一、盘面

指数周线上演“三连阴”的一周。周五市场三大指数集体再创新低，大盘最低探至3053点，是自8月4日收复3300点失败以后向下寻底的第15个交易日，而创业板则继续刷新3年新低至2032点。盘面上，中午市场也出现一定恐慌情绪，跌幅超9%以上的个股达103只。周末下午财政部关于“证券交易印花税减半征收”和证监会“阶段性收紧IPO”、规范减持行为、调降融资保证金比例等多重重磅政策落地，场内外资金期盼已久的利好正式兑现且超预期。即将见证历史的一天，A股开启新一轮波澜壮阔的大牛市可期：

上证指数日K线图

二、热点表现

周五券商、地产在市场弱势回调中连续尝试助力指数止跌企稳。券商股锦龙股份涨停，国盛金控冲击2连板被砸；地产股在周五午后异动走强，中迪投资率先上板，京投发展回封，大龙地产冲板。券商、地产两大权重板块都是场内资金博弈周末重磅政策释放，印花税减半对券商股影响最大，而房地产再融资不受破发、破净和亏损限制，对房地产形成重大利好，周一券商、地产有望全面涨停。周五上板的个股都有望享受利好带来的情绪溢价，京投发展、中迪投资、锦龙股份重点跟踪：

锦龙股份（000712）

三、题材梳理

自AI主题产业链6月21日见顶结束，资金先后挖掘了以中马传动和浙江世宝为代表的机器人+减速器、汽车智能驾驶两大题材方向。浙江世宝7月12日涨停被砸结束，市场进入题材炒作空档期，资金抱团“低价+超跌”股中央商场从7月14日至21日打出6连板。期间，“民营经济31条”正式发布，地产、消费股开始出现异动反抽。7月24日，政治局会议召开，而中央商场冲击7板失败。25日，“活跃资本市场、提振投资者信心”和“适时调整优化房地产政策”利好传来，以太平洋为代表的金融券商，以及金科股份、荣盛发展代表的地产和国芳集团、中央商场代表的零售消费两条炒作至主线脱颖而出，5只人气股同时于7月31日收出最后一个涨停板。

8月1日起，地产、零售见顶结束，券商还延续热度，太平洋趋势上涨，资金开始挖掘首创证券、华林证券补涨，而分流资金转向注册制次新20cm，国缆检测、科源制药先后4个20cm涨停直至8月11日指数破位杀跌；8月14日起则由主板次新股长青集团接力引领次新股炒作情绪，向上打出6连板结束。8月22日，日本政府宣布*污染核**水排放，以正和生态、江苏盐业、大湖股份为代表的*污染核**概念启动炒作。至周五，*污染核**方向也开始高低切换，只剩下大湖股份一只“活口”，市场亟需新题材出现。

市场题材炒作脉络

四、策略

重磅利好刺激后，接下来要关注市场新主线题材的形成，券商和地产两个方向首当其冲。津今天前排强势股大概率不会给参与机会了，等待板块分化，看看券商和地产谁会开启新一轮主流炒作。

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