这两只怪物正在啃食着人类的尸体，饱餐过后又恢复了人类的模样。它们是因为海水过量污染而产生的寄生兽。最开始这种生物还是像泥鳅般大小，它们会从人的耳朵钻入体内，从而占据人类的身体，直到变成一个彻底的怪物。
但也有个别例外，比如这只寄生兽。它寄生在宿主身上后产生了两个共生体，但也因为不合群而被其他寄生兽追杀。保安大叔的头部画出一把利刃，随后挥舞利刃朝它们发起斩击。小右立即伸出双手进行格挡，两人打的有来有回。
随着时间的推移，小右开始抵挡不住对方的攻势。好在它们是两个共生体，利用这一优势，新一迈开步伐朝保安一步步靠近，拿起钢管扎进他的身体，鲜血顺着钢管涌出，看着倒地的保安，新一吓得一口气跑回家里。可当他的母亲下班回家时刚好看到倒在血泊中的保安。本想走近查看对方的伤势，却不幸被寄生兽附身。
两人刚回到家，小右就察觉到了同类的气息，并且还在一步步靠近。他们赶紧躲进厨房暗中观察，可走进来的却是面如死灰的母亲。
尽管小右不断提醒，眼前的母亲已经变异，新一还是不愿相信现实，结果被触手贯穿了身体。宿主一旦死去，那么寄生兽也会跟着死亡。老金本以为已经大获全胜，可没想到的是等他离开后，小右钻进新一的身体，用自己的细胞帮他修复了伤口。隔天一觉醒来，他的身体竟奇迹般复原了。
新一对于母亲的死还是不能释怀，*仇报**的想法在他脑海里挥之不去。为了找到老金，他们来到密集的人群，小右果然感知到了寄生兽的存在。可寄生兽并不是老金，而是即将上任的议员。
他们想构建一个将人类作为食物的系统。为了事情进展顺利，他们派出一只名为岛田的寄生兽监视新一，以免他从中破坏。
随着多起诡异案件的频发，人类也意识到寄生兽的存在，还知道了辨别方法，只要揪下对方的一根头发，如果会蠕动，那就说明是寄生兽。
这天，岛田被学生们邀请当做模特，一名女学生无意间拔下了她的头发。头发居然在不断蠕动，学生吓得急忙将头发扔在地上。
老田知道自己瞒不住了，露出本体准备大开杀戒。女主趁机扔出化合物刚好砸中他的头部，高强度的腐蚀药剂瞬间发挥了作用迫使怪物将脑袋缩成一团，可这点伤害还不足以将其杀死，他们的处境依旧岌岌可危。怪物只是伸出利刃就干掉了一名学生。
好在小右察觉到同类的气息，两人急忙赶往现场，到达楼梯口时已是一片尸山血海，只有女主躲在柜子里不敢发出一丝动静。本以为躲过了一劫，可突然怪物猛地将柜子*倒打**，还顺势划伤了女主的大腿。就在他绝望之际，新一及时出现救下了他。
此时一只女寄生兽也赶了过来并没有出手，只是扔下一瓶*弹炸**后便转身离开。新一赶在爆炸前抱起女主纵身跳下高楼，在小右的帮助下两人平稳落地，岛田的气息并没有消失，此刻正往楼顶方向移动。新一打算斩草除根，于是前往另1栋大楼寻找*击狙**点，途中随手切下一根钢管当做弩箭，他撞起手臂，小右立即化作一把弓箭，随后拉弓搭箭瞄准岛田。再见了岛田。
之后良子把老金的位置告诉了他。新一寻着位置找到了被寄生兽附身的母亲，他必须手刃老金才能帮母亲结束痛苦。关键时刻小右却犯起了困：我真的好困啊，干什么？挑这个时候小右用仅存的精力变化成一把利刃帮助新一。
好在小右的细胞使得新一的速度以及体能都得到了提升，而老金的身体却只能待在原地。几个回合下来老金完全被碾压，他只能利用新一的软肋变成母亲的模样。新一顿时愣住了，他无法对母亲下手，结果差点被触手刺中头部。母亲用最后的意念帮他挡下了伤害。缓过神后他不再犹豫，直接一刀结束了战斗。
事情并没有就此结束，更多寄生兽已经渗透进人类社会，他们打算将这些寄生兽尽数消灭。