作者：龙头军师链接：https://www.zhihu.com/question/603288942/answer/3046856247来源：知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。 A股要研究板块，不要看大盘，没意义。第二，A股是有规律性的。每年四次大跌，四月底，八月底，国庆前后，春节前后。原因分别是年报，中报，三季报，大家要避险，避免ST，你看恒久科技天顺股份这俩大妖股不就ST了么！避险避的是ST，没人在乎业绩，只要不ST，财报季结束接着奏乐接着舞，等到八月中报前再出来避险，只要不是财报季，没人在乎业绩。第三，A股是有规律性的，国庆后，喝酒吃药，大消费，互联网，数字货币，每年都这样。譬如201国庆后涨医药，涨元宇宙，传媒是跟着互联网走的，2022不也这样吗，你看看中药板块线，2021，2020不也这样吗！今年国庆后元宇宙改叫信创了，后来改叫人工智能了，但是和2021国庆后开涨的元宇宙不都是一个玩意么！不都是那些股么？当时元宇宙也利好传媒，游戏，游戏、传媒业大涨，人工智能不还这样吗！所以我国庆后买的天下秀中青宝（2021元宇宙最先涨的是中青宝天下秀）获利60%后调仓到蓝色光标，蓝色光标翻倍走了买的昆仑万维。然后就空仓了，一直等到4.26开始进场。十二月份开始买白酒，食品饮料，商业百货。过了元旦买水产酒店预制菜，旅游电影院，这是春节行情。旅游电影院还有春节前，五一前，国庆前。所以上海电影被我掏上了今年。元旦后，水产酒店预制菜，这是春节行情，快过年了就要清仓，利好落地了。不过今年预制菜没买到西安饮食，买的步步高，因为我不追，就是提前买了进去等着了，涨到前高出来看看。过了春节，涨矿产，PCB等原材料，工程建设。去年一过春节不就是浙江建投这个工程建设大妖股么？今年过了年工程建设不也涨了俩月么？我今年工程建设买的天域生态，拿了三周，赚45%走人。你看看，哪年不这样？去年四月27日左后，大盘见底，开涨风光储，各种电池，汽车，电力，化纤等暴跌的板块，涨到八月中旬。八月中旬半导体接力。然后国庆前后大跌。过了国庆，互联网，医药开始，又是一个全新的轮回。所以接下来三个多月，就干风光储，汽车，各种电池，电力，化纤啊，干到八月中旬出来去半导体。半导体结束后空仓等国庆后，去医药元宇宙。每年都这样，不需要研究这么多，我去年十几倍，今年上半年也收益很高，都是跟着板块轮动走。当然这些我也是炒股多年赔赔赚赚总结出来的。2018年开窍，总结明白了，所以2018年至今我开窍后，不看任何消息，不看大盘，每年都这么个规律，财报季前大跌，四月是跌的最狠的，因为年报最重要，八月的中报得的最弱，剩下的就是到什么月份涨什么。真的每年都这样，自己多去复盘去。除了2008年和2015年那两拨大牛市，情况不正常，其他的情况都是这样！每年都这样，不要思考太多，想的越多越错。尊重市场，不要自己胡思乱想，我炒股从来不思考，不看任何消息，从来不看大盘，就按照规律走，市场就是跟着规律走。其次，不要做超短，做个波段，不要天天盯着看，天天研究，没意义，各种利好利空的，各种消息，有什么用啊，研究越多越赚不到钱，不要频繁操作，反复交易。按照规律走，但是天天看肯定赔钱，一个礼拜看一次，小赚，一个月看一次，大赚，就这么简单。无业游民该流子，幻想一夜暴富，天天盯着看，笑死个人。每年三五倍和玩一样，目前仓位是长安汽车，北部湾港，天齐锂业，诺德股份，豫能控股，还有一点苏州龙杰。我这一轮化纤看好苏州龙杰，吉林化纤，新乡化纤，去年四月底买的就是吉林化纤。主要苏州龙杰盘子太小，每天成交量太低，我想多买，但是很难加仓，所以买的不多，他们都是4.26进场的.譬如汽车，2021年年底涨一波，跌到2022年4.27，然后一直涨到八月末出中报，今年是不是年底也涨一波，跌到4.26啊？一模一样啊。因为2022低位板块是4.27止跌反弹的，今年就早一天进场了，因为很多人知道去年大跌板块是4.27开始反弹，我觉得都会提前一天进场，果然判断正确。今天从宏观方面聊一聊大机会。每一轮牛市都会有一个标杆：比如2006-2007年牛市的中国船舶，大型国企代表，从8块涨到300块，40倍大牛；比如2014-2015年的中国中车，一带一路国家名片，从3.7块涨到39块，10倍牛股；比如2019年末开始的疫情，英科医疗，，代表一轮疫情防控的需求，50倍大牛股；再比如2020到2021年的比亚迪，宁德时代，是中国新能源汽车弯道超车的标杆，都是将近10倍的涨幅。
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标杆是不需要估值的，牛市里可以无限高估。那么，现在我们是什么时代？现在紧迫的是什么？现在是中国要全面复兴的时代，房地产的城镇化过程结束，振兴科技，发展要质量，关键领域独立自主，别人卡脖子就不叫全面复兴。“卡脖子”有多难受，国产替代就有多必要。这个道理，中国人都懂。无论是从国家安全角度，亦或是我国产业升级的需要，摆脱高新技术产品进口依赖程度较高，实现国产自主可控，都将在较长一段时间内成为国家发展战略的主要组成部分之一。所以这个时代背景一定是国产替代，中国要全面解决战略性科技问题，现在看主要集中在数字经济方向和芯片端，核心龙头需要重点关注！出发点很简单，投资不易，为的就是帮助大家少走弯路人的一生短暂，抓住大行情的机会没几次。1、欧晶科技：光伏坩埚，国产替代巨大空间。公司亮点：太阳能级石英坩埚市占率较高，硅材料清洗及切削液处理市占率居前，最大客户为TCL中环2、光库科技：新一代通信调制器技术革新。公司亮点：专业从事光纤器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业3、罗博特科：光伏降本增效铜电镀技术先驱。公司亮点：公司产品主要运用于光伏领域，智能制造技术提供商4、江波龙：审查巨头美光，国产存储替代小而美。公司亮点：公司旗下Lexar存储卡全球市场份额第二、Lexar闪存盘(U盘)全球市场份额第三5、晶瑞电材：芯片光刻材料大基金扶持对象。公司亮点：国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一一、全球第一1、 立讯精密，AirPods全球组件供应商龙头2、 海康威视，连续7年全球视频监控设备第一3、 京东方A，面板全球第一4、 汇顶科技，指纹芯片全球第一5、 闻泰科技，全球最大手机代工企业6、 歌尔股份，电声器件世界第一7、 亿联网络，SIP出货量全球第一8、 欣旺达，智能手机电池世界第一二、国内第一1、 中兴通讯，通信设备国内第一2、 三安光电，LED芯片国内第一3、 用友网络，公有云SAAS国内第一4、 科大讯飞，翻译机国内老大5、 三六零，杀毒第一6、 深信服，虚拟专用网络连续11年国内第一7、 中科曙光，超算国内第一8、 广联达，建筑信息化第一9、 大族激光，激光切割第一10、北方华创，IC设备第一11、视源股份，交互智能平板第一12、亿纬锂能，锂亚硫酰氯电池第一13、启明星辰，堡垒机第一14、深南电路，PCB华为供应商第一15、宝信软件，钢铁制造信息化第一品牌16、璞泰来，人造石墨负极材料第一17、广电运通，11年银行设备第一18、网宿科技，CDN国内第一19、新大陆，POS机国内第一20、星网锐捷，16年瘦客户机第一21、石基信息，酒店信息化管理系统第一22、华宇软件，11年检察院法院信息化第一23、四维图新，汽车导航第一24、海能达，专网通信终端第一25、深天马A，车辆屏幕显示第一26、光迅科技，光通信器件第一27、沪电股份，多层印制电路板第一