发布机构：普益标准·普益寰宇研究院
研究支持：西南财经大学信托与理财研究所
发布时间：2024年3月11日
摘要
2023年下半年，商业银行财富管理能力综合排名和单项排名结果如下：
财富管理能力综合排名： 全国性银行排名前五的分别是招商银行、中信银行、中国光大银行、中国工商银行、兴业银行。区域性商业银行排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、杭州银行、青岛银行、上海银行、徽商银行、晋商银行、上海农商银行、广州农商银行、中原银行、大连银行、重庆农村商业银行和广州银行。
品牌与资本实力： 全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中信银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、上海银行、南京银行、江苏银行、宁波银行、杭州银行、徽商银行、广州银行、晋商银行、大连银行、重庆农商银行、北京农商银行、湖南银行、中原银行、盛京银行。
产品线竞争力： 全国性银行排名前五的分别是招商银行、兴业银行、中国光大银行、中信银行、上海浦东发展银行；区域性银行排名前十五的分别是南京银行、杭州银行、江苏银行、北京银行、徽商银行、青岛银行、宁波银行、广州农商银行、广东华兴银行、上海银行、哈尔滨银行、晋商银行、广州银行、湖南银行、上海农商银行。
财富服务能力： 全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中信银行；区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、北京银行、南京银行、中原银行、宁波银行、晋商银行、郑州银行、杭州银行、上海农商银行、青岛银行、齐鲁银行、徽商银行、苏州银行、广州农商银行、日照银行。
业务发展程度： 全国性银行排名前五的分别是中信银行、招商银行、中国光大银行、兴业银行、平安银行；区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、宁波银行、南京银行、青岛银行、北京银行、上海银行、上海农商银行、中原银行、徽商银行、晋商银行、贵阳银行、盛京银行、大连银行、苏州银行、杭州银行。
财富科技实力： 全国性银行排名前五的分别是招商银行、中国工商银行、中信银行、中国光大银行、中国建设银行；区域性银行排名前十五的分别是宁波银行、江苏银行、南京银行、重庆银行、青岛银行、广州农商银行、苏州银行、杭州银行、中原银行、上海农商银行、上海银行、广州银行、重庆农商银行、晋商银行、大连银行。
【转载本报告请注明来源：普益标准（ID：pystandard）】
▼
普益标准·商业银行财富管理能力排名报告
（2023下半年）
研究员：于康 郑哲涵
国家统计局数据显示，2023年全年国内生产总值（GDP）为1260582亿元，按不变价格计算同比增长5.2%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%，呈现由低到高而后趋稳的态势。同时，2023年居民人均可支配收入比上年实际增长6.1%，城乡居民人均可支配收入比值缩小至2.39。迈入新发展阶段，财富管理行业在服务实体经济、满足人民群众财富管理需求等方面的作用日益凸显。
随着家庭财富的稳步累积，居民财富管理需求显著增长，财富管理行业也出现了新的发展趋势。一是历经疫情洗礼，部分居民的风险偏好趋向稳健，投资决策更加谨慎；二是监管导向叠加房地产行业萎靡影响，房地产投资日渐衰弱，权益类投资迎来布局良机；三是行业竞争更加激烈，财富管理机构的马太效应进一步加剧；四是全生命周期理念兴起，财富管理逐步向税收规划、养老投资、财富传承等多元金融服务转变。
从财富管理业务的发展来看，该类型业务具备四大优势，首先财富管理业务所占用的资本成本较低，整体收益率较高且稳定性较强；其次财富管理业务模式决定了其客户具有较强粘性，行业壁垒和规模效应显著；最后财富管理业务可拓宽银行业务价值链，为银行其他业务带来新的发展机遇。由于财富管理业务的重要性不断提升，且越来越多的个人和家庭参与到金融机构的财富管理业务中，因此对财富管理机构的综合评价就尤为必要，一方面对于投资者有着较为重要的投资决策参考价值，另一方面也对商业银行财富管理业务规划布局具有参考意义。
此次银行财富管理能力排名体系采用自2020年上半年启用的 “普益标准•商业银行财富管理能力排名体系1.0版”， 1.0版排名体系从品牌与资本实力、产品线竞争力、财富服务能力、业务发展程度和财富科技实力五个维度对银行财富管理机构（主要包括银行零售部和私人银行部）进行考察。对各维度的具体说明如下：
（1）品牌与资本实力。 财富管理品牌的建设，既是投资者认知和口碑的正向反映，又对财富管理业务有着正向的促进作用，富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力，以获取更大的市场份额。资本实力和集团资源是财富管理的坚强后盾，实力越雄厚则抗风险能力越强，同时自身发展潜力越大。
（2）产品线竞争力。 产品线竞争力主要衡量机构财富管理产品体系建设的完善程度。金融产品体系越完善，财富管理业务的开展越能够满足客户的管理目标，投资者的客户体验就越好，客户粘性越强。
（3）财富服务能力。 与产品线竞争力注重产品本身丰富程度为客户带来的可选择性不同，财富服务能力着重考察机构服务全流程的便利性、舒适性、友好性及专业性，管理机构可提供财富管理服务的丰富性以及客户获取服务的便捷性是客户选择财富管理机构重要评估因素。
（4）业务发展程度。 财富管理的客户数量、规模大小、网点和资产资源的利用效率均体现了财富管理机构的发展水平，而独立的部门设置可为财富管理机构业务的长远发展起到重要支持作用。
（5）财富科技实力。 金融科技的迅猛发展为财富管理带来了新的发展机遇，科技应用有助于提升财富管理的标准化程度和长尾客户服务能力。
此次商业银行财富管理能力排名以2023年下半年为观察期，我们对观察期内各家银行机构零售和私行业务进行考察与分析，我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、银行反馈的动态问卷。本次排名对象为财富管理能力排名前100的内资商业银行，其中包括全国性银行18家（国有银行6家，股份制商业银行12家），区域性银行82家（城市商业银行61家，农村金融机构21家）。
表1：商业银行财富管理能力百强总榜
（2023年下半年）
表2：分类型商业银行财富管理能力综合排行榜
（2023年下半年）
全国性商业银行：
财富管理能力综合排名：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中信银行、中国光大银行、中国工商银行、兴业银行。
2023年下半年，全国性商业银行中，财富管理能力综合排名前五的银行依次是招商银行、中信银行、中国光大银行、中国工商银行和兴业银行。
全国性银行财富管理业务竞争激烈，排名靠前的全国性银行财富管理业务能力各有所长。具体来看，招商银行产品线竞争力和财富科技实力均居全国性银行首位，其他各项能力也均位于全国性银行前列，财富管理能力总得分位居全国性银行第一位。中信银行财富管理业务发展程度位居全国性银行第一位，其他能力指标均位居全国性银行前五，财富管理能力发展均衡且实力较强，综合财富管理能力总得分位居全国性银行第二位。中国光大银行财富管理产品线竞争力和业务发展程度均位列全国性银行前三位，其他各子项发展也均位于前列，财富管理能力总得分位居全国性银行第三位。
区域性商业银行：
区域性商业银行排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、杭州银行、青岛银行、上海银行、徽商银行、晋商银行、上海农商银行、广州农商银行、中原银行、大连银行、重庆农村商业银行和广州银行。
2023年下半年，在区域性银行中，财富管理能力综合排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、杭州银行、青岛银行、上海银行、徽商银行、晋商银行、上海农商银行、广州农商银行、中原银行、大连银行、重庆农村商业银行和广州银行。
整体来看，与全国性银行相比，区域性银行财富管理能力还存有一定差距，但头部机构能力较强，财富管理能力能够与部分全国性银行抗衡，部分机构产品线竞争力、业务发展程度甚至超过了个别全国性银行。具体来看，江苏银行财富管理业务的财富服务能力和业务发展程度均位居区域性银行首位，其他各项也均位居区域性银行前四，基于此，江苏银行财富管理能力总得分位居区域性银行第一位。南京银行产品线竞争力位居区域性银行第一位，品牌与资本实力、财富服务能力、业务发展程度、财富科技实力均位居区域性银行前三位，财富管理能力总得分位居区域性银行第二位。北京银行品牌与资本实力位居区域性银行第一位，其他各子项同样位于区域性银行前列，财富管理能力总得分位居区域性银行第三位。
分类指标测度
1
品牌与资本实力
- 全国性银行 排名前五的分别是全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中信银行；
- 区域性银行 排名前十五的分别是北京银行、上海银行、南京银行、江苏银行、宁波银行、杭州银行、徽商银行、广州银行、晋商银行、大连银行、重庆农商银行、北京农商银行、湖南银行、中原银行、盛京银行。
财富管理品牌的建设，对财富管理业务有着正向的促进作用，富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力，以获取更大的市场份额。品牌与资本实力主要考察商业银行的品牌建设情况、资本实力和集团业务资源。
2023年下半年，在全国性银行中，品牌与资本实力排名前五的银行分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中信银行。
中国工商银行总资产和净资产规模均居于全国性银行首位，获奖数量众多并有金龙奖、金蝉奖等重点奖项加持，同时集团拥有理财子公司、保险、券商等多类金融业务牌照资源，故品牌与资本实力得分位居全国性银行第一位。中国银行拥有知名财富管理品牌，获奖数量位居全国性银行前列，资产实力和理财能力不容小觑，因此品牌与资本实力得分位居全国性银行第二位。中国建设银行财富管理品牌深入人心，总资产及净资产实力于全国性银行中名列前茅，加之全金融牌照协同效应，其品牌与资本实力得分位居全国性银行第三位。
2023年下半年，在区域性银行中，品牌与资本实力排名前十五的银行分别是北京银行、上海银行、南京银行、江苏银行、宁波银行、杭州银行、徽商银行、广州银行、晋商银行、大连银行、重庆农商银行、北京农商银行、湖南银行、中原银行、盛京银行。
北京银行财富管理品牌久负盛名，且总资产和净资产规模均位居区域性银行首位，加之集团拥有的多项金融业务牌照助推财富管理业务持续发展，故其品牌与资本实力得分位居区域性银行第一位。上海银行拥有金理财奖、金蝉奖等知名奖项获奖纪录，理财能力居区域性银行前列，集团已获得理财子公司、基金等业务牌照，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第二位。南京银行“鑫梅花”财富管理品牌特色鲜明，理财能力居区域性银行第二，且集团拥有的金融类业务牌照众多，故品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第三位。
各类型商业银行中，排名靠前的机构均具备较强的资本实力，能够为财富管理业务的拓展奠定基础；拥有知名品牌和专业能力，获奖数量较多，助推其影响力的持续扩大。此外，所属集团拥有理财子、基金、信托、金融租赁等多类型金融牌照，利于机构发挥协同效应开展财富管理业务，为客户提供更为全面、高质量的服务。
表3：品牌与资本实力排行榜（2023年下半年）
全国性商业银行：
区域性商业银行：
2
产品线竞争力排名
- 全国性银行 排名前五的分别是招商银行、兴业银行、中国光大银行、中信银行、上海浦东发展银行；
- 区域性银行 前十五的分别是南京银行、杭州银行、江苏银行、北京银行、徽商银行、青岛银行、宁波银行、广州农商银行、广东华兴银行、上海银行、哈尔滨银行、晋商银行、广州银行、湖南银行、上海农商银行。
产品线竞争力主要衡量机构财富管理产品体系建设的完善程度。从自有产品和代销产品两个维度进行考察，金融产品体系越完善，财富管理业务的开展越能够满足客户的管理目标，投资者的客户体验就越好，客户粘性越强。
2023年下半年，在全国性银行中，产品线竞争力排名前五的银行分别是招商银行、兴业银行、中国光大银行、中信银行、上海浦东发展银行。
招商银行自有产品线方面，产品流动性、投资门槛、产品币种、产品风险等级和产品类型覆盖面均处于领先地位，代销产品品类也处于领先，产品线竞争力处在全国性银行第一位。兴业银行自有产品线品类、流动性、投资门槛和风险等级覆盖面同样位居全国性银行第一梯队，仅在外币产品方面略弱于招商银行，产品线竞争力位居全国性银行第二位。中国光大银行自有产品线品类、流动性、投资门槛、投资币种和风险等级覆盖度各项指标排名靠前，且代销产品品类丰富，使得其产品线综合竞争力排名全国性银行第三位。
2023年下半年，在区域性银行中，产品线竞争力得分排名前十五的分别是南京银行、杭州银行、江苏银行、北京银行、徽商银行、青岛银行、宁波银行、广州农商银行、广东华兴银行、上海银行、哈尔滨银行、晋商银行、广州银行、湖南银行、上海农商银行。
南京银行自有产品类型丰富，在产品流动性、产品风险等级、产品类型覆盖面等方面在区域性银行中处于领先，代销产品品类处于领先，使得其产品线竞争力在区域性银行中排名第一位。杭州银行自有产品品类丰富，在产品流动性、风险等级、投资币种和产品品类覆盖面等方面均处于前列，产品线其他各项能力也较为突出，综合产品线竞争力评估位居区域性银行第二位。江苏银行产品线竞争力在产品流动性、投资门槛和产品类型覆盖面处于领先，代销产品丰富也可较好补充满足客户资产配置需求，综合来看产品线竞争力在区域性银行中排名第三位。
产品线方面，总体来看排名靠前的银行机构特征，一是理财产品品类丰富，可满足不同客户不同资产配置需求；二是理财产品覆盖多种风险等级、多种产品期限、多种投资起点，有利于为投资者提供多元化、个性化投资服务；三是头部银行机构注重差异化补足，加强了产品代销引入，与自身产品线形成互补，产品体系更为丰富，满足客户的多层次、多样化财富管理需求。
表4：产品线竞争力排行榜（2023年下半年）
全国性商业银行：
区域性商业银行：
3
财富服务能力排名
- 全国性银行 排名前五的分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中信银行；
- 区域性银行 排名前十五的分别是江苏银行、北京银行、南京银行、中原银行、宁波银行、晋商银行、郑州银行、杭州银行、上海农商银行、青岛银行、齐鲁银行、徽商银行、苏州银行、广州农商银行、日照银行。
财富服务能力着重考察机构服务全流程的便利性、舒适性、友好性及专业性，管理机构可提供财富管理服务的丰富性、以及客户获取服务的便捷性是客户选择财富管理机构的重要考虑因素。在服务丰富性方面，主要根据银行公开资料和反馈问卷评估初阶和高阶服务 [1]的丰富性；在服务便利性方面，主要考察银行网点数量、覆盖区域、财富管理中心数量、渠道多样性等指标。
2023年下半年，在全国性银行中，财富服务能力排名前五的银行分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中信银行。
中国工商银行线下营业网点数量逾1.5万个，深入各省市城乡，且专设财富管理中心为投资者提供多样化的财富管理服务，因此财富服务能力得分位居全国性银行第一位；中国银行服务类别齐全，既涵盖专项理财服务，又能够提供养老投资、税务规划等高端金融服务，同时财富中心数量众多，故财富服务能力得分位居全国性银行第二位；中国建设银行同样具备丰富的服务类型，拥有多元的财富服务渠道，且网点数量排名靠前，故财富服务能力得分位居全国性银行第三位。
2023年下半年，在区域性商业银行中，财富服务能力排名前十五的银行分别是江苏银行、北京银行、南京银行、中原银行、宁波银行、晋商银行、郑州银行、杭州银行、上海农商银行、青岛银行、齐鲁银行、徽商银行、苏州银行、广州农商银行、日照银行。
江苏银行网点数量居于区域性银行前列，线上线下服务渠道齐备，并能够提供多元金融服务，财富服务能力得分位居区域性银行首位；北京银行线下营业网点数量位居区域性银行前列，服务渠道多样且便利性较强，财富服务能力得分位居区域性银行第二位；南京银行拥有200余营业网点，具备网上银行、微信银行、电话银行等多种服务渠道，服务类别多元，财富服务能力得分位居区域性银行第三位。
排名靠前的机构均具备较为全面的服务体系，一方面，广泛的营业网点，以及网上银行、手机银行等线下线上服务渠道兼具的形式亦方便了客户的选择；另一方面，服务类别丰富，既包括理财产品推介、市场资讯、财富管理课堂及投资顾问等基础*服务性**，又覆盖了家族信托、遗产规划、子女教育、财富传承、海外移民等众多高端服务，能够充分满足客户日益个性化的财富管理需求。
表5：财富服务能力排行榜（2023年下半年）
全国性商业银行：
区域性商业银行：
4
业务发展程度 排名
- 全国性银行 排名前五的分别是中信银行、招商银行、中国光大银行、兴业银行、平安银行；
- 区域性银行 排名前十五的分别是江苏银行、宁波银行、南京银行、青岛银行、北京银行、上海银行、上海农商银行、中原银行、徽商银行、晋商银行、贵阳银行、盛京银行、大连银行、苏州银行、杭州银行。
业务发展程度主要衡量银行机构财富管理发展水平，从银行机构的部门设置、财富管理客户数、财富管理业务规模 [2]、银行网点和资产资源的利用效率、信息披露完善程度等维度进行考察评估。
2023年下半年，在全国性银行中，业务发展程度排名前五的银行分别是中信银行、招商银行、中国光大银行、兴业银行、平安银行。
中信银行财富管理业务发展程度较高，有独立的财富管理部和私人银行部，财富管理客户数位居全国性银行第一梯队，管理客户规模也相对领先，单位网点绩效和单位净资产绩效也均处于领先，财富管理业务发展程度在全国性银行中排名第一位。招商银行设置有财富管理部和私人银行部，财富管理规模处于第一梯队，同时单位网点绩效和单位净资产绩效均排名靠前，使得其业务发展程度位居全国性银行第二位。中国光大银行财富管理和私人银行部等财富管理业务相关部门设置完善，财富管理规模位居全国性银行前列，管理客户数和规模也相对领先，财富管理业务发展程度位居全国性银行第三位。
2023年下半年，在区域性银行中，业务发展程度得分排名前十五的分别是江苏银行、宁波银行、南京银行、青岛银行、北京银行、上海银行、上海农商银行、中原银行、徽商银行、晋商银行、贵阳银行、盛京银行、大连银行、苏州银行、杭州银行。
江苏银行财富管理规模水平、客户数量、单位净资产和单位网点绩效均位居区域性银行前列，其业务发展程度在区域性银行中排名第一位。宁波银行具有独立的财富管理部和私人银行部，财富管理客户数、资产资源利用率均位居区域性银行第一梯队，其业务发展程度在区域性银行中排名第二位。南京银行财富管理客户数量、规模水平和单位净资产绩效排名靠前，单位网点绩效处于领先，业务发展程度在区域性银行中排名第三位。
财富管理业务发展程度方面，排名靠前的银行机构财富管理业务部门设置完善，具有独立的财富管理部、私人银行部等，更有利于针对性开展财富管理，同时财富管理客户群体和管理规模均较高，资源得到充分利用，单位网点和单位净资产绩效相对较高，总体使得财富管理业务发展处于较高水平。
表6：业务发展程度排行榜 （2023年下半年）
全国性商业银行：
区域性商业银行：
5
财富科技实力排名
- 全国性银行 排名前五的分别是招商银行、中国工商银行、中信银行、中国光大银行、中国建设银行；
- 区域性银行 排名前十五的分别是宁波银行、江苏银行、南京银行、重庆银行、青岛银行、广州农商银行、苏州银行、杭州银行、中原银行、上海农商银行、上海银行、广州银行、重庆农商银行、晋商银行、大连银行。
金融科技是提升财富管理业务智能化水平的手段，财富管理机构可以借力金融科技，打造财富管理竞争力。财富科技实力主要根据年报、半年报等公开资料，从科技投入、科技系统运用等角度评价银行的财富科技实力。
2023年下半年，全国性银行中，财富科技实力排名前五的银行分别是招商银行、中国工商银行、中信银行、中国光大银行、中国建设银行。
招商银行始终坚持科技创新引领业务发展，持续围绕线上化、数据化、智能化、平台化、生态化推进“数字招行”建设，借助智能技术进一步提升“人+数字化”服务水平，以科技创新驱动公司的持续高质量发展。中国工商银行以打造“一个客户，一个工行”数据体系为目标，持续完善客户身份统一映射识别，打通全集团客户数据，同时全新升级财富社区，打造工银安心资金监管生态，实现科技对业务场景的高度赋能。中信银行全面推进科技强行战略，坚持高水平自立自强，坚持谋远谋好谋快并重，持续用一流科技成就一流业务，打造智慧、生态、有温度的数字中信。
2023年下半年，区域性商业银行中，财富科技实力排名前十五的银行分别是宁波银行、江苏银行、南京银行、重庆银行、青岛银行、广州农商银行、苏州银行、杭州银行、中原银行、上海农商银行、上海银行、广州银行、重庆农商银行、晋商银行、大连银行。
宁波银行不断提升金融科技核心竞争力，实现为业务赋能、为客户赋能的目标；持续完善“横向到边、纵向到底”的金融科技板块体系；以系统化、数字化、智能化为发展策略，提高研发效率，完善产品研发体系。江苏银行准确把握互联网大数据应用趋势，建设“最具互联网大数据基因的银行”，坚持“三转变一自主”金融科技建设理念，扎实推进全行数字化转型，不断深化业务与科技融合。南京银行紧密围绕“创新、强基、共进”工作思路，深化数据治理体制机制建设，多措并举赋能一线发展及业务转型，向深向实推动一线跟岗调研，实现科技与业务双向奔赴。
全国性银行资本实力雄厚，在科技投入及科研人员引入方面较区域性银行而言具有较强的优势，能够不断推进金融科技新技术与财富管理业务的共同发展。区域型银行则在财富科技实力方面呈现出较为明显的两极分化现象，排名靠前的区域性银行高度重视金融科技在实际业务过程中的作用，持续加强金融科技对财富管理业务的赋能作用，而其排名靠后的区域型银行则未将金融科技纳入顶层战略规划。
表7：财富科技实力排行榜（2023年下半年）
全国性商业银行：
区域性商业银行：
评估问卷测度
2023年下半年银行财富管理能力排名的评估问卷分数，得分如下：
表8：评估问卷得分（2023年下半年）
全国性商业银行：
区域性商业银行：
注：
[1]初阶服务主要包括面向大众客户的理财产品推介、市场资讯服务、财富管理课堂、投资顾问服务等；高阶服务主要包括资产组合配置，家族信托，高端保险，不动产投资，海外资产配置，子女教育，海外移民，遗产规划，法律服务，企业管理咨询，机场贵宾与高端旅游等。
[2]未反馈财富管理业务规模的银行按理财业务管理规模统计核算。