股市早盘必读2018 (股市今日交易必读)

炒股箴言： 你必须制定一套程序，你必须明白你的程序，你必须遵循你的程序。

最新价： 3021.69； 涨跌额： -16.86 ；涨跌幅： -0.55%； 成交量：2.78亿手；成交额：3221亿；换手率：0.62%。

领涨行业

1、贵金属：涨幅： 2.35%； 上涨： 10 家；下跌： 1 家；领涨股：四川黄金；涨幅： 4.98%。

2、电子化学品：涨幅： 0.91%； 上涨： 12 家；下跌： 12 家；领涨股：强力新材；涨幅： 10.81%。

一、市场全景

1. 盘面概述：

11月29日，A股三大指数小幅低开后震荡下行，创业板指领跌，午后市场跌幅有所扩大，创业板指一度跌超1%，尾盘企稳略有回升；北证50指数高开冲高后持续回落，尾盘曾大跌逾8%。

截至收盘，沪指跌0.55%，报3021.69点，深成指跌0.91%，报9744.39点，创业板指跌1.06%，报1917.9点，科创50指数跌1.13%，报862.04点。沪深两市合计成交额7750.52亿元，北向资金实际净卖出50.8亿元。两市35股涨停，13股跌停。北证50指数跌7.32%。

行业板块方面，贵金属、电子化学品、煤炭行业、电机、贸易行业等涨幅靠前，工程咨询服务、工程机械、橡胶制品、仪器仪表、汽车服务等跌幅靠前。MLCC、碳化硅、高压快充、拼多多概念、水产养殖、预制菜概念等题材活跃。

2.交易水温：分歧

3.赚钱效应：一般

4.A50表现

A50期指当月连续11702（昨日11795），涨幅0.1%（昨日0.19%），涨跌12（昨日22）（2023年11月30日早晨5时收盘数据）。

5.涨跌情况

沪深两市合计1205（昨日：3716）个股上涨，3735（昨日：1402）只个股下跌，平盘个股141只，停牌的个股0只。不含当日上市新股，共有35（昨日：45）只个股涨停，13（昨日：14）只个股跌停。

6.成交金额

沪深两市合计成交额7750.52（昨日7727.68）亿元，上证3221.41（昨日3173.04）亿元，深证4529.10（昨日4554.64）亿元，创业1914.04（昨日1954.93）亿元。

开盘成交额：上证29.50（昨日22.94）亿元，深证42.28（昨日51.78）亿元，创业15.76（昨日14.18）亿元。

7.连续涨停

连续涨停个股：日盈电子（汽车零部件）（5）东安动力（汽车零部件）（5）惠发食品（食品饮料）（4）*ST同达（贸易行业）（3）神通科技（汽车零部件）（2）晋拓股份（汽车零部件）（2）联明股份（汽车零部件）（2）贵航股份（汽车零部件）（2）*ST商城（商业百货）（2）南京商旅（贸易行业）（2）亚世光电（光学光电子）（2）。

8.涨停集中度

涨停个股集中度较高的板块：汽车零部件、贸易行业、通信设备、互联网服务。

9.涨停封单

涨停封单金额排名前15名(元)：东安动力（长安汽车+汽车发动机+增程器）（4.90亿）、晋拓股份（铝合金精密铸件+毫米波雷达+特斯拉+机器人）（3.59亿）、利和兴（OLED+充电桩+华为）（1.85亿）、南京熊猫（机器人+北斗+脑机接口+通信设备）（1.55亿）、天音控股（拼多多+短剧+智能终端销售+澄清荣耀借壳）（1.36亿）、神通科技（毫米波雷达透镜+特斯拉+汽车零部件+充电桩）（1.30亿）、泰永长征（高压快充+数据中心+电网设备）（1.05亿）、中迪投资（房地产+高铁+北交所）（1.03亿）、日盈电子（360全景环视+智能座舱+汽车洗涤系统+长安汽车）（8,831.91万）、共进股份（入股芯物科技+交换机+华为+5G）（8,508.14万）、上海物贸（汽车贸易+上海国资）（7,946.75万）、亚世光电（激光雷达+OLED+电子纸+外销高占比）（6,462.00万）、宇环数控（碳化硅+工业母机+机器人+拟设立子公司）（6,434.67万）、元成股份（半导体清洗设备+先进封装+风电+生态景观）（6,175.34万）、民德电子（半导体+碳化硅+无人驾驶+条码识别）（6,161.56万）。

10.涨停时间

涨停时间排名前十名：东安动力（长安汽车+汽车发动机+增程器）、晋拓股份（铝合金精密铸件+毫米波雷达+特斯拉+机器人）、利和兴（OLED+充电桩+华为）、神通科技（毫米波雷达透镜+特斯拉+汽车零部件+充电桩）、联明股份（汽车零部件+供应链管理+特斯拉）、永贵电器（华为+液冷超充）、易实精密（次新+高压连接系统）、贵航股份（长安汽车+华为汽车+小米汽车+汽车零部件）、日盈电子（360全景环视+智能座舱+汽车洗涤系统+长安汽车）、亚世光电（激光雷达+OLED+电子纸+外销高占比）。

11.主力资金

沪深两市主力资金今日净流出243.14亿元（昨日：净流出219.08亿元）。其中，创业板主力资金净流出59.63亿元，沪深300成分股主力资金净流出89.04亿元，科创板主力资金净流出2.46亿元。

从行业板块来看，今日仅有社会服务1个行业板块主力资金呈现净流入，净流入金额为0.69亿元。30个行业板块主力资金呈现净流出，其中，汽车行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为38.99亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有医药生物、电力设备、计算机、非银金融、电子、传媒，净流出金额分别为27.41亿元、25.23亿元、24.37亿元、21.09亿元、14.29亿元、13.2亿元。

个股来看，今日有1599个股获主力资金净流入，其中，22股获主力资金净流入超1亿元。京仪装备获主力资金净流入最多，净流入金额为6.45亿元；主力资金净流入居前的个股还有永贵电器、中公教育、联创电子、万安科技、天音控股，流入金额分别为3.71亿元、2.86亿元、2.68亿元、2.61亿元、1.99亿元。

此外，3474只个股被主力资金净卖出，其中，48股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是比亚迪，净流出金额为6.9亿元；主力资金净流出居前的个股还有江淮汽车、赛力斯、长安汽车、中国平安、皖通科技，净流出金额分别为4.82亿元、4.52亿元、4.36亿元、4.31亿元、3.67亿元。

12.龙虎榜

今日机构席位资金合计净卖出约2.07亿元（昨日：净卖出约1.12亿元）。其中，净买入的个股7只，净卖出的个股17只。

龙虎榜净买入额前十（元）：永贵电器（非汽车交运）（2.04亿）、天音控股（零售）（1.17亿）、亚威股份（通用设备）（1.03亿）、利和兴（专用设备）（9642.91万）、万安科技（汽车零部件）（8197.82万）、贵航股份（汽车零部件）（5262.75万）、上海物贸（汽车服务）（4495.61万）、民德电子（其他电子）（3713.84万）、宇环数控（通用设备）（3641.64万）、晋拓股份（汽车零部件）（3453.27万）。

机构席位净买入额前十（万元）：天音控股（零售）（6596.84）、亚威股份（通用设备）（5157.13）、夏厦精密（通用设备）（1881.63）、一彬科技（汽车零部件）（1783.83）、福赛科技（汽车零部件）（995.13）、英唐智控（其他电子）（262.08）、朝阳科技（消费电子）（10.20）、惠威科技（消费电子）（-319.86）、甘化科工（国防军工）（-367.11）、盖世食品（食品加工制造）（-391.25）。

机构净卖出最多的股票是城建发展，净卖出金额约9194.06万元；机构净卖出居前的还有思美传媒、天富能源、皖通科技等股。

天音控股今天涨停。2个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入6596.84万元；国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部买入4107.88万元，同时卖出1.41万元；财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部买入919.37万元，同时卖出879.16万元。

13.北向资金

11月29日，北向资金今日成交额为1018.76亿元（昨日成交额为1063.06亿元），成交净卖出50.8亿元（昨日成交净买入28.34亿元）。其中，沪股通净卖出19.84亿元，深股通净卖出30.96亿元。

北向资金今日净买入较多的有贵州茅台、海光信息、联影医疗、紫金矿业、赛力斯，净买入金额分别为4.33亿元、3.95亿元、2.94亿元、1.04亿元、0.7亿元。北向资金净卖出较多的有江淮汽车、欧菲光、美的集团、招商银行、长江电力，净卖出金额分别为2.93亿元、2.82亿元、1.52亿元、1.37亿元、1.34亿元。

14.融资融券

融资融券：11月28日，融资余额15933亿元（前日15929亿元），融资净买入5.05亿元（前日14.63亿元）；融券余额794.0亿元（前日792.8亿元），融券净卖出-1150万股（前日5148亿股）。

融资净买入板块前10名(亿元)：汽车整车（6.31）、中药（4.82）、房地产开发（4.29）、通信设备（2.61）、工程建设（2.52）、化学制药（2.23）、银行（1.87）、电网设备（1.77）、汽车零部件（1.75）、食品饮料（1.60）。

融资净买入前10名个股(元)：人民网（2.28亿）、北汽蓝谷（2.12亿）、江淮汽车（1.43亿）、恒生互联（1.32亿）、人福医药（8267万）、长江电力（8030万）、云从科技（6048万）、恒生科技（6042万）、国机汽车（5311万）、赛力斯（4889万）。

15.盈利股票概括

同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票613（昨日：926）只，占13.55%；盈利3%-5%的股票111（昨日：133）只，占2.45%；盈利5%及以上的股票89（昨日：98）只，占1.97%。

16. 权重股当日表现

拼多多概念股逆势上涨，天音控股、若羽臣双双涨停，值得买涨超8%，消息面上，拼多多2023年第三季度业绩远超市场预期，提振公司股价大涨逾18%；受外盘黄金持续走高影响，贵金属板块涨幅居前，四川黄金涨超5%，晓程科技、中润资源、银泰黄金、山东黄金等跟涨；北证50指数大跌7.32%，北交所个股中逾120股跌超10%；今早涨停开盘的智能驾驶概念股皖通科技午后放量跳水，股价午后跌停，上演“天地板”，成交额超17亿元，此前该股走出4连板。

17.指数贡献度

上证指数贡献度前十：贵州茅台、紫金矿业、韦尔股份、龙芯中科、山西汾酒、陕西煤业、联影医疗、中国神华、山东黄金、中国银行（昨日：海光信息、贵州茅台、工业富联、恒瑞医药、赛力斯、联影医疗、农业银行、人福医药、北汽蓝谷、药明康德）。

深证指数贡献度前十：卓胜微、中公教育、晶盛机电、圣邦股份、迈瑞医疗、银泰黄金、深科技、汇川技术、兴森科技、许继电气（昨日：长安汽车、宁德时代、长春高新、美的集团、顺丰控股、迈瑞医疗、汇川技术、三花智控、沃森生物、潍柴动力）。

18.机构评级

最新研究机构原始评级前10名：贵州茅台、顺丰控股、华鲁恒升、上海机场、炬光科技、福斯特、康辰药业、宝丰能源、江苏吴中、杰瑞股份。

19.机构调研

最新调研机构家数前10 名：京东方A、美好医疗、创远信科、麦加芯彩、东芯股份、汉鑫科技、翔宇医疗、福然德、隆利科技、建邦科技。

20. 公司回购

最新公司回购前10 名：TCL科技、海联金汇、盛新锂能、中远海控、方大炭素、爱玛科技、国联股份、特锐德、德业股份、龙净环保。

21. 股东减持

最新公司公告股东减持前10 名：龙芯中科、思特威、药明康德、赛福天、晶方科技、沃尔核材、吉宏股份、杰克股份、万事利、新华网。

22.人气榜

人气榜前20只个股（2023年11月29日21时排名）：长安汽车、永贵电器、东安动力、日盈电子、亚威股份、一汽解放、皖通科技、南京熊猫、天音控股、湖南天雁、一汽富维、惠发食品、万安科技、云内动力、银宝山新、泰永长征、文一科技、贵航股份、江淮汽车、晋拓股份。

23.新增板块

年内新增板块：蒙脱石散（886029）（2023.1.3）、成飞概念（886030）、ChatGPT概念（886031）、固态电池（886032）、共封装光学（CPO）（886033）、数字水印（886034）、毫米波雷达（886035）、时空大数据（886036）、6G（886037）、超导概念（886038）、ERP概念（886039）、MLOps概念（886040）、数据要素（886041）、存储芯片（886042）、太赫兹（886043）、液冷服务器（886044）、同花顺*特中**估100（886045）、混合现实（MR）（886046）、脑机接口（886047）、英伟达概念（886048）（2023.5.30）、空间计算概念（886049）（2023.6.9）、算力租赁概念（886050）（2023.6.12）、*肥药减**（886051）（2023.8.10）、*污染核**防治（886052）（2023.8.28）、BC电池（886053）（2023.9.5）、光刻机 （886054）（2023.9.8）、星闪概念（886055）（2023.9.12）、阿尔茨海默概念（886056）（2023.9.19）、新型工业化概念（886057）（2023.9.25）、华为昇腾（886058）（2023.10.25）、智能座舱（886059）（2023.11.2）、短剧游戏（886060）（2023.11.8）、长安汽车概念（886061）（2023.11.27）。

24.赚钱效应标签

赚钱效应标签：贵金属、互联网电商、第三代半导体（昨日：电子纸、长安汽车概念、MR（混合现实））。

25.今日热点表现

上涨热点前30个行业：贵金属、拼多多概念、高压氧舱、高压快充、互联网电商、第三代半导体、煤炭开采加工、其他电子、黄金概念、EDR概念、转基因、酒店及餐饮、贸易、预制菜、富士康概念、无人零售、电子化学品、WiFi 6、稀缺资源、OLED、柔性屏、培育钻石、充电桩、互联网彩票、金属锌、F5G概念、柔性直流输电、PVDF概念、脑机接口、换电概念。

下跌热点前30个行业：新股与次新股、农业服务、租售同权、房地产服务、房地产开发、空间计算、时空大数据、重庆、仪器仪表、熊去氧胆酸、中药、送转填权、知识产权保护、新冠特效药、供销社、血氧仪、DRG/DIP、数字孪生、其他社会服务、石墨电极、计算机应用、流感、装配式建筑、芬太尼、数据要素、国资云、建筑装饰、生物制品、广西、河北。

二、题材热点

1、汽车产业链表现分化，易实精密30CM涨停，威帝股份、万安科技、联明股份、晋拓股份、亚世光电、神通科技、东安动力、贵航股份、新通联、日盈电子、上海物贸、长春一东等涨停。

2、半导体板块升温，元成股份、甘化科工、民德电子涨停，东微半导、天岳先进、龙芯中科、冠石科技等亦有出色表现。

3、高压快充概念大涨，永贵电器、泰永长征涨停，鑫宏业、双杰电气、动力源、星云股份不同程度上涨。

4、拼多多概念走强，天音控股、嘉诚国际涨停，值得买、元隆雅图、丽人丽妆、引力传媒等跟涨。

5、预制菜概念受关注，惠发食品涨停，盖世食品涨超12%，大湖股份、益客食品、海欣食品小幅上涨。

6、贵金属板块表现出色，四川黄金涨近5%，中润资源、银泰黄金涨超3%，山东黄金、湖南黄金、中金黄金等涨超2%。

7、保险板块探底回升，中国太保、中国平安跌超2%，中国人保、中国人寿跌超1%。

8、焦点公司解析

新股京仪装备上市，涨超70%。

乐创技术、众诚科技、三祥科技、云里物里等120余只北证A股跌超10%。

三、国内外重要事件汇总

（一）宏观政策

1、11月28日，全国文化和旅游新媒体创新发展大会在河北石家庄举办。全国文化和旅游政务新媒体矩阵成立，开展文旅资源推介等活动，并发布了《文化和旅游政务新媒体传播力指数评价体系》。

（二）国内经济

1、今年以来，ETF规模进一步扩容，从持有人的情况看，ETF的规模攀升有外资助力，除了长期持有的ETF外资机构外，近期新发ETF的重仓持有人名列中，外资更是频繁现身，巴克莱银行、瑞银等外资巨头均在列。此外，近期多家外资机构公开表态，看好中国经济发展前景，竞相唱多A股。

2、华为拟成立的智能汽车系统及部件公司向投资者出售股权后，估值可高达2500亿元人民币。其中，长安汽车和母公司中国兵器装备集团或分别购买新公司约35%和5%的股权，按估值计算，二者出资额将分别达到875亿和125亿元。新公司的少数股东还包括一汽集团和东风汽车集团，他们分别正在与华为深入洽谈，各购买至多5%的股份。

3、11月以来，在岸、离岸人民币汇率一改此前两个多月的横盘整理走势，开启大幅反弹，升幅双双超2000点，分别大涨逾2.5%、2.8%。在外部推动因素之外，业内认为，人民币汇率近期的上涨，更是市场对于中国经济发展投下的“信任票”。在持续升值过后，人民币汇率的向上空间已经打开。往年底看，仍有季节性结汇、反身性、出口回暖及美元指数进一步下行等若干因素，支持人民币汇率进一步走强。

4、11月29日，上证所隔夜国债逆回购利率（GC001）盘中最高报7.700%，收盘报6.875%，创下近10个月新高；GC002和GC003盘中最高报5.080%和4.340%，收盘分别报4.8650%和4.260%，5个月新高和2个月新高。在29日的公开市场操作中，央行结束了此前的净投放操作，开始净回笼资金。华泰证券表示，跨月跨年资金面可能仍需要提防，但再现10月底短暂异常波动的概率不大，更多是“紧平衡”为主，尤其有了10月份的“前车之鉴”后，央行对关键时点的资金可能会更加关注。

5、武汉市房地产开发协会，武汉8个在售楼盘自愿参加“30天无理由退房”活动，并承诺，今年11月28日至12月31日之间，正常认购并签署《30天无理由退房协议》的购房人，自认购之日起30日内可享受无理由退房服务1次。购房人提交无理由退房申请及相关资料后，由开发企业在约定时间内据实退还购房人己付的全部款项，且不收取任何违约金。

6、江西省抚州市东临新区日前发布关于进一步促进东临新区房地产市场平稳健康发展的若干措施，涉及公积金*款贷**等19项措施。文件要求，配合开展购房促销活动。新区购房户可以参加市中心城区开展的“买房抽大奖”活动，最高可获100万元现金奖励。

7、郑商所：上调纯碱期货2401合约交易保证金标准。自2023年12月4日结算时起，纯碱期货2401合约的交易保证金标准调整为15%；自2023年12月11日结算时起，纯碱期货2401合约的交易保证金标准调整为20%。

8、恒生指数公司：参加由北京和香港共同主办，两地政府高层领导一同出席的第二十六届北京．香港经济合作研讨洽谈会，并作为成果展示环节的6项成果之一，公布将成为首家把北京证券交易所的上市证券纳入旗下相关指数选股范畴的境外指数公司，不断支持京港两地进一步于金融等多个领域深化合作、优势互补，为两地带来广阔的发展前景。该举措将使恒生指数公司全面涵盖内地所有证券交易所的股票，有助为离岸及在岸投资者提供全方位的指数解决方案。

9、华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，在鸿蒙智行充电服务方面，实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。分析师预计，国内充电桩市场规模2022-2025年CAGR71.1%，预计2023-2025年国内充电模块市场规模分别为89亿元、148亿元、235亿元。

10、小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军向母校武汉大学捐赠13亿元人民币。雷军表示，此次捐赠主要聚焦三个方向，支持数理化文史哲六大学科基础研究、支持计算机领域科技创新、支持大学生培养。据了解，该笔捐赠刷新了武汉大学建校以来单笔最大捐赠额，也是全国高校收到的最大一笔校友个人现金捐赠。

11、就此前公告表态将跟投旗下所有产品新增份净申购份额的20%后，林园投资29日补充公告称，针对此前跟投份额补充承诺，永远不主动赎回。早在今年10月16日，该公司公告称，基于对中国经济和资本市场的长期看好以及对旗下基金产品的充分信心，当天起，林园投资或实控人林园本人将跟投该司旗下所有产品新增净申购额的20%，直至取消跟投公告发布之日终止。

12、知名投资人段永平在社交平台上称，29日41.05-41.1之间买了200k股腾讯，计划慢慢买，把大半年前卖掉的部分买回来就好。从发言来看，段永平计划买回的腾讯股份，似乎是此前1月份抛售的部分。不过，段永平计划买入的是腾讯控股ADR（美国存托凭证），而非腾讯港股。

13、今年以来，我国储能装机规模持续增长，压缩空气储能、光热储能等一批新型储能项目纷纷落地，我国储能产业技术多元化生态初步形成。据介绍，今年前三季度，我国储能电池累计出货量为157.2吉瓦时，占全球出货量的90%以上。此外，钠离子电池、液流电池等新技术也加速落地，推动储能产业不断迭代发展。下一步，我国将持续拓展储能应用场景，推动更多新技术路线加快落地，为新型能源体系建设提供有力支撑。

14、今年前10个月，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.7%，增速较前三季度提高0.3个百分点。智能手机等产品持续迭代更新，人工智能、虚拟现实、先进计算等多领域的新一代信息技术赋能作用显著，电子信息制造业营业收入12.1万亿元，利润总额累计增速恢复较快。

15、塔里木油田今年油气产量已突破3000万吨，油气产量同比创历史新高。今年，塔里木油田取得多项重大勘探突破，日产油气能力达到11万吨。截至目前，塔里木油田已探明油气资源35亿吨，累计生产油气突破5亿吨。

16、首批疏解在京部委所属4所高校——北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、中国地质大学（北京）雄安校区28日开工建设。这是推动京津冀协同发展、疏解北京非首都功能、高标准高质量建设雄安新区的重要成果，为雄安新区提供高水平教育科技人才支撑。

17、塔里木油田今年油气产量已突破3000万吨，油气产量同比创历史新高。今年，塔里木油田取得多项重大勘探突破，日产油气能力达到11万吨。截至目前，塔里木油田已探明油气资源35亿吨，累计生产油气突破5亿吨。

18、11月29日，我国首批两架海事无人直升机在山东威海列编，每架直升机载荷达75千克，最远遥控距离达150千米，搭载机载船舶自动识别系统、应急抛投等先进设备，能在短时间内开展较大范围水域的搜寻救助和溢油监测，对违规船只进行跟踪取证。

19、亚洲首只沙特阿拉伯交易型开放式指数基金今天（11月29日）在香港交易所挂牌。这只基金覆盖了沙特的金融、基础材料、能源和电信等行业，为投资者提供多样化的投资机会。

20、11月29日，第二十六届京港洽谈会在香港开幕。大会围绕智慧科技创新、金融合作、数字经济等主题，进一步深化两地合作。两地共有34个招商引资重大项目签约，共672.2亿元。现场还发布了双向投资招商引资项目161个，总额503.7亿元。

21、横琴“澳门新街坊”项目28日起开始认购，这是粤澳两地携手合作，为澳门居民建设的首个综合民生工程。项目提供约4000套住房，社区配套教育、医疗、养老等功能，并深度对接澳门体制机制，打造趋同澳门的生活就业环境。

22、11月29日，位于河南的安阳红旗渠机场正式通航，首条航线安阳至广州同步开通。随后，将陆续开通深圳、三亚等城市的多条航线，预计将满足年旅客吞吐量55万人次、货邮吞吐量2000吨。

23、11月29日，陕西王瑶水库扩容工程在延安安塞开工建设。工程施工总工期54个月，总投资19.67亿元，将通过实施清淤扩容，解决水库大坝自身防洪安全，维持对延安等下游地区防洪作用。

24、11月28日，位于北京市门头沟区的国道109新线高速公路工程安家庄特大桥上跨丰沙铁路转体桥顺利转体，成功跨越丰沙铁路和永定河。至此，国道109新线全线35座桥梁主体工程全部完工。建成后，将成为连通河北与京西地区的快速交通走廊。

25、11月29日，位于陕西榆林神木市的石峁博物馆开馆，标志着作为“中华文明探源工程”重要遗址的石峁遗址考古发掘、研究保护取得阶段性成果。博物馆展出玉器、石器、陶器和彩绘壁画等各类珍贵*物文**688件（组）。石峁遗址距今约4000年，是我国目前发现的规模最大的石筑城址。

（三）国际形势

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指微涨0.04%，纳指跌0.16%，标普500指数跌0.09%，热门科技股多数下跌，Meta跌超2%，谷歌、特斯拉跌超1%。电脑硬件、资产管理、百货商店涨幅居前，美国网存涨超14%，梅西百货涨超4%，景顺、黑石涨超3%，摩根士丹利、美国银行、道富银行涨超2%，罗技、惠普、戴尔科技涨超1%。流媒体、石油与天然气板块走低，道达尔、雪佛龙、埃克森美孚跌超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.29%。哔哩哔哩跌超11%，理想汽车跌超5%，小鹏汽车跌超4%，爱奇艺、微博跌超3%，阿里巴巴、京东、富途控股跌超2%，百度跌超1%，腾讯音乐、唯品会、网易、蔚来、满帮小幅下跌。拼多多涨近2%。

欧股收盘多数上涨，德国DAX指数涨1.1%，英国富时100指数跌0.43%，法国CAC40指数涨0.24%。

2、当地时间11月28日，伯克希尔-哈撒韦在其子公司美国商业资讯网站上发布声明，副主席查理·芒格（Charlie Munger）的家人几分钟前告知公司，查理·芒格于当天早上在加州的一家医院中安详去世。除了在伯克希尔担任“股神”巴菲特的副手，芒格还在日报期刊公司和开市客的董事会中任职。根据福布斯的数据，截至11月28日，芒格的身家为26亿美元。

3、28日，在联合国工业发展组织第二十届大会期间，中国常驻维也纳联合国代表团在维也纳国际中心举办“携手推动全球发展加快实现2030年可持续发展目标”研讨会。中国代表表示，中方在联合国大会上提出全球发展倡议两年来，影响力持续提升，许多发展中国家从中受益。联合国工业发展组织总干事穆勒在发言中高度评价全球发展倡议

4、28日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和以色列完成第五批被扣押人员交换工作。以色列方面释放了30名被关押的巴勒斯坦人，哈马斯释放了12名被扣押人员。

5、28日，伊朗媒体公布了美国“艾森豪威尔”号航母打击群驶入波斯湾的视频。伊朗媒体援引一位伊朗指挥官的话称，“艾森豪威尔”号航母的存在给本地区造成紧张和不安。

6、匈牙利外长西雅尔多28日表示，北约成员国应重新考虑其失败的乌克兰战略。西雅尔多称，必须尽一切努力确保北约不参与俄乌冲突。

7、芬兰政府28日宣布，为遏制第三国非法移民，芬兰决定从30日起关闭与俄罗斯接壤的拉贾约塞皮口岸，为期两周。至此，芬俄两国可供人员通行的8个陆地边境口岸将全部关闭。对此，俄罗斯副外长格鲁什科28日表示，芬兰的决定是不理智的。

8、俄罗斯外交部，俄方本月21日已通知日本，将停止执行1993年签署的有关在削减核*器武**方面开展双边合作的协议。俄方指出，鉴于日本当局所持反俄政策以及日本在军事领域活跃程度的加强，俄罗斯无法就国家安全问题继续同其开展合作，协议将在俄方正式通知日方6个月后，即2024年5月失效。

9、28日，英国首相苏纳克临时宣布取消与到访的希腊总理米佐塔基斯的会晤。据苏纳克办公室透露，希腊方面有关讨论希腊帕特农神庙大理石雕刻的归属的言论违反了此前的承诺，英方决定取消会晤。对此，希腊政府发言人马里纳基斯28日表示，苏纳克的这一举动是前所未有的，不仅是对希腊总理的不尊重，也是对希腊人民的不尊重。希腊劳工和社会福利部长乔治亚季斯说，米佐塔基斯表达的大英博物馆应归还古希腊*物文**——帕特农神庙石雕的说法是1100万希腊人的一致看法，同时是全球许多人的看法。据英国媒体报道，近期民调结果显示，多数英国民众也支持向希腊归还帕特农神庙石雕。

10、委内瑞拉总统马杜罗表示，美国对委内瑞拉实施的高压制裁，给委内瑞拉经济和社会造成巨大损失，他要求美国解除所有制裁，停止勒索行为。马杜罗同时表示，希望在永久、明确地取消对委所有制裁的框架下，委美之间能达成相互尊重与合作的关系。

11、11月29日，一架美军“鱼鹰”运输机在日本鹿儿岛县屋久岛海域坠落，至少有1人死亡。目前，日方已派出巡逻船和飞机前往现场搜救。目击者称，运输机坠海时左引擎起火。

12、新西兰10月营建许可环比增长8.7%，前值下降4.70%。

13、当地时间11月29日，美国联邦储备委员会发布全国经济形势调查报告显示，总体而言，美国近几周经济活动有所放缓。

14、美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发表声明，宣布制裁20多名涉及伊朗的个人和实体。

15、11月29日，互换合约显示，美联储到2024年5月份降息25个基点的可能性达到100%。美国第三季度GDP季调后环比折年率修正值为5.2%，初值为4.9%。美国第三季度核心PCE物价指数年化季率修正值为2.3%，值为2.4%。

（四）重要事件与相关个股

1、华为车灯投影新专利获授权，智能大灯成长空间望打开。

相关个股：光峰科技（688007）公司重视车载光学核心器件业务的发展，围绕车载显示、AR-HUD、激光大灯三大业务线，积极拓展定点合作落地。公司成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商，为其供应智能座舱显示产品，目前正在稳步推进合作中。

星宇股份（601799）公司配套问界M9的前照灯及后组合灯，其中DLP前照灯可实现投影及交互相关功能。

2、字节大模型产品首出海，推出数据大模型ChitChop。

相关个股：省广集团(002400)与字节跳动签署出海合作协议，主要是借助其多款海外流量产品，为公司客户提供出海营销方案。

久其软件(002279)为字节跳动旗下部分产品进行出海营销，同时公司是其海外广告代理商。

3、玻塑混合镜头获得苹果华为采用，有望成为产业趋势。

相关个股：阿科力(603722) 产品已在下游多家手机光学镜头公司检测;

中润光学(688307) 未来将在玻璃镜头设计、制造技术的基础上，逐步向玻塑混合的技术方向发展，目前已有玻塑混合光学系统设计等核心技术。

4、我国储能装机规模持续增长，容量电价助力盈利向好。

相关个股：同飞股份(300990) 是工业温控领域龙头，新建58000平方米的储能热管理系统项目厂区，快速推进储能温控业务;

江苏北人(688218) 自主研发从电芯到模组到PACK全自动产线，储能PACK产品已批量供货。

5、华为苹果率先采用，玻塑混合镜头将成新趋势。

相关个股：联创电子（002036）、联合光电（300691）。

6、产品再出海，字节推出数据大模型“ChitChop”。

相关个股：省广集团（002400）、久其软件（002279）。

7、价格将上涨，全球半导体光掩膜供不应求。

相关个股：清溢光电（688138）、菲利华（300395）。

8、我国全面开展城市体检，城市更新步伐加快。

相关个股：超图软件(300036) 全方位赋能住建领域，通过BIM+GIS不断赋能工程设计和施工，搭建CIM平台推进CIM+应用在广西、苏州、成都、重庆等众多省市落地，实现了CIM+城市体检、城市安全、智能建造、智慧市政、城市综合管理服务等领域深化应用；

辰安科技(300523) 在城市安全运行监测方面，形成以桥梁、水务、综合管廊等城市生命线综合安全管控平台技术解决方案，打造城市运行物联网运营模式，构建基础数据汇聚、城市体检评估、隐患检测诊断、安全责任监管、实时监测预警等综合服务体系。

9、WiFi7即将被引爆吗，芯片模组厂商或率先受益。

相关个股：1）乐鑫科技(688018) 在WiFi MCU 领域深耕多年，技术积累丰富，已经成为该领域巨头。

2）博通集成(603068) 长期专注于研发设计高集成度、低能耗的无线数传类芯片产品和无线音频类芯片产品，公司目前已积累了上百个产品，覆盖几十个不同的无线传输协议。

3）宜安科技(300328) 在世界宽带论坛2023期间推出兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be协议的Wi-Fi 7模组WN170-GL。4）平治信息(300571) 围绕“千兆光网”打造了10GPON系列产品和全方位的WiFi6路由解决方案，目前两大产品均已实现批量出货，FTTR产品也已研发完成并进入自测阶段。

10、三星调涨CIS报价25%，概念股有望受关注。

相关个股：晶方科技(603005) 、韦尔股份(603501) 等。

11、脑机接口研发加速，万亿市场空间引发全球竞跑。

相关个股：创新医疗(002173) 、三博脑科(301293) 及汉威科技(300007)。

12、英伟达扩大自动驾驶中国团队，合作公司或受益。

相关个股：景旺电子(603228) 与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合。

德赛西威(002920) 基于英伟达Orin芯片的下一代自动驾驶域控制器IPU04已与理想汽车展开战略合作。

13、大模型出海趋势明显，行业公司迎来机遇。

相关个股：浪潮信息(000977) 发布“源2.0”基础大模型，并宣布全面开源，源2.0基础大模型包括1026亿、518亿、21亿三种参数规模的模型，在编程、推理、逻辑等方面展示出了先进的能力。

润和软件(300339) 推出的新一代人工智能中枢平台AIRUNS集成了基础的AI训练和机器学习功能，拥有出色的灵活性和扩展性，能够集成各种开源大模型，同时可接入盘古、文心一言、通义千问等商业大模型。

14、传统能源巨头关注碳捕捉，CCUS应用增长可期。

相关个股：昊华科技(600378) 全资子公司西南化工研究设计院有限公司系全球三大PSA（变压吸附）技术服务供应商之一，用变压吸附技术可以捕集CO2；

中控技术(688777) 发布节能降碳业务品牌“中控工业能源管家”。初步估算，2013-2022年十年期间，公司携手客户和合作伙伴累计减少二氧化碳排放量约为19.36亿吨。

四、短线个股*击狙**（只做分析，不做推荐）

利和兴（301013）： OLED+充电桩+华为 1、京东方最新公告，拟与成都高新区指定的投资平台投资建设国内首条8.6代AMOLED生产线。项目建设周期约34个月，总投资630亿元。利和兴2018年成功研发出针对OLED柔性屏的覆膜设备，目前该产品已获得行业各大厂商的认可。 2、余承东28日表示，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km，开启双800纯电里程。同时在鸿蒙智行充电服务方面，实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。公司10月9日互动：公司有充电桩相关业务，但目前业务占比较少。 3、公司为华为公司提供车载模块、车载T-BOX相关测试产品等。公司客户包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。

泰永长征（002927）：高压快充+数据中心+电网设备 1、消息面上，11月28日，智界S7及华为全场景发布会举行，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。 2、2月13日投资者关系记录表：公司1000V高压快充充电产品已上市。 3、根据官网信息：自2010年首次携手以来，TYT泰永长征与中国移动在数据中心领域已有数十个合作项目，深入参与其技术探索及规范制定工作，是中国移动数据中心建设的重要合作伙伴之一。 4、公司的主营业务为双电源转换开关、断路器、变压器、新能源充电设备、工控自动化产品等中低压电器元器件及系统集成成套设备的研发、生产和销售。

中迪投资（000609）：房地产+高铁+北交所1、11月20日晚间，历时18个月的融创境外债重组正式宣告成功，这意味着融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。 2、公司地处北京，主营业务为投资及投资管理、房地产开发。7月18日互动：公司目前正在全力推动原有地产项目，同时后续将不再开发新的地产项目。 3、子公司青岛康平是一家从事轨道交通车辆相关配套特种玻璃钢零部件制售的企业，与中国南车有着长期的密切合作关系。（亏损）

民德电子（300656）：半导体+碳化硅+无人驾驶+条码识别1、11月15日互动：公司目前已完成功率半导体产业smart IDM生态圈核心环节的布局，主要包括功率半导体设计、原材料硅片、晶圆代工、超薄片背道减薄等，未来三到五年，产业链每一个环节都会保持持续扩产的状态，公司也将进入高速成长通道。 2、10月11日互动：公司目前持有自行科技7.14%的股份。自行科技是一家以嵌入式AI技术为核心的智能汽车电子服务商，主要为智能驾驶和智慧出行提供高级辅助驾驶系统（ADAS）、智能座舱系统（IMS）、智能电子外后视镜，盲区监控系统，智能内后视镜等智能驾驶解决方案与产品，主要服务于国内外主机厂及tier1。 3、公司参股的浙江晶睿电子科技有限公司主营业务为6、8、12英寸高性能硅外延片的研发、制造和销售，并同时开展硅基GaN和SiC外延的研发和小批量生产。 4、公司主要业务有条码识别业务、功率半导体设计业务、电子元器件分销业务。

宇环数控（002903）：碳化硅+工业母机+机器人+拟设立子公司1、11月28日公告：拟设立子公司宇环精研，专业开发半导体加工相关设备。 2、公司主营业务为从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务。经营范围包括工业机器人及其关键功能部件、机械配件、金属材料的制造和销售。 3、公司作为数控磨削设备的专业提供商，有可用于以碳化硅为代表的半导体材料加工的磨削和研磨抛光设备，主要应用在半导体材料的磨削和抛光等工序 。

上海物贸（600822）：汽车贸易+上海国资1、公司的主营业务为汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售业务、有色金属贸易和物流业务。公司的主要产品为金属、汽车；公司所属品牌4S店连续获得“上海大众六星级经销商”、“上海大众汽车斯柯达营销服务网络钻石级经销商”、等荣誉称号。 2、公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委，其最终持有公司股票23856.3万股，占总股本的48.1%。

五、次日推演

1、市场分析及策略

周三A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理，早盘股指跳空低开后震荡回落，沪指尾盘中在3017点附近获得支撑，盘中贵金属、煤炭、电机以及贸易等行业轮番领涨；互联网、汽车、光伏设备以及证券等行业震荡回落，沪指全天基本呈现震荡整理的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.14倍、33.91倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周三成交量7929亿元，处于近三年日均成交量中位数区域下方。未来股指总体预计将维持蓄势震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。

指数并未延续昨日的反弹状态反而再度向下运行，分时上震荡回落，盘中抵抗力度较差。接下来要注意3000-3015点的支撑力度，若这个位置放量跌漏，后续行情走势不容乐观。创业板指继续承压5日线后再度回落，好在成交量并未显著放大，恐慌情绪尚可控制，接下来注意1900点整数关口的资金反馈情况。科创50结束连阳格局，日线震荡节奏并未改变，同样注意下方支撑附近的资金态度。周三指数再度弱势，个股交投情绪也降至冰点，尤其是权重品种再度低迷，这明显制约短期行情的修复，不过连续收出下影线也说明这个位置存在部分资金的认可，短期预计震荡仍是主旋律。不过毕竟盘面轮动快速，操作难度不小，以稳为主，尤其是稳健性投资者耐心等待趋势转折后的右侧机会更为稳妥。短线关注汽车、医药以及半导体等行业的投资机会。

2、明日大盘预判：震荡整理

六、仓位计划：短线：三成。