司来自铁塔公司和中国移动的电信基站监控设备订单已完成发货，将于今年确认收入;对比高新兴的相关业务，预计公司电信监控业务的毛利率在 33%~40%水平。公司在传统铁路领域稳扎稳打的同时，向电信领域拓展，且获取订单情况良好。此外，未来战略布局侧重于铁路后服务领域，市场可开发空间巨大;且消费金融业务有望植入购票支付场景当中。综上所述，作“买入”推荐。
投资亮点：
公司主要从事铁路行车安全监控系统产品的开发、生产、销售,为铁路提供安全保障所需的监控系统产品,主要产品有铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路综合监控系统平台、铁路通信监控系统等。公司是国内铁路信息化行业的龙头企业,随着铁路跨越式发展战略的实施,铁路行车安全监控系统建设占铁路信息化建设总体投资的比重也将大幅提高。
★康得新：互联网智能显示和新能源汽车平台型企业
安信证券：建设高端光学膜、柔性材料、碳纤维、石墨烯等新型材料产业平台，打造基于先进高分子材料的世界级企业：从实现光学膜的进口替代到正在进行的超越，公司的3D 膜、低阻高透膜、柔性材料三大产品技术已经是全球先进水平，正在布局的石墨烯预计16 年也将有所突破。同时基于这些产品，公司实现产业链的延伸和生态链的布局。公司对材料产业深刻的认识、整合资源能力、人才激励以及极强的执行力使得公司必然在新材料领域将成为国内领军企业。鉴于公司持续高速发展，给予公司1倍PEG，45XPE，对应16 年目标股价60 元。目前股价对应16-17 年PE 分别为23X、15X，PEG 分别为0.5、0.3，给予“买入-A”评级，继续推荐。
投资亮点：
技术优势:公司是国内唯一使用进口设备的预涂膜生产企业,并且产品完全在无尘环境下生产,美国、日本等发达国家均没有实行无尘化生产;公司使用的基材已从最初的20μm降至12μm厚,薄规格的预涂膜产品是成本降低的关键,现成本可接近水性覆膜技术;公司已经打造了由高水平的研发团队、国内中科院和大学研究实验室、美国技术专家(来自GBC)及独立实验室组成的研发。“买什么股”微信公众号整理
★林洋能源：战略转型凸显，光伏电站爆发式增长
太平洋：光伏电站步伐加快，呈现爆发式增长，有望超预期实现，战略转型升级加速。从2014 年年报和2015 年中报对比，我们可以看出，2014年年报只有3 个涉及太阳能光伏的重大合同，而仅仅2015 年上半年涉及太阳能光伏的重大合同就有7 项。在光伏行业支持性政策不断释放和技术进步的背景下，公司光伏电站规模不断扩大，又利用自身电气仪表优势，积极布局能源互联网和微电网，插入售电侧和消费侧领域，战略转型凸显，迎来持续性增长。预测公司2015-2017 年EPS 分别为1.31，1.71 和2.22，给予“买入”评级。
投资亮点：
公司主营业务为电子式电能表、用电信息管理系统及终端产品和其他电工仪器仪表产品的研发、生产和销售。是全国规模最大的电子式电能表生产企业、中国电子式电能表标准的参与制订者和中国电子式电能表市场的先行者,至2011年8月,已形成了年产850万台单相电子式电能表和70万台三相电子式电能表的生产能力。公司2007年至2009年市场占有率一直保持第一。凭借品牌优势及其他综合优势,公司连续当选为中电联常务理事单位、中国计量协会常务理事单位、中国电能表工作委员会副理事长单位、全国电工仪器仪表标准化技术委员会国家标准修订组成员。
★益丰药房：内生外延并举，有望持续快速增长
海通证券：整体经营情况良好，业绩较快增长。报告期内，整体经营情况良好，全年收入、利润增速分别达到分别同比增长27.59%、25.17%，实现较快。我们认为，公司经营能力突出，已开5 年以上的老店仍能维持10%+的增长。以公司目前内生和外延扩张节奏，至少未来三年将有能力维持30%复合增长率的快速增长。暂不考虑增发影响，我们预计公司2016-18 年EPS 为0.72、0.94、1.23 元。考虑公司主业增速较快，在互联网+等领域的布局深入，我们给予公司2016 年50 倍PE，目标价36 元，维持“增持”评级。“买什么股”微信公众号整理
投资亮点：
公司主要从事药品、保健品、医疗器械以及与健康相关的日用便利品等的连锁零售业务,子公司益丰医药作为公司内部集中采购平台,兼顾少量对外药品批发业务。
★全通教育：互联网教育入口优势显著，产品矩阵升级
安信证券：多渠道推进强化入口布局，持续获取用户流量。全通教育是国内互联网教育龙头企业，从最初的家校互动产品“校讯通”开始，目前公司运维的中国移动7大省级平台注册用户数已超3900 万人，覆盖全国超过20%的K12 学生。在线教育布局的重点一方面在于流量的持续积累，公司具备优秀的线下地推服务能力。一方面，公司是中国移动教育类产品研发项目的重要合作方，背靠全国最大基础运营商平台，未来将继续合作进一步以较低成本拓展全国流量，用户拓展进入规模经济阶段;另一方面，公司持续展开外延并购推进线下服务渠道拓展：随着公司对杭州思讯、湖北音信、河北皇典、广西慧谷等渠道型公司的收购和交易完成，公司线下服务渠道得到进一步拓展，直接服务的地市增至102 个。深厚的流量积累背后是入口优势的持续强化，而入口优势的基础上不断推出新产品将带来ARPU 提升，从而带来收入的提高。
投资亮点：
公司是从事家校互动信息服务的专业运营机构,从属于家庭教育信息服务领域。主营业务是综合利用移动通信和互联网技术手段,采用与基础运营商合作发展的模式,构建信息化系统平台,为中小学校(幼儿园)及学生家长提供即时、便捷、高效的沟通互动服务,推动家庭教育和学校教育二者间的良性配合,满足家长对于关心子女健康成长、提升教育有效性的需要,同时在统一业务体系下,为学生提供学习辅导、学习资源等产品。
★金智科技：业务布局广泛，期待多点开花
安信证券：公司公告 2015 年年报，实现营业收入 12.41 亿元，同比增长 5.28%，归母净利润 1.30 亿元，同比增长 21.26%， EPS0.58 元;②2016 年度第一季度业绩预告：归母净利润同比下降 50%~70%;③公司控股子公司乾华科技及乾华电力签订达茂旗 198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包及设备采购合同。变配电合同额创历史新高,电网自动化主流供应商地位稳固: 据公司披露,2015年其在国网输变电集采与智能变电站业务中，共实现合同额超 4 亿元，为历史新高;其中国网累计中标 2.24 亿元,涵盖变电监控、继电保护、终端及测试仪等，产品覆盖全面。综合各类订单，变电自动化全年共实现收入 3.42 亿元，同比增长 4.43%，毛利率 42.4%，同比提升 1.05pct。
投资亮点：
公司主要产品包括电力自动化、IT软件及高校信息化产品。在我国电站建设景气回落趋势下,公司作为ECMS系统细分市场的龙头企业,业务发展平稳。公司以ECMS系统(电气监控管理系统)为核心,通过产品持续创新,继续保持国内市场份额第一的领先地位,并在新能源电气自动化系统、工业企业监控系统、电气安全自动装置市场不断取得新的进展。“买什么股”微信公众号整理
★双汇发展：猪价暴涨带来1Q16业绩拐点+16PE14x历史底部+万洲国际港股大涨+机构持仓极低
东吴证券：收入拐点：高猪价*高屠宰量=高收入，1Q 收入我们预计超过20%+。对比 15 年毛猪价格变动，我们预测 16 年全年生猪波动区间为 14-20 元/kg。15 年屠宰量约 1450 万头，市占率仅为2%，双汇加速整合雨润在内的其他屠宰场概率加大。公司目前降低屠宰单头利润换取市场规模，屠宰规模效益不会减少单头利润。 16 年我们预计屠宰在公司收入占比 52%，公司收入受到屠宰影响巨大，预计 4Q15-16 双汇收入拐点确定。
利润拐点：肉制品结构升级+中美猪肉价差超 15 元/kg+低迷的鸡价，1Q 利润我们预计超过 10%+。目前公司高温向低温产品结构转移，新品吨价 6 万(14-15 年产品吨均价 2 万)，16预计新品收入占比超过 10%。肉制品的主要原料猪+鸡肉为主，库存足以支撑 16 年全年低成本原料使用。中美常年存在猪肉价差，在猪价高涨时候，公司收购的 SFD 优势更加明显。我们预计 16 年海外进口低价猪肉 30-50 万吨，到岸价差约 15 元/kg，进口低价猪肉可以自用也可外销，外销吨净利超 3000 元/吨。
投资亮点：
公司是屠宰及肉制品加工领域规模最大的公司,建立了从上游养殖到连锁销售的完整产业链,规模效应显著,公司在高温、低温肉制品的产能建设上遥遥领先于竞争对手。
★万华化学：公司年报点评：八角盈利情况是公司未来发展的关键
海通证券：去年实现净利润16.10 亿元。公司全年实现营业收入194.92 亿元，比上年同期下降11.75%，实现归属于上市公司股东的净利润16.10 亿元，比上年同期下降33.46%，实现EPS0.74 元;其中第四季度实现营业收入47.04 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.74 亿元，实现EPS0.08 元。利润分配预案为每10股派2 元现金红利。
投资亮点：
公司是我国MDI产品的龙头企业,产品广受业内认可且行业技术壁垒极高。截止2011年底,公司拥有MDI产能80万吨,其中烟台本部20万吨,宁波一期30万吨,宁波二期30万吨。成为我国最大,世界第五大MDI生产商。公司在未来产能扩张的同时,积极开发苯胺、甲醛等上游产品,同时向下游聚醚多元醇和PU硬泡拓展,以充分获取整个聚氨酯产业链的利润。公司未来将向系统化、集成化和多元化方向转型,致力成为综合性的化工龙头。“买什么股”微信公众号整理
★保利地产：项目获取速度加快，销售同比再创新高
长江证券：2016 年2 月，公司实现签约面积74.81 万平方米，同比增长101.72%;实现签约金额89.13 亿元，同比增长89.02%。2 月销售同比增幅再创新高。公司2 月实现签约面积74.81 万平方米，同比增长101.72%，增幅创新高，环比下降27.29%;实现签约金额89.13 亿元，同比增长89.02%，环比下降36.24%。由于15 年2 月公司的销售数据基数较低，且受益于近期一二线城市楼市高温，同比数据有较大幅度增长。而由于2 月前半段正值全国春节假期，成交会受到一定的影响，因此环比销售数据出现一定下滑，基本符合预期。2 月份销售均价为11914 元/平米，同比下降6.30%，环比下降12.30%。均价下降或由于项目区位和推盘因素所致。
投资亮点：
公司是一家从广州的区域性房地产开发企业迅速成长为全国大型房地产集团公司,在快速发展过程中得到了实际控制人保利集团的大力扶持,资产规模迅速扩大,品牌价值迅速提升,行业地位日益突出。公司在全国范围内树立起了“保利”的品牌声誉,曾经开发了广州保利红棉花园、保利白云山庄、广州保利花园等众多知名精品楼盘。
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