2017年中央一号文件公布，提出深入推进农业供给侧结构性改革。2016年一号文件首次提出“农业供给侧结构性改革”，今年再度加码。跟随政策走向，今年农业供给侧改革概念下必有牛股。
农业版图如此广阔，如何选择？且听麒麟财经（i70caijing）道来。
种业最值得买，也最可能出牛股
为什么呢？种业是供给侧改革的重灾区。农业的供给侧改革在短期内主要任务也是去产能，去种植面积。但这不妨碍板块可能出现大涨行情。今年的煤炭行业去产能，使煤价回升，很多个股也出现了接近翻倍的涨幅。
去产能后的下一步，深层次的供给侧改革还会体现在如何提高农业生产力上，转基因技术可能更广泛应用，这会推动种业行业的重大变局。所以，种业相关的上市公司是在整个供给侧改革过程中全程受益的。
那么种业股票都有谁呢，比如隆平高科、登海种业、农发种业、大北农，牛股可能就隐藏在这里。
登海种业（002041）：种业龙头有牛相
要是从农业板块中选股票，强烈推荐登海种业。农业板块如果启动，登海必是龙头股。
理由有二：第一，政策推动。目前明确提出的推进农业供给侧改革，登海种业已经出现逆势上涨走势。供给侧改革毫无疑问是明年农业板块最重大的政策，其中的种业子行业会最为受益，而登海种业可以说是种业龙头。
第二，业绩可能爆发。登海605和登海618是登海种业两个主打品种，尽管种子行业这几年一直供大于求，它们的销售这两年的增长还是非常快，而且价格还有上涨，预计下个销售季度这两个品种还会有40%以上增幅。更赞的是登海还有更优秀的储备品种，已经进入绿色审定通道。
再说说登海的这次涨停，当天有多家机构抛售，但股价最后还是封在涨停，买入资金的实力不可小觑。结论：坐等上涨。
土地流转也会是重要投资主线
第一，之前制约土地流转的痛点开始消除；第二，土地流转的推进对农业改革非常重要。
先说痛点。我国农业用地多为集体所有，农户个体承包，分散化、规模小。但企业参与土地流转又都是大规模的，需要满足产权制度有保障、交易过程规范化、定价机制市场化三个要求。这个痛点制约了土地大规模流转。但近期政策文件不断，加之试点方案推进，这个痛点开始被解决。
土地流转重要性在于使土地资源更有效分配，推进农业规模化生产。各个环节比如农资农机的生产、销售，农村金融等也都会从土地流转中受益。最重要的，土地流动能带来巨额的土地价值重估。像亚盛集团、海南橡胶这种土地规模庞大的公司，土地价值重估可能有成百上千亿元的资产增值。
北大荒（600598）：土地增值 租金也会涨
北大荒的股价已经走出底部。在农业供给侧结构性改革预期比较强烈的现在，这个价格不算高，还可以持股待涨。仅从土地流转角度，北大荒一方面会受益于土地增值，另一方面，在土地租金上也会明显受益。
其实这家公司更应该叫“北大仓”。它是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产基地，是我国的第一粮仓。北大荒现在有 60多万公顷耕地和 24万公顷的可垦荒地，坐享土地价值增值。
土地流转改革后，土地流转价格上升，北大荒收取的租金会大幅上升。北大荒是国有农场，不光有土地承包权、经营权，还有所有权。这就厉害了，它可以把土地承包出去。价格市场化后，土地租金价格肯定会提高。
另外，作为农业板块的老牌龙头公司，若农业供给侧改革概念启动，北大荒也是备选龙头股之一。
农业PPP重点关注两板块
最近农业供给侧改革颇受关注，其实还有一个重点，农业PPP。
农业领域推行 PPP 旨在服务农业现代化，因此最受益的必然是环保型水利工程。我国是个严重缺水的国家，中西部农村干旱严重，农业水利工程涉及到粮食安全问题，非常重要。可见，我国农田水利建设，尤其是高效节水农业发展前景非常好。从今年的情况来看，我国已经开始推动在农业高效节水领域进行PPP模式的改革。大禹节水等个股受益会特别大。
另一个受益的种业板块，也是农业PPP重点推进的领域。比如从研发角度，促进种子行业的产品创新和技术升级。像种业龙头隆平高科和登海种业，更受益于行业整合兼并，最后成为具有国际竞争力的种业公司。
大禹节水（300021）： PPP业务已经开花结果
其实，大禹节水早就开始布局PPP业务，这时候的政策更像是股价的催化剂，买入待涨，股价大概率会再创本轮反弹新高。
先看看大禹节水已获得的PPP订单情况。按照前三季度的数据，公司今年的新签 PPP 新订单就超过了13亿元。后来又分别和中建六局，河北衡水市政府签了PPP模式投资合作协议。尤其和衡水签的协议投资规模接近50个亿。
这些在农田水利节水工程、包括工程建后的合同节水管理等领域的长远布局，已经能保证它明后年业绩的增长。比如公司在云南的PPP农田水利节水项目，不出意外最快会在明年开始贡献利润。
除了PPP，大禹节水还在土地流转政策上受益。公司正要投资一个10万亩黑果枸杞种植基地和一个枸杞干果加工基地，希望探索出新的商业模式和盈利增长点。
华英农业（002321）：业绩大增 后续看点多
这家养鸭的今年发财了。前两年每年只有1千多万的净利润，今年前三季度就一下子盈利9千多万，全年肯定超1亿。虽然今天涨停板没封住，但是已经不能掩饰股价上涨的欲望。因为不止业绩大增，华英农业后续看点还很多。
首先是全产业链布局。以羽绒业务为例，目前羽绒价格还是处在低位，但是公司已经开始加大布局。上半年刚刚合资成立了一家华英新塘羽绒，目前来看业务开展的挺好，应收账款已经达到2个亿。另外公司今年定增募资中，也有4个多亿投向羽绒业务，如果出现周期上行，这块业务会有非常大贡献。
另外，公司还是地方国企改革的标的。目前正在推进管理层持股。如果完成，至少对提高公司的管理效率非常有帮助。
中粮生化（000930）：陈玉米去产能，便宜了造酒精的它
很好，玉米降价了，那中粮生化未来的业绩一定会很漂亮，股价上涨就是立等可取了。
我们从头开始说。我们国家以前为了保证粮食安全，一直是实行玉米收储制度的，不知不觉玉米已经屯了快2亿吨了，于是，国家决定去库存。里面很多超过3年的陈玉米基本已经不能吃了，连做饲料都不能用，只好拿来做燃料乙醇，乙醇就是酒精嘛！国内的陈玉米开始轮库抛售。中粮生化的主要产品是燃料乙醇，占营收的66%，玉米成本占了原材料的80%，大约每制造 1 吨燃料乙醇，需要3.2 吨玉米，随着玉米降价，公司的乙醇成本每吨大约下降200元，预计17年净利率会增加5亿，市盈率会下降到22倍，这在中粮生化的历史上绝对是超低估值，吸引力非常大。
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