男人每天都会带回一个刚生小孩的女人放在稻草上，几个壮汉按住她的四肢，用狗链套住她的脖子。一位满头白发的老太太拿着吸奶器走过来，打算吸取女人的奶水。女人害怕的双手紧紧护住胸部，老太太命令壮汉打开女人的双手，最终成功吸取了奶水。
他们这么做是因为女人的奶水特殊。几天前一对夫妇在去老家生孩子的路上遇到车祸，车撞到树上，幸好他们平安无恙。找不到信号的情况下，他们爬上树，看到远处的农场，只好朝那里走去。农场门口写着禁止入内，但他们还是进去了，因为无法在野外过夜。
农场主听到他们的困境后，起初拒绝帮助，但看到女人的运动后，热情的接待他们。老太太爱不释手的摸着女人的肚子，开心地聊了起来。他们对待客人的热情似乎略微过分，小帅礼貌地向农场主的两个儿子打招呼。虽然两人看起来有些呆萌，但小帅并未多加思索，端着包走进了屋内。
然而他们并没有意识到，他们即将面对更加可怕的噩梦。老太太特意为他们准备了一间卧室，解释由于前一天的暴雨导致信号塔被雷击坏。天色渐晚，为了安全起见，他们只能留下一晚，第二天老头会送他们离开。老太太随后离开房间，关上了门。
薇拉对丈夫说，他觉得农场主的两个儿子有些古怪，建议第二天一早就离开这里。但男人心胸较为宽广，他安慰薇拉不要胡思乱想，可能是老太太收养的孩子。然而他们并不知道，老太太就在门外偷听着。薇拉走到窗前，拉开窗帘，突然发现楼下有一个穿着黑衣服的怪异女孩，吓了一大跳。小帅再次经过时，那女孩却已消失不见。
然而晚餐时，薇拉刚坐下，无意中看到一张合影，上面的女孩正是他在楼下看到的那个女孩。老太太解释说，那是他们的女儿。由于精神有问题，一般不会让她与陌生人接触。薇拉虽然没有多想，但接下来老太太的话让她感到毛骨悚然。她声称女性本质上就是生育的工具，即使亏缺些许，也不会影响生育。只要男性得到充分的营养，她继续发表了许多贬低女性、歧视女性的言论。
薇拉听到这番话，感到非常不适，一种不祥的预感也逐渐涌上心头。她对这家人总感觉有些不对劲，于是她告诉丈夫，明天一早就要离开这里。
第二天清晨，薇拉被孩子的哭声吵醒，急忙叫醒丈夫，想让她去查个究竟，但丈夫没有回应。她转身一看，惊讶的发现她并不在床边。就在她起身查看时，立刻吓坏了。薇拉突然惊醒，原来那只是一场梦。
刚才的梦也让薇拉回想起了一些事情，原来她在新闻中见过那个黑衣女孩的照片。几周前有一个家庭失踪了，在他们出游时离奇失踪，而那个失踪的小女孩正是黑衣女孩照片中的人物。现在老夫妇声称那个女孩是他们的女儿，这种情况只有一个可能，那就是老夫妇可能亲手杀害了那个女孩的父母，然后将女孩的记忆抹除，强迫留在这里。
丈夫听到这些话虽然有些难以置信，但还是听从妻子的建议，他们马上决定离开这里。他们小心翼翼的走下楼，正准备悄悄离开。就在他们打开门的一瞬间，老头突然出现在身后，小帅向他们表明他们要离开。令人奇怪的是，老头并没有阻拦他们。但当他们走到院子时，两个哥俩却出现，持枪拦住他们，老太太也夺不而出。
薇拉受到惊吓，使羊水破裂，而老太太目睹这一幕后露出奇异的微笑。接着两个兄弟突然袭击小帅，将其击晕。当薇拉再次睁开眼睛时，他发现自己被绑在床上。老太太现出真实的面目告诉薇拉，他并不想伤害她，只是想要薇拉肚子里的孩子。
老太太继续说，薇拉的丈夫已经被他们杀死，薇拉感受到了绝望。兄弟俩在一旁准备好了坑，打算处理小帅的尸体。他们开始脱去小帅的衣服，然后将尸体放入木箱中。不经意间，他们将烟和打火机一起扔进箱子，然后盖上盖子准备掩埋。
镜头切换，薇娜开始临盆，老太太为她进行接生。不久孩子降生了，但当她们见到新生女婴时，并不感到高兴，因为她们原本期待着男孩的出生。薇娜请求看看孩子，但被老太太果断拒绝，随后带着孩子离开。
就在他们离开时，薇拉决定逃跑，却突然听到门外传来脚步声，赶紧拿下墙上的十字架，假装躺回床上盖好被子。老太太看到女孩后显得比较欣慰，告诉薇拉虽然是女孩，但将来也可以继续生育。于是她准备给孩子喂奶。然而在她准备哺乳时，薇拉抄起十字架直奔头去。尽管老太婆并没有被打晕，但她紧急大声呼唤起了儿子。就这样薇拉被迅速制服。
看着女人有些不听话，于是他吩咐老头将女人抬到一间破旧的屋子里，两兄弟将女人四肢按住，用铁链锁住他的脖子，老太太强行取出了母乳。