中集环科(301559）

公司本次发行的股票数量为股9,000万股，占发行后总股本的 比例为15.00%。 本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。发行后公司总共股本60,000万股。

股票发行价24.22元。

一、主营业务

公司是全球制造规模最大、品种系列最全、技术领先的集罐式集装箱设计研 发、制造和销售为一体的全球化工物流装备制造商和全生命周期服务商。公司坚 持“制造+服务+智能”的业务发展方向，专注于研发、制造及销售多品类的化工液 体、液化气体及粉末类商品的罐式集装箱，同时为罐式集装箱提供维修、清洗、 翻新、改造等后市场服务，并基于物联网技术提供定制化的罐箱信息服务。

二、主要经营数据

（一）报告期主要经营业绩情况

（二）2023 年 1 -6 月经营情况

2023年1-6月，公司整体经营情况良好，营业收入为256,316.87万元，较去年同期相对保持稳定；归属于母公司净利润为35,829.06万元，同比增长10.42%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为41,202.01万元，同比增长9.44%。 公司2023年1-6月经营业绩相较于去年同期有所增长，

（三）2023 年 1-9 月业绩预计情况

2023 年 1-9 月，公司营业收入预计为 37.21 亿元至 40.45 亿元，较上年同 期下降 3.20%至 10.96%；公司归属于公司母公司股东的净利润预计为 4.73 亿元 至 5.05 亿元，较上年同期下降 9.71%至 15.36%；公司扣除非经常性损益后归属 于公司母公司股东的净利润预计为 5.16 亿元至 5.48 亿元，较上年同期下降 19.02% 至 23.68%。

三、募集资金投向

公司本次公开发行新股的募集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目、特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目、南通罐箱绿洲产线智能化升级项目 、罐箱后市场服务与网络升级项目、修箱车间原厂维修和增值改造项目、罐箱后市场连云港堆场项目、高端医疗装备配套能力优化项目、有色金属精密制造中心、研发中心扩建项目 、数字化运营升级项目、补充流动资金。

四、股票发行市盈率

公司股票发行价格24.22 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润对应摊薄后市盈率为 20.53 倍，低于中证指数有限公司 2023 年 9 月 18 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 31.38 倍，低于同行业可比上市公司 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润对应市盈率 47.83 倍。

同行业可比公司：四方科技、乐惠国际、宝色股份等。

五、价值判断

公司所处行业属于通用设备制造业。报告期经营业绩增长较快，今年上半年保持小幅增长。公司股票发行价格不高，公司行业地位突出，发行价格不高，发行市盈率低于行业平均市盈率，破发风险小。

本人拟申购。

六、特别申明

（1）以上除价值判断外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。

（2）新股有风险，申购须谨慎，以上分析仅供参考，不作为股票推荐，也不构成你的最终申购决策，盈亏结果自行承担。