随着代理记账行业的快速发展，日趋激烈的行业竞争，对代理记账公司在营销获客、工作效率、团队管理等方面提出更高的要求。在销售过程管理方面，不少代账公司希望能对销售外出拜访客户的行为进行更加有效的管理。

为此，快合财税销售工具（移动端）新功能——“外勤拜访”应运而生。主要满足两大需求：

对销售而言：帮助其管理外出计划，记录拜访过程，形成简单有效的自我销售过程管理；

对管理者而言：帮助其监督销售外出行为，管理外出时长，提升拜访有效性，提高成单率。

销售如何使用

1.从【快合销售工具】小程序的工作台中找到“外勤拜访”，即可进入。

2.销售在“外勤拜访列表”可新建拜访任务；拜访任务根据完成状态，分为“未开始”“已开始”“已完成”三种状态。

3.新建外勤拜访时，要求确定拜访客户，拜访时间和拜访地点；拜访客户数据与CRM中客户数据一致，并且可以在此处直接新建客户。

4.拜访地址支持从电子地图上直接选取。

5.新建拜访任务后，需要点击“开始”按钮进行签到；销售需要在开始拜访时进行一次签到打卡，在结束拜访时再进行一次签到打卡，任务才会成为“已完成”状态。

6.打卡过程中，系统会自动记录开始拜访和结束拜访的时间与地点；另外在结束拜访时，销售须填写拜访总结，并上传拜访照片；如需下次拜访，销售也可以提前进行记录。

【主管如何使用】

第一步：管理者可以要求销售在进行外勤拜访时建立任务，完成签到，填写总结。

第二步：管理者可以导出某天或者某段时间销售外勤拜访的明细。

• 根据“计划拜访”数量判断销售线索数
• 根据开始拜访和结束拜访时间判断销售拜访的有效性
• 根据销售两次打卡的地点，以及上传的照片判断销售拜访的真实位置
• 根据销售拜访总结判断客户意向程度高低

另，具体数据导出功能目前尚未向加盟商开放，如有数据使用需要请向渠道经理进行申请；我们将在近期统一开放拜访数据看板功能。

以上是销售拜访功能的全部介绍。如果遇到任何问题或者优化建议，欢迎给我们留言哦。