Construction Sands 建筑砂

2023/05/29 ICL建筑砂海外市场动态

【价格信息】

进口河砂

1.菲律宾：本土供应为主，新加坡，香港，台湾保持供货

2.马来西亚：寻求中国市场，进展放缓

3.截止5月26日波罗的海指数（BDI）为1172，同比下降15.3%

3.1：BSI指数至946，同比上周下降13.85%

3.2：BHSI指数至588，同比上周下降4.08%

4.布伦特原油今日报价USD77.77/桶，同比上周上升2.76%

5.本周在岸人民币对美元汇率大幅贬值，截止5月29日，在岸人民币对美元汇率报7.0667，同比上周一收盘价7.0358，贬值309个基点

6.本周国内交易情绪：积极

海外疏浚及填海工程：

1.马来西亚：瓜拉灵宜国际港口 (KLIP) 和中国中交疏浚签署了一份价值 8 亿令吉（约合 1.74 亿美元）的疏浚和填海造地合同，用于在马六甲海峡建造一个新岛屿

2.英国：Spoilbank Marina 今天宣布他们已经达到了一个重要的里程碑——整个码头盆地已经挖掘到设计深度

Nickel 镍矿

5月29日红土镍矿价格弱稳。目前Ni:0.9%低铝矿CIF 35-36美元/湿吨，Ni:1.3%矿CIF 33美元/湿吨，Ni:1.4%矿CIF 42-43美元/湿吨，Ni:1.8%矿CIF 85美元/湿吨

本周菲律宾红土镍矿价格以及印尼镍铁价格

Clinker 水泥熟料

2023/05/29 海外熟料情报

1.印尼：报价FOBUSD36/吨，水泥出口欧美，菲律宾

2.越南：报价FOBUSD37/吨，扩大水泥出口

3.印度：印度水泥公司在 2023 财年的全年综合销售额为 6.78 亿美元，较 2022 财年同比增长 15%。《经济时报》报道称，该公司的水泥销量增长了 9%，与印度水泥行业的整体销量增长保持一致。它报告净亏损 2.05 亿美元，而上一财政年度的净利润为 797 万美元

4.泰国：Siam Cement Group 是房地产开发商 Central Pattana 计划进行价值 2.89 亿美元的大量新可持续发展投资的合作伙伴之一。《曼谷邮报》报道称，Central Pattana 将与 Siam Cement Group 以及其他合作伙伴一起在 2027 年底之前实施举措。这些举措将包括新的与可持续发展相关的融资安排和减少能源使用的项目

2023/05/29 国内熟料情报

截至5月29日，全国熟料均价334.8元/吨，较上周环比持平。具体均价走势看下图

分区域来看：

1.华东安徽：熟料价格下跌25元/吨，主要华东地区近期雨水影响，下游市场需求收缩，加之外来熟料低价冲击本地市场，本地熟料相应下跌。

2.华南：熟料价格暂稳，但受雨水及资金回款影响，水泥价格下行，预计短期内熟料价格跟进下调

综合来看，近期华东区域近期水泥价格回落，下游需求增速放缓，预计下周熟料价格持稳运行。华南地区市场需求一般，但受外来熟料冲击影响，预计下周熟料价格持稳运行。西南地区近期本地需求及外发量下降，外围市场材料价格走弱，预计本地价格同样走弱。华北地区市场恢复情况不及预期，预计熟料价格持稳运行

Cement 水泥

本周全国水泥价格弱势运行，截止5月29日水泥价格指数为434.65点，周环比降0.28%

各区域行情分析

1.华东：基建工程用量比较稳定，房建项目依旧弱势运行，民用新开工少，小项目零散用量下滑的比较多。因此整体需求不及去年。

2.华南：珠三角主流品牌水泥价格有所松动，但并未因价格下调而使得出货量有所提升，主要受资金问题影响，下游贸易商承接项目不是特别积极，进度缓慢；

3.华中：湖北基建项目用量正常，后续会有新开工，但部分为去年老项目重启，贸易商回款不及预期，施工进度相对缓慢；湖南雨水持续，民用市场需求持续下滑。

4.西南：川渝降雨频繁，农忙，民用、基建工程放缓，房建没有明显改善。目前暂无新开工，主要靠老项目支撑，很多新开工项目暂未进行实际性采购，水泥出库量随之下滑。

5.三北：陕西受中亚峰会的影响，搅拌站、水泥厂停工，近期开始复工复产。重点项目正常施工，局部新开项目陆续进入实质性采购阶段，整体水泥需求小有回升。

总体来看，本周各区域水泥出库量涨跌互现，整体需求不及预期。基建项目正常施工，稳定供应，局部新开项目也带来一定水泥需求；房建仍以续建和“保教楼”为主，新开工面积少，加之回款不及预期，整体施工进度缓慢；民用小项目临近收尾，零散的用量随之减少。预计本周水泥出库量或稳中偏弱运行，具体数据有待进一步跟进