全球玩家加速布局人形机器人，汽车零部件企业有望延伸至相关供应链
2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京经济技术开发区亦创国际会展中心举办。据悉，本届大会有近20家国际企业参展，代表全球机器人最高水平的ABB协作机械臂、库卡800公斤重载机器人、FESTO仿生雨燕等国际产品集中亮相。人形机器人是实现具身智能的最佳物理形态之一，全球玩家加速布局人形机器人赛道。随着特斯拉的入局，将加速人形机器人的产业化落地进程。特斯拉的系统性降本能力+车端工具的复用能力赋能其人形机器人实现加速落地。券商认为，从汽零产品与人形机器人部件的共性来看，优质汽零企业有望切入的赛道主要包括：执行器总成、电机、减速器、动力电池和热管理系统等。
相关个股：昊志机电、江苏雷利、鸣志电器
国内AI 应用将迎来政策和需求共振，商用化时点渐行渐近
机构指出，国内大模型正在加速追赶海外，在具体应用场景中加快研发进度，预期国内AI应用会加速落地。日前，微软公布了其生成式人工智能工具Copilot的定价，每用户每月30美元，相较此前的价格传闻高出了260%，表明人工智能在办公场景商业化具备可行性，用户愿意为其支付更高的价格。券商指出，国内AI应用将迎来政策和需求共振。一方面，大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近，百度、阿里、腾讯、抖音、快手、美团等多个互联网公司对41个深度合成算法进行了备案。另一方面，国内软件的大模型应用产品将在下半年密集发布，多家软件公司对政府或企业客户在大模型相关需求进行了挖掘，并开始筹备和计划。从应用层面，AI+办公、AI+教育、AI+政务落地速度较快，其次是AI+金融和AI+医疗，行业空间广阔。
相关个股：拓尔思、万兴科技、福昕软件
消费基本面逐步修复，医美迎来“井喷式”发展
消费基本面将迎来修复，医美直接受益于经济复苏，当前预期已逐步进入医美布局的右侧时间点。券商认为，我国医美行业虽起步较晚，但增速较快，目前已成为全球第二大医美市场，随着国民消费升级和医美行业数字媒体营销带来的消费者意识增强，我国消费者，特别是年轻消费者，对医美行业接受度和认可度较高，未来医美市场增长潜力较高。根据弗若斯特沙利文数据统计，2025年我国医美行业市场规模有望达3780亿元，其中非手术类医美市场规模与服务次数复合年化增长率分别为20.9%/24.5%，高于同期手术类医美市场水平。
相关个股：特一药业、冠昊生物
华为云发布Web3.0 系列创新产品
据媒体报道，华为云于2023年8月10日在香港举办TechWaveWeb3专题活动，面向Web3行业正式发布Web3.0节点引擎服务NES，擎天Enclave机密计算等一系列区块链服务，同时宣布华为云KooGalleryWeb3专区正式上线，十多家首批伙伴应用入驻。券商认为，Web3.0是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态，被看作是未来互联网重要发展方向之一。对比Web2.0，Web3.0的创新集中于后端与数据库，其核心特征在于去中心化，通过区块链技术将互联网数据所有权及控制权交还给用户，构建用户为中心，用户共建、共享的新型数字经济系统。
相关个股：天地在线、新致软件
4 个氢能车及燃料发电系统采购结果公示
近日有3则氢燃料电池车辆及1则燃料发电系统重大采购结果进行公示。中标金额合计近12亿元。值得注意的是，2023年1-6月，从15个公开氢车招标项目来看，燃料电池汽车中标总金额约为9.18亿元。近期，我国国家层面首个氢能全产业链标准体系出台，明确充分发挥氢能清洁低碳特点，推动交通、工业等用能终端和高耗能、高排放行业绿色低碳转型。券商指出，2023年或是氢能产业化的关键之年，在政策有效落地、产业链降本以及需求进一步释放的背景下，看好氢能产业的高速发展，氢能交通领域的应用边界有望不断拓展。
相关个股：致远新能、京城股份
特斯拉布局移动超级充电桩
近日，特斯拉在拉斯维加斯展示了一款移动超级充电桩（Megacharger），这款充电桩最高充电功率可达750千瓦，远超特斯拉普通的超充桩（美国V3充电桩最高支持250千瓦）。这是特斯拉正在测试的一种移动超级充电桩，可以随时在不同的地点安装和使用，以提高便利性。
相关个股：许继电气、华工科技、得润电子、沃尔核材、积成电子、中恒电气、银河电子、香山股份、和顺电气、科大智能、永贵电器、蓝海华腾、通合科技、金冠股份、领湃科技、盛弘股份、英可瑞、绿能慧充、精达股份、均胜电子
2023 中国算力大会将于8 月18 日举办
工信部、宁夏回族自治区人民政府将于8月18日至19日在宁夏银川共同举办2023中国算力（基础设施）大会。大会将聚焦算力前沿技术领域，展示算力融合应用成果，推动算力产业加速发展。
相关个股：美利云、浪潮信息、协鑫能科、世纪华通、美格智能、竞业达、顺网科技、易华录、初灵信息、润泽科技、首都在线、亚康股份、宁夏建材、浙大网新、宁波建工、利通电子、佳力图
一个月涨超30% ，雨季致溴素供应萎缩
近一个多月来，溴素价格一路上行累计涨幅超过30%。业内人士表示，随着7、8月份雨季的来临，海水溴素厂家出现一定程度减产，溴素整体产量下降，供应减少三分之一左右。得益于化学性质突出，在众多阻燃剂产品中，溴系阻燃剂凭借阻燃效率高、长期应用性能稳定、电性能好成为阻燃领域最主要的阻燃剂产品。而溴系阻燃剂的生产严重依赖于溴素资源，中国的溴素资源主要分布在环渤海湾地区，因此在中国形成了以山东潍坊滨海地区为中心的溴素及溴系阻燃剂生产基地，溴素、溴系阻燃剂产能均占全国的70%。
相关个股：山东海化、亚钾国际、鲁北化工
钠离子电池订单起势，小动力、小储能市场渗透加速
今年被视作钠离子电池的产业化元年，这从上市公司披露的订单可见一斑。日前普利特公告与天宸股份签下5GWh订单，近期也有传艺科技、格林美、华阳股份、普路通等多家钠电相关企业先后表示已经获得相关订单，或正在根据需求出货。而在去年，钠电行业出货量仅0.2GWh左右。从钠离子电池的应用来看，交通出行领域的电动两轮车、小微型汽车与便携式储能较先获得落地。不过，这也说明了钠电池在现阶段的使用场景仍有一定的局限，集中在需求电量较低的领域。业内人士表示，钠离子电池在产业化初期成本优势并不明显，短期内只是对锂离子电池的有效补充，更多定位还是去替代铅酸电池。但待产业链完善后，规模量产的钠电池成本有望进一步下降。
相关个股：普利特、格林美、普路通、传艺科技、华阳股份
资本市场政策利好不断，推动证券IT 市场扩容
沪深交易所8月10日同时推出“交易端”活跃资本市场举措。一是股票、基金等证券申报数量拟调整为100股（份）起、以1股（份）为单位递增，二是研究ETF引入盘后固定价格交易机制，三是优化交易监管，平衡好保持交易通畅和打击过度投机。券商认为，进入下半年，在一系列财政政策和政府开支带动下，宏观经济复苏预期逐渐增强，技术创新和资本市场扩容推动证券IT市场扩容。同时，信创及新一代核心系统建设需求带来市场格局重构可能，看好证券IT企业将随金融企业数字化转型具备长期空间。
相关个股：同花顺、指南针、金证股份、恒生电子、大智慧、顶点软件、财富趋势
券商股行情有望带动保险股投资端业绩向上
券商研报指出，在2018至今的几轮券商股行情中，保险股与券商指数涨势基本一致，保险股基本都取得了较大的超额收益。保险股与券商股同样具备较大的β属性，投资资产占总资产比重超过90%，权益市场的正反馈将带动保险股投资端业绩向上。同时注意到，由于保险行业具备负债经营的特点，经济形势向好、资本市场回暖的背景下也会催生负债端业绩，为保险股带来超额阿尔法收益。
相关个股：中国平安、新华保险、中国太保、中国人寿
两部门联合发布工业母机企业税收优惠政策
财政部、税务总局联合发布《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》，通知指出，自2023年1月1日至2027年12月31日，对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人，允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。
相关个股：沈阳机床、秦川机床、汇洲智能、华东数控、亚威股份、宇环数控、宇晶股份、思进智能、创世纪、华中数控、昊志机电、华辰装备、博亚精工、海天精工、合锻智能、科德数控、国盛智科、浙海德曼、纽威数控、恒进感应
《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》印发，智能燃气表迎机遇
国务院安全生产委员会印发《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》。工作方案提到，用3个月左右时间开展集中攻坚，全面排查整治城镇燃气全链条风险隐患，建立整治台账，切实消除餐饮企业等人员密集场所燃气安全突出风险隐患；再用半年左右时间巩固提升集中攻坚成效，组织开展“回头看”，全面完成对排查出风险隐患的整治，构建燃气风险管控和隐患排查治理双重预防机制；到2025年底前，建立严进、严管、重罚的燃气安全管理机制，完善相关法规标准体系，提升本质安全水平，夯实燃气安全管理基础，基本建立燃气安全管理长效机制。
相关个股：先锋电子、威星智能、新天科技、金卡智能、真兰仪表、航天动力、正泰电器、秦川物联
海南印发新能源汽车推广中长期行动方案
海南近日印发《海南省新能源汽车推广中长期行动方案（2023-2030年）》，提出到2030年，全省将累计推广新能源汽车超150万辆，新能源汽车保有量占比超过45%，总体车桩比在2：1左右，除特殊用途外，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化，私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达100%。
相关个股：江铃汽车、海马汽车、长安汽车、一汽解放、众泰汽车、国轩高科、比亚迪、特锐德、亿纬锂能、当升科技、宁德时代、天力锂能、宇通客车、上汽集团、福田汽车、四川金顶、金龙汽车、北汽蓝谷、赛力斯、广汽集团、长城汽车、胜华新材
我国首颗“人工智能卫星”成功发射
北京时间2023年8月10日12时03分，我国首颗以人工智能载荷为核心、具备智能操作系统的智能应急卫星“地卫智能应急一号”在酒泉卫星发射中心成功发射并进入预定轨道。这颗卫星由浙江杭州企业地卫二空间技术有限公司自主设计研发。
相关个股：视觉中国、紫光股份、科大讯飞、川大智胜、汉王科技、千方科技、神州泰岳、机器人、赛为智能、思创医惠、高新兴、万讯自控、科大智能、新开普、中科信息、恒生电子、中科曙光、泰禾智能、石头科技、云从科技
机构预计26 年全球自动驾驶车辆销售规模达8930 万辆
市场研究机构IDC预测，2025年全球网联汽车销售规模为7830万辆，5年复合增长率将达到11.5%。2026年全球自动驾驶车辆销售规模为8930万辆，5年复合增长率将达到14.8%。
相关个股：长安汽车、亚太股份、千方科技、四维图新、路畅科技、德赛西威、高新兴、硕贝德、中科创达、万集科技、天迈科技、华安鑫创、深城交、均胜电子、中国汽研、保隆科技、腾景科技、经纬恒润
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