A股或将迎来三大“巨无霸”。
6月15日，华电新能将在上交所进行首发上会，拟募资300亿元。
6月6日，证监会同意华虹宏力科创板IPO注册。华虹宏力拟募资180亿元，将成为科创板史上第三大IPO。
6月15日，华电新能将在上交所进行首发上会，拟募资300亿元。
6月16日，先正达集团将上会，拟募资650亿元，将成为A股近13年来最大规模IPO。
华虹宏力计划募资180亿
6月6日，证监会官网发布关于华虹半导体有限公司（简称“华虹宏力”）首次公开发行股票注册的批复，同意其首次公开发行股票的注册申请。
招股书显示，华虹宏力本次IPO拟发行不超过4.34亿股新股，拟募资额高达180亿元。
华虹宏力是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是中国大陆最大的专注特色工艺的晶圆代工企业。根据IC Insights发布的2021年度全球晶圆代工企业的营业收入排名数据，华虹宏力是中国大陆第二大、全球第六大晶圆代工厂。
华虹宏力此次IPO拟募资180亿元，是今年以来科创板最大IPO。同时，华虹宏力此次IPO位居科创板IPO募资规模第三，仅次于中芯国际的532.3亿元和百济神州的221.6亿元。
值得一提的是，5月份已有2家晶圆代工龙头登陆科创板。5月5日，晶合集成在科创板上市，募资总额99.6亿元；5月10日，中芯集成在科创板上市，募资总额110.72亿元。
华电新能拟募资300亿
6月8日，据上交所网站消息，上交所上市审核委员会定于6月15日召开2023年第52次上市审核委员会审议会议，届时将审议华电新能源集团股份有限公司的首发事项。
招股书显示，华电新能拟募集资金300亿元。扣除发行费用后，本次募集资金将投入风力发电、太阳能发电项目建设以及补充流动资金，其中，补充流动资金拟使用募集资金约90亿元，投入风力发电、太阳能发电项目建设拟使用募集资金约210亿元。
华电新能成立于2009年，华电新能的控股股东为华电福瑞，实际控制人为中国华电。华电新能系中国华电风力发电、太阳能发电为主的新能源业务最终整合的唯一平台。公司的主营业务是风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营。公司主要产品为电力，电力是以电能作为动力的能源，是世界重要能源之一，它将自然界的一次能源通过发电装置转化成电力，再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。
国家近年来出台各类政策措施以支持新能源行业的健康发展，各类资本快速入场，极大推进了我国新能源发电行业的多元化发展。在新能源发电领域，经过多年的并购、自建，五大发电集团（华能集团、大唐集团、国家能源集团、中国华电和国家电投）仍是第一梯队的主力军，占据市场龙头地位，拥有40%左右市场份额；其他国有综合性能源企业和民营企业与新能源产业一起进入“快速扩张期”。
作为五大发电集团之一中国华电下属的新能源业务最终整合的唯一平台，风电和太阳能发电装机及发电量规模均位于行业前列，市场占有率亦处于行业领先地位，具备一定行业影响力及行业代表性。按装机容量计算，截至报告期末，公司在国内风电行业市占率超过6%，太阳能发电行业市占率超过2%。截至2022年6月30日，公司控股发电项目装机容量为2,794.44万千瓦，其中：风电2,066.71万千瓦，太阳能发电727.74万千瓦。公司主要资产遍布国内30个省（直辖市、自治区），全面覆盖国内风光资源丰沛和电力消费需求旺盛的区域，是国内最大新能源公司之一。
先正达拟募资650亿
6月9日，上交所公告称，上交所上市审核委员会定于6月16日召开2023年第53次上市审核委员会审议会议，审议的发行人为先正达集团股份有限公司（首发）。这距离上交所5月19日受理先正达的主板上市申请，还不足一个月时间。
先正达此次IPO拟募资650亿元，若能足额募资上市，将成为自农业银行上市以来的A股最大IPO。从A股IPO历史看，2010年7月登陆A股的农业银行，首发募资685亿元，是迄今为止A股史上最大规模IPO。
巨无霸先正达的上市之路颇为曲折。
此前，先正达准备在科创板上市，今年5月18日，先正达表示，公司决定撤回在科创板上市的申请，并向沪市主板提出上市申请。上交所回应称，尊重企业对上市板块的自主选择，支持大型农业科技企业上市。今年3月，先正达科创板上市会议被临时取消。
问询：是否符合主板定位？
6月9日，交易所还一同更新了先正达关于审核中心意见落实函的答复内容。
意见落实函一共问询了2个问题。问题一是，请发行人结合各募投项目主要内容，说明募集资金用于本土化研发的情况及后续规划。问题二是，请发行人说明收购瑞士先正达所形成商誉占购买对价比例是否较高及其原因，公司目前未对商誉计提减值的原因及合理性，可能面临商誉减值的风险及对公司经营业绩的影响，相关事项是否已充分披露。先正达都对此进行了回答。
此外，在稍早的几天前，交易所还对先正达进行了一轮问询。这一轮问询也是问了2个问题：关于主板定位；关于本次申报更新情况。
在主板定位的问题上，交易所要求从发行人业务模式、经营业绩、规模及行业代表性角度，分析发行人是否符合主板定位的有关要求。
先正达在用了32页展开具体阐释之后，总结称，发行人具有“大盘蓝筹”特色，业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性，符合主板定位的有关要求。
科创板转主板
5月19日，先正达在沪市主板提交的IPO申请正式获得受理，拟融资650亿元。其保荐机构为中金公司以及中银证券。
“公司具有‘大盘蓝筹’特色，业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性，符合主板优质企业的定位。”先正达主板申报稿表示。
申报稿表示，先正达符合并适用《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.2 款中第（三）项所规定的上市标准，即“预计市值不低于80亿元，且最近一年净利润为正，最近一年营业收入不低于8亿元”。
就在5月18日，先正达集团公众号发布消息称，今年2月，全面实行股票发行注册制正式实施，多层次资本市场体系进一步健全，板块定位更加清晰。主板定位突出大盘蓝筹特色，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。公司认为，作为全球农业科技龙头企业，先正达更适合在全面注册制下的上海证券交易所主板上市，同时将有助于接触到更多元的投资者，也对公司长期价值有利。因此，先正达集团决定撤回在上海证券交易所科创板上市的申请，并向上海证券交易所主板提出上市申请。
当天随后，上交所就此发布了答记者问。上交所表示，已收到先正达集团提交的撤回在科创板首发上市的申请，并已按照规则完成相关流程。上交所关注到企业表示将转申报沪市主板的相关信息。全面实行注册制以来，多层次资本市场体系进一步健全，板块定位更加清晰。
“我们充分尊重企业对上市板块的自主选择，支持大型农业科技企业上市。先正达集团提交沪市主板上市申请后，我们将基于前期审核工作，推进相关工作平稳有序进行。”上交所称。
记者注意到，此前公司在科创板的招股书称，保荐机构将安排相关子公司参与本次发行上市战略配售，具体按照交易所相关规定执行。不过转到主板后，保荐机构将不用强制跟投。主板注册制改革后，沪市主板不实施保荐机构跟投制度。
科创板上会被临时取消
今年3月22日，先正达接到了科创板上会通知。3月29日，本应是科创板“最大IPO”先正达的上会之日。但3月28日晚间，上交所官网公告称，原定于3月29日召开2023年第20次审议会议，审议先正达发行上市申请。鉴于出现本所规定的取消会议情形，按照相关程序决定取消本次审议会议。此举引发市场广泛关注。
据悉，此次在科创板IPO，先正达拟募集资金650亿元，堪称科创板设立以来最大规模的IPO，也是A股继农业银行2010年上市以来最大规模的IPO。
2021年5月13日，先正达与中金公司、中银证券和中信证券分别签署上市辅导协议。2021年6月30日，上交所受理了先正达IPO并在科创板上市的申请。按照计划，先正达拟公开发行新股不超过27.86亿股，拟募资规模高达650亿元。
在科创板IPO阶段，先正达已先后完成三轮问询，问题主要聚焦募集资金运用、全球业务整合协同、同业竞争、偿还长期债务等方面。但问询完成后，先正达便开始了长达1年的等待。
全球领先的农业科技创新企业
据招股说明书，先正达集团是全球领先的农业科技创新企业，主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，并从事现代农业服务。先正达集团拥有丰富的产品与业务组合，在全球重点农业市场占据领先地位，在最具增长潜力的中国市场拥有独特资源与优势。
先正达集团于2019年注册于上海，主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成，追溯公司的前身，其历史超过 250年。
招股说明书显示，本次发行前，中国化工农化有限公司直接持有先正达99.1%股份，为公司控股股东，同时中国化工农化有限公司的全资子公司麦道农化持有先正达0.9%股份，国务院国资委为先正达的实际控制人。
据公司招股说明书介绍，先正达拟使用本次募集资金分别投入到尖端农业科技研发的费用和储备，全球并购项目，生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出，扩展现代农业技术服务平台（MAP）及偿还长期债务。
2020年至2022年，先正达分别实现营业收入1587.79亿元、1817.51亿元、2248.45亿元，归母净利润分别为45.39亿元、42.84亿元、78.64亿元。今年一季度，公司实现营收631.29亿元，归母净利润39.54亿元，同比下降26.26%。
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来源 | 中国证券报、证券时报
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