有人说创业者是一群理想主义者，为了不止眼前的苟且，追求心中的远方；有人说创业者是一群愤世嫉俗者，打破传统，只是为了证明自己不同而已；也有人说创业者其实是一群满身铜臭者，擅长包装，乘着时代的浪潮，以为自己都是风口的猪可以一飞冲天……

私募圈PELIST一直在搜寻细分行业中领跑的“创业者”，透过他们，我们可以看到未来和趋势。我们有幸采访到了小伴龙的创始人，也是有伴科技CEO曹传宇先生。

曹传宇先生向私募圈PELIST展示了另外一种创业者，那就是，因为等不及自己想要的世界来被别人创造出来，所以自己挺身而出去创造一个想要属于孩子世界的精品。这一点，也许是对创业者最恰如其分的概括吧。

小伴龙是谁？

小伴龙

• 用数据说话：

小伴龙是专门为0-8岁儿童设计的益智启蒙成长陪伴APP，每月使用超过5亿次，超过5000万家长信赖，是中国服务用户最多的早教APP。

• 透过现象看本质：

小伴龙的商业模式关键词是IP+ 移动互联网+ 教育（内容）+ 游戏化+ 互动+ 海量用户+ 微收费变现。

早教市场的风往哪吹？

• 政策红利、消费基础、需求转变，现在是儿童早教市场发展的黄金时代

随着二胎政策的开放刺激新生婴儿的增加、国民收入水平的提升带来新的消费升级需求、以及新一代80、90后父母教育观念的转变等利好因素，最近这几年是儿童早教市场发展的黄金时代。

据中国产业信息网发布的《2016年中国早教行业发展趋势及市场规模预测》显示，2014年我国早教市场规模达1198亿元，同比增长21.01%；若保持该增速，2017年早教市场规模将有望突破2000亿元。而根据国元证券的乐观测算，2016年儿童早教总的市场规模约为3700亿，按照未来三年每年新增640万新生儿计算，预计到2018年，市场规模将达到4565亿。

但迄今为止整个市场的格局还处在“以创业型企业为主，市场分散尚无巨头出现”的状态，私募圈PELIST分析了当前市场上除了幼儿园等常规教育机构以外的几类早教模式：

第一类是传统的线下早教机构，包括金宝贝、红黄蓝等，其特点是重资产模式，优秀的教师资源是核心竞争力，缺点是成本大、运营费用高，发展速度受限。

第二类是近几年比较火的早教O2O 模式，早教O2O多采取一对一的服务模式，按课计价，最初广受期待，但随着发展我们发现这一类模式的限制更多，早教上门服务为低频需求，商业模式难以推广。

第三类是线上早教APP，目前市面上有5000多款关于早教内容的APP，涉及儿歌故事类、认知学习类、语言识字类、益智游戏类等各方面，但是真正聚集流量的为数不多，盈利模式成为普遍痛点，不少APP仍处于未营利状态。

综合来看，私募圈PELIST发现早教市场有以下几大特点和发展趋势：

1、早教市场属于陪护类市场，对场景的依赖大、操作难；

2、目前早教市场的大部分互联网公司和互联网产品仍处于“培养用户、积累流量”阶段，并没有产生实质性的正现金流；

3、早教分龄教育成为共识，早教O2O有市场需求但适合1岁之前的孩子，大龄儿童应该在集体的环境中做互动式的交流，因此目前受众群体较少，更适合高端消费人群；而早教APP因其使用方便快捷，覆盖人群广，不受时间空间限制，且价格亲民甚至免费，更易于在普通消费阶层传播推广，将具备广泛的用户基础；

4、不论哪种早教形式，优质原创的内容是根本，消费需求对早教的定位和作用正在逐步转变和提升，教育不再是以单纯的教和学为主，而是需要引发人的思考、培养人的能力、陶冶人的性格和情操，让人在婴幼儿时代就开始建立美好的品质，包括自信、乐观、坚强、创造力等等。

私募圈PELIST推断，科技的发展正在推动教育领域的变革，巨大的早教市场必然会有独角兽成长起来，大众早教（相对精英早教）的细分市场将成为最大蛋糕，优质内容和游戏化的结合将成为竞争壁垒，解决时效性、空间性的移动端APP具备天然优势，远期将和硬件端、线下充分结合，充分利用信息技术因材施教，将教育与游戏，教育与人工智能技术深度结合，儿童教育场景和本质将发生颠覆。

为什么是小伴龙？

月使用量超5亿的数据背后，是小伴龙从2010年到2016年长达6年的深耕细作，2016年小伴龙已经实现了盈利。从2016年下半年小伴龙推出内容付费开始，已有超过200 万的付费用户，2017 年3 月份一个月营收已近300 万元，并在持续增长中，成为早教APP领域当之无愧的黑马。

这匹黑马是怎么跑起来的呢？三重折叠，我们带你来看。

折叠一：了解小伴龙和曹传宇，一种最直接的打开方式（普通视角）：

有伴科技五位合伙人，从左至右依次为邓铭、曾再斐、曹传宇、甄文智、陈惟华

折叠二：换一种打开方式，或许你能看到得更多（历史视角）：

缘起：爸爸想要给孩子的创造—— 一个虚拟陪伴，一份真实寄托（IP+ 交互）

正如曹传宇多个场合都提到的一样，小伴龙的创立初衷，其实是源于几位合伙人和股东父亲们对孩子教育的自我需求。

新晋老爸的他们，发现了一个问题，不同于80后成长时代的田园环境，现在的00后从出生开始就已然生活在一个被电子产品充斥的时代。当孩子会看、会动、会思考开始，他们就已经在和电脑、手机、平板、智能硬件打交道。

可惜的是，那个时候，真正适合孩子玩乐的应用却少之又少（直到现在，真正好的内容也为数不多），在植物大战僵尸和切水果还在风靡的那几年，几个爸爸已经开始思考孩子真正需要的是什么；如何寓教于乐，让孩子获得真正的快乐，智慧和梦想，在游戏中得到成长？

这是小伴龙最初的目标用户思考，带来了小伴龙从始至终的灵魂角色——一个虚拟的伙伴——“他能给孩子们带来正面、积极、有价值的影响，让孩子享受求知和探索乐趣的同时，培养孩子乐观向上积极的心态，全方位陪伴孩子快乐成长，是孩子们的好榜样。”

破土：时代的浪潮，技术的红利—— 一场迎风而上的转型（移动互联网、大数据、人工智能分析）

2010年上半年，有伴网——一个儿童内容资源站点应运而生。这是小伴龙APP的前身，曹传宇带着自身技术的优势，开始面向市场提供搜集来的全网儿童类内容。单资源站仍然是基于Web端产品，并非移动端产品。

彼时，WEB端的红利已然触底，移动互联网的大幕正如火如荼展开，曹传宇和他的团队敏锐察觉到了这种变化，当机立断转做移动端APP产品。

提到早教，私募圈PELIST在这里不得不提一下另外一款声名远播的早教产品“巧虎”。这款隶属于日本倍乐生教育集团旗下的早教产品以其优异的产品品质、体系化的教育内容、瞄准中国早教市场的切入时机，在2006年6月进入中国大陆市场，通过电话营销模式迅速占领了一席之地，并通过预收费的模式获得了巨额的现金流。

但是当移动互联网时代的浪潮袭来，“巧虎”似乎还沉迷于之前成功带来的喜悦中，他们期待着父母和孩子仍然以书、读本、父母用书、DVD影像教材和教具（玩具）等作为主要需求，殊不知正是这一波技术引领消费习惯迁移的浪潮，新一代的儿童是“科技一代” “电子一代”，他们出生在一个充斥着电子产品，信息爆炸的时代，对智能手机、智能硬件等似乎生而俱来的“天赋”再一次刺激着移动端早教产品的肾上腺素飙升。

小伴龙就是肾上腺素飙升的那批人。他们知道，技术之下，用户需求的升级也是重要的变革指标。结合之前有伴网的运营经验，市场上良莠不齐的早教内容，其实已经成为抑制品牌传播和发展的短板，小伴龙要建立自己的品牌必须有真正适合儿童早教的、高品质的原创内容，建立竞争壁垒。

至此，踏准了时代发展的节奏，转型做APP的小伴龙无疑是一次正确的选择。

不止于此，为其后打造一款数字移动社交互娱有IP形象的移动端早教创新性产品这一战略定位奠定了基础。

积累：在不断尝试中前进—— 所有的捷径都是弯路（内容积累是一件苦事）

然而，虚拟小伙伴的早教产品在当时并不常见，国内外可参考的对象几乎没有，在中国属于首创，从内容的制作、产品的策略到用户的保有，曹传宇的团队告诉私募圈PELIST，他们一直在摸索，所有的捷径都是弯路。内容积累并无捷径可走，持续高品质的内容积累才是真正的壁垒。

私募圈PELIST采访时问到曹传宇——“您觉得小伴龙一路走来，什么时候是最困难的时候？您是如何克服的呢？”

想了想，他告诉我们说，“是资金短缺”。一直到2012年，奥飞董事杨锐在给女儿讲故事的时候，通过百度搜索无意中发现了“有伴网”，杨锐只是觉得孩子应该有一个伙伴，而有伴这个名字很好。在杨锐的帮助下，有伴网非常幸运获得了奥飞动漫创始人蔡东青等人的天使投资。有伴网获得了不仅仅是资金，更重要的是有伴网树立了坚定打造“小伴龙”IP形象和原创内容的决心，通过团队不懈努力，有伴网成功地从一个资源站转为拥有“小伴龙”IP形象和丰富原创内容的移动互联网产品。

初期的小伴龙形象并不完美，内容也很简单，缺乏优质内容的生产能力。在杨锐的帮助下，小伴龙完成了曾再斐、陈惟华等互补型核心团队的搭建，当互联网技术与动漫IP形象和优质内容的生产能力相结合后，才有了现在我们看到的核心创始人团队和小伴龙产品。

既有深谙技术的甄文智，又有擅长运营的陈惟华，还有10多年儿童图书出版经验的曾再斐，四位创始人，四位父亲，同一个的难题，同一个的梦想——打造一款真正属于儿童的陪伴式早教APP。

曹传宇先生向私募圈PELIST介绍到，最初基于有伴网积累的素材资源打造的一款儿童电台产品，并不成功。此时，一款名为汤姆猫的APP引起了团队的注意。简单的互动体验却能带来极大的用户吸引和流量，给予了小伴龙团队即刻的启发。或许这才是孩子们想要的东西：互动式的体验、具体形象的陪伴、亲切的声音和感观。

这是2012年，小伴龙团队好像在漫长的黑暗中终于看到了一点曙光。接着，出现了新的问题，孩子的注意力被吸引后并不能很好地持续。产品的用户粘性成为挑战。

爆发：致命胜利—— 坚持原创高品质内容

成功秘诀：围绕IP ，坚持做优质原创内容，产品！产品！产品！创新+ 工匠精神。

小伴龙四周年生日GM合影，中间为天使投资人

几经思考，几个爸爸日夜打磨，磨合探索，不被持续吸引的关键原因还是在于内容。

2013年初，小伴龙团队开始真正琢磨从内容入手树立品牌优势，优质内容的创造、原创内容的积累、游戏化互动式体验的结合，让小伴龙迅速在2013年暑假后得到迅速发展，良好的口碑形成良性循环带来更多的“自来水”用户。

如今，小伴龙APP每月使用人次超过5亿，累计*载下**量超过2亿，总用户突破5000万，日活达500万，平均单位用户在APP停留时长达到40-50分钟，用户黏性出奇的高，已经成为国内首屈一指的陪伴式早教APP。

折叠三：还有一种打开方式，你会投资小伴龙吗（投资视角）：

作为投资者的角度，我们听到过很多种说法，看人、看团队、看市场空间、看商业模式、看盈利能力、看技术壁垒……都没错。

抛开情怀和梦想，不讲愿望与祝福，私募圈PELIST想问你一个问题，如果给你一千万，你会投资小伴龙吗？

对于小伴龙来说，内容优势，首当其冲。任何内容都不是一蹴而就的，小伴龙现在已经积累了230余个，故事、歌舞、学堂、宝箱4个系列的原创内容。据我们了解，小伴龙现在有一个近人40的团队在专门做内容，并以平均每周2个新内容的速度进行更新。

小伴龙四周年生日全体合影

盈利能力，它做到了。其实对于（移动）互联网早教乃至教育行业来说，盈利模式一直是公认的痛点，多如牛毛的线上教育机构还在盈利之前的沼泽中挣扎，倚靠的不过是一轮又一轮的融资。

小伴龙目前形成了以内容收费为主的盈利模式，2016年下半年开始启动收费，目前单月营收近300万，而人均ARPU值为5元。别以为这是个小数目，单单考虑到其打开收费模式才半年多，而其5000多万不断增长的用户基数，盈利能力和预期空间在同行业中已经是佼佼者了，依托几千万用户和很强的付费意愿，小伴龙增长的盈利空间巨大。

品牌认知，渠道优势。你以为小伴龙仅仅是一个APP吗？当它具有超过5亿人次的使用，成为一个IP的链接，成为用户的渠道入口并不断增强，它背后深度绑定的5000万家庭的用户价值将会以怎样的方式被挖掘，值得期待。

总结来看，核心IP 、原创内容能力、海量用户、高频使用、强粘性（游戏化）、已养成的付费习惯、清晰的盈利模式（正现金流）、可预期的高增长等，小伴龙这匹黑马已经成功入围了第一阶段赛道，增长前景可观。

然而，小伴龙自身却充满危机感。访谈的最后，私募圈PELIST反复问了曹传宇先生一个问题——“您觉得小伴龙在未来的发展中面临的最大困难是什么？”曹先生重复的关键词是“突破自己”。不断吸引优秀人才的加入，突破原来的局限，不满足于业已拥有和建立的，不止于一款APP，要看到不断更新的技术，不断发展的未来，不断学习和突破，希望做更立体、更多的事。

教育的本质？教育的未来？

回到教育这件事，教育的本质到底是什么？未来的教育又应该是怎样的？教育游戏化、因材施教和技术创新是小伴龙的未来吗？

最近有一本心理学作品《巨婴国》很火，作者是武志红先生，全书的基本观点是“ 我们发展了很复杂的行为，对权力、名声、成就与物质等的需求可以涨到很高的地步，但它们常常是一种防御，是两种在婴儿时期没被满足的原始的简单愿望转化出来的。一个愿望是：抱抱我；一个愿望是：看着我” 。

婴幼儿时期的成长对一个人的影响是毋庸置疑的，而今天，我们的孩子正处于一个前所未有的信息爆炸时代，其接触信息之多、之繁杂、之充沛已经远远超过了我们的预期，孩子们未来将要面临的社会又是如何的，恐怕今天的父母已难以再凭借固有的经验给出合适的建议了。但是，如何教育我们的孩子，才能让孩子们真正适合未来社会是大家都在思考的话题。

有人说，所谓教育，就是把一个人的内心真正引导出来，帮助他养成好的习惯、性格、情商、观察问题、解决问题的方法。教育应该是倾听孩子的声音，帮助他掌握自己命运，帮助他在未来生活中找到真正的智慧、快乐和幸福。

时代的趋势是不可逆转的，人永远都只能顺势而为。所有在努力适应这一趋势，去探索未来教育的人和事都值得肯定和鼓舞。小伴龙现在在做的，优质的早教内容是基础，更不能忽视的是其背后传达的人文观点和价值取向，不可谓不慎重。私募圈PELIST注意到小伴龙也在尝试，他试图创造出一个孩子的精神伙伴，一个文化引领，一种价值取向，在基础知识之外，以游戏互动的方式孩子去探索和寻找那些珍贵的东西。

我们相信这个时代正在到来，为世界创造智慧、快乐和梦想，小伴龙还在路上。