一场勾魂降头的表演在夜总会上演。老六被女郎优美的舞姿吸引，却未能得到回应。于是他找到降头师，却被要价八千块。降头师在老六嘴里念了几句咒语，他瞬间感到头晕目眩、大汗淋漓。老六拿出汗巾擦汗，却发现手中的汗巾飘向了降头师。降头师趁机掉包，让老六丝毫没有察觉。看到降头师可以轻松控制人的意志，老六立即答应。接着，降头师递给他一杯酒压惊，告诉他三天后必有收获。
镜头切换到密室，降头师揭开白布，露出一具女尸。他用铁钉敲入女尸头颅，女尸竟然睁开眼睛，从一个老太太变成了妙龄少女。少女是降头师养的赚钱工具，用自己的血唤醒了她。第二天，女郎主动向老六献媚，两人来到宾馆打扑克。正在尽兴时，老六的开光吊坠显灵，女郎痛苦不堪，恢复了真实面容。老六被吓跑了，他找降头师退钱，却被告知钱已进袋。降头师告诉老六，像他这样的冤大头至少有十个。老六威胁要让全世界知道他是*子骗**，还要让法律制裁他。降头师下了降，随时可以取老六的性命。
老六走后，降头师开始对他施法。老六感觉不对劲，头发和指甲开始脱落。随着钉子钉住人偶，老六晕倒在大街上。路人围了过来，龙哥和二蛋想救治他，但为时已晚。老六变成了一具恶心的骷髅。当晚，二蛋的女友二丫生下一个鬼胎，让所有人震惊不已。医院里还有几个奇怪的病人，皮肤溃烂疼痛难忍，但检查不出任何病因。阿龙和二蛋都是医生，他们将病人的皮肤放在显微镜下，发现了无数条像寄生虫一样的生物在蠕动，他们怀疑是中了降头。
阿龙一直不相信世上有降头之术，但他不得不相信这一切都是真的。
