人狼。
一群恐怖分子余孽正从地下水道逃窜，其中一人觉察到有什么东西在接近他们，其他人也举起枪警戒着通道口，突然几发橡胶弹打在了他们的身上，恐怖分子应声倒地。装备着复合纳米装甲，头戴黑武士面具，举着防弹盾牌的小队缓缓逼近。
这支超级部队是韩国在2024年培养出的神秘部队，每个队员训练有素，有着以一当百的身手。他们带上面具把人性锁在黑暗里，所以这只部队叫做"人狼"。小队长警告他们立即放下*器武**，否则实弹射击。可这帮亡命徒可不会投降，开枪射击。
人狼部队摆出阵型，开启杀戮模式，机枪疯狂扫射，不论他们怎么挣扎，在这支超级部队前面毫无威胁，无处躲避的亡命徒纷纷中枪倒地。还有一个漏网之鱼就是眼前的这个小女孩，女孩见到已经被包围，拉响了身上的*弹炸**。
可装备精良的人狼部队毫发无损，就是因为这件自爆事件，敌对的国安部门大做文章，在媒体爆出人狼部队过度使用*力武**，*杀屠**无辜平民。可这只部队直属总统麾下，总统秘书长找到了人狼部队总教官，要求先不要轻举妄动，看看这些人搞什么幺蛾子。
小帅突然被噩梦惊醒，他在梦里又一次看到了小女孩自爆之前的眼泪，他就是抓到小女孩的人狼成员。这天前人狼部队的好友小虎来看望他，说自己在国安部门混的不错，已经爬到副局长的位子上，顺便带来了小女孩唯一的遗物，叫他交给小女孩的家人。原因很简单，小帅是最后一个见到小女孩的人。
傍晚小帅在缆车里见到了小女孩唯一的亲人，就是她的姐姐小美。可小帅见到小美的一瞬间，好像被天使之箭命中了。他们一起喝咖啡聊天，吃了传说中的一乐拉面，去了小美图书馆的家，听小美讲小红帽的故事，最后还在这里过了一夜。
送走小帅，小美转身走到另一个胡同，坐进了早已等候轿车里，副座位上竟然坐着小虎。原来小美和妹妹一样也是恐怖分子，还有个弟弟需要肾移植手术，可不久前被国安威逼利诱成了工具人。先是美人计*引勾**然后用计谋陷害小帅，在这个敏感时期彻底解散狼人部队。
次日小美约他在观景台见面，两人从电梯走进，小帅凭借多年侦查经验，看着旁人的异常举动不动声色。小美这时候突然改变主意要放弃任务，潜伏在周围的国安人员也慌了，都露出了马脚。就在这时小帅动了，国安的人员殊不知他们招惹的是什么人，他是有史以来人狼部队中最杰出的一只狼，凭借一己之力杀进境外恐怖分子老巢，干掉所有人并安然无恙回到总部的狼王。
就这些没见过生死的人怎么能是狼王的对手？几轮枪战后楼上的国安全军覆没，带小美冲出这里时一架无人机出现在窗外，追着两人疯狂扫射可这也难不倒狼王，一个隐蔽再来一记闷棍轻松搞定。
楼下的全部武装人员刚上楼，就看见这只狼抱着小美从48楼跳了下去，他们躲进停车场发现国安人员，狼王一个加速漂亮的飞腿踹飞司机夺车就跑，后面的国安疯狂扫射还有在附近的车辆也支援过来。这时的狼王犹如范爷附体前后夹击都能轻松躲过。
就在这时他的好友小虎杀来，直接一个猛撞逼停了狼王。小虎也知道这些人还是抓不住狼王的，所以想动之以情让狼王主动投降配合他们。可已经到了这种地步狼王怎么可能束手就擒，一个油门扬长而去。
两人到达安全区域，小帅就劝她自己寻求出路，人狼部队可不会放过小美的，可是小美离开小帅那有活路，更何况自己已经爱上了这个男人。就这样小帅走着身后的佳人如影随形，一路走到一个落脚点休息。
小美讲述了自己一家人悲惨遭遇，他怀着对小帅的爱合歉意，劝说小帅与自己远走高飞。就在小帅冰冷的心慢慢融化之际，一个电话又把他拉了回来，是教官打过来的叫他来下水道集合，命令他来的时候必须带着小美一起来。
这时的小帅犹豫不决最后还是答应了下来。此时的小美绝望了她擦掉眼中的眼泪，开启了国安部给他的*踪器追**。在总部焦急不安的小虎终于等到了这个信号，他召集了国安特别行动组，杀气腾腾的就往坐标的位子赶去。小虎刚出发，教官一个电话就开始了反扑行动，不到几分钟国安就已经被人狼部队控制了。
在下水道，小美见到了教官，他带着小弟拖着皮箱走来，教官一把扯下来小美的*踪器追**，告诉小美早在她要接近小帅，他们就开始调查国安的目的。局外人看来人狼部队处于下风，诸不知他们已经将计就计引蛇出洞。随着教官的全盘托出小帅也变回了真正的煞神。
随着国安精锐的到来战斗拉开序幕，就在第1小队小心翼翼逼近，躲藏在阴暗处的狼王直接一个扫射带走4人。第二队想埋伏可被狼王看穿一梭子穿墙毙命。看着队友的尸体国安的队员都快被吓傻了，小虎也带着人下来查看。三队也在埋伏等狼王上钩，可那能逃的出狼王的法眼，又是一个隔山打牛顺便也带走另一个人。
小虎为了*引勾**狼王进*药炸**区，冒着中弹危险跟他正面对刚了一波后迅速撤离。就在狼王追上去的瞬间，这简直是打不死的小强。憋闷压抑的环境下，四队埋伏上方有异响传来，就当众人抬头警戒，现在就剩下丧家之犬小虎了，可他哪里是狼王的对手。就此国安精英在这无人的下水道里全军覆没。
在回去的路上，小帅终于露出心痛的神情，这时的他眼中饱含热泪，只有无尽的痛惜。被蒙上双眼的小美即将面对死亡。就在这时小帅来了，教官非常生气，小帅不应该有儿女情长给了他一把枪，让他亲自动手。随后教官带人离开。
路上教官接到了小帅放人的消息，穿上人狼装备折返了回来。刚见面愤怒的教官就是一枪，两人大战了一场，可是谁也奈何不了对方。经历了这么多小帅也不想一直打打杀杀了，从此之后他想按照自己的意愿活下去。有了感情的狼王还有狼性吗？小美带着弟弟坐上火车，准备离开这个伤心之地。就当火车出发时看到了小帅，小美欣喜的笑了起来。
事后过去一年后。