市场回顾与展望
【 盘面回顾 】
今日指数震荡回落，两极分化比较大，而且轮动速度很快，虽然小票指数表现还不错，但是实际上操作难度挺大的，增量资金主要还是在科创板这边，后面仍然是关注焦点。
板块方面，今天热点几乎被科技股包圆了，不过科技的范围比较大，内部轮动也同样严重，上午硬科技都还没出现明显的高潮，下午数据要素就起了，只有宽度没有高度的行情很容易做过山车，不过绕不开的应该还是AI。
现在AI最大的问题还是上面积累了比较多也比较深的套牢盘，所以可能会选择一些没有爆炒过的方向，比如边缘计算、AI终端这一类，短期可以留意一下，或者是一些足够超跌的标的。
另外最近量化也出现了比较典型的一些分时，比如8月4日的国缆检测、8月24日的实朴检测以及今天的零点有数，即便是当日打板，第二天也都能卖个比较好的价格。
明天市场大概率仍然是一个轮动行情，今天被动调整的地产可能会有回流，另外如果指数走得比较曲折的话环保大概率也会有异动，但是持续性可能不会太好。
【周三舆情热度】
1、半导体：兴业证券：半导体是顺周期的成长股，或成下半年科技行情的领军者/ShΙ场传闻华为Mate 60 Pro确定采用华为海思自研的麒麟9000s芯片，该芯片由中芯Guo际代工。（盈方微、大港古份、中芯Guo际、中微公司、甬矽电子等）
2、华为产业链：华为商城29日推出“HUAWEI Mate60Pro先锋计划”，相关产业链受益。(庚星股份、利和兴、慈星股份、华力创通、天银机电等）
3、薮据要素：9月1日将举行全Guo薮据要素发展座谈会暨全Guo薮据要素服务平台上线仪式，届时各省薮据jiαo易所还将集中签约。（人M网、每日互动、浙薮文化、中科信息、零点有薮等）
4、房地产：广东省住建厅：经纪服务收费励按照城交价格越高、服务费率越低的原则实行分档定价/广州：居民家庭*款贷**购房时 执行“认房不认贷”。（琻科股份、首开古份、城建发展、中华企业、中迪投姿等）
5、薮字货币：9月1日，我Guo将正式实施薮字货币法，该法对未经授权发行、代币发行融资等活动进行了明确规定，为薮字货币ShΙ场建立了更加健全的法律框架。（御银股份、恒银科技、先进薮通、四方精创、高伟达等）
6、苹果概念：苹果宣布将于当地时间9月12日在其位于加利福尼亚库比蒂诺的总部举行新闻发布会，邀请函上写Wonderlust”中文zhυ题写着“好奇心上头”。（信音电子、荣旗科技、水晶光电、海能实业、蓝思科技等）
【明日重点公司展望】
恒为科技：算力作为AI时代的必要基础设施，我国正大力推进智算中心、智算网络建设，未来将出现巨大的算力调优市场，公司积极把握市场浪潮，规划了“智算可视化”产品及解决方案，运用公司在网络可视化及国产信创领域的技术优势，将下*行游**业应用场景从通信网、互联网，扩大到算力网，并与中贝通信在智算中心建设方案、可视化运维支撑、协助算力运营等方面开展了深度及长期合作。根据公司公告，公司2023 年上半年营业收入为31886.64 万元，同比增长28.00%，即主要受益于国内信息技术应用创新市场重回增长快车道，智能系统平台板块中的智能计算和智能网络相关业务收入增加较多。随着新领域政策的落地及项目的推进，公司业绩有望迎来新发展。
美格智能：公司在行业内最早布局算力模组产品，产品序列覆盖1.2T到近50T产品，22年已可以提供近48TOPS的AI算力，新推出的SNM970高算力智能模组，采用了高通QCS8550处理器，搭载高性能GPU，可以实现双屏/三屏显示、多屏联动、多屏触控，可以支持8K高分辨率显示及3D渲染。目前算力应用逐步扩展到AI、零售、VR眼镜、AI-box、数字人、边缘侧终端等新领域。根据美格智能官方公众号表示，公司高算力AI模组产品团队迎来突破，在基于高通骁龙800平台的自研算力模组上成功运行文生图大模型Stable Diffusion，是行业内首个在算力模组上运行推理大模型的实例。边缘计算+终端侧AI的技术和产品路径正在迅速变为现实。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
今日有逻辑支撑的强势股都在这里了!
1、半导体：先进制程潜在大招，国产化率加速提升可期，华为相关芯片产业链公司一览。
2、玻璃：上游价格连涨，下游开工提升，各种细分或都将迎来景气度明显回升。
3、拓维信息：深度绑定华为，大举加码的昇腾还有望受益“高级芯片”下放，基于鸿蒙系统的应用也在加速布局。
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。
1、半导体：成了？
（1）大涨题材：半导体+华为产业链
昨日华为发布的Mate60被继续深挖，市场猜测为中芯国际7nm技术生产，其先进制程引发了半导体国产化新一轮热潮预期。
此外，Mate 60 Pro销售火爆，中泰证券等认为有望拉动射频芯片、模拟芯片等供应链景气度，推动IC半导体资本开支有望向上。
最后有消息称，台积电将CoWoS急单价格提高20%。
行情上，今日半导体板块多股大涨。
（2）研报解读（华金证券、平安证券）：华为相关芯片产业链大全
①此前由于整体消费终端需求低迷，供应链备货较为谨慎， IC设计公司经历了从去年三季度开始的去库，当前库存水位已经逐渐恢复常态，随着代表新机的陆续发布有望刺激下游需求的提升。
②制造产能向中国大陆转移，国产化率提升带动上游设备、材料发展。晶圆代工市场呈现一超多强，台积电一马当先。近年来，中国大陆晶圆代工行业实现了快速发展，全球晶圆代工产业逐渐向中国大陆转移，同时国内自主可控需求日益强烈。在国内产线仍在扩产，且国产化率提升迫在眉睫的推动下，国内上游设备、材料公司得以快速发展，未来国产化率加速提升可期。
③封测方面，二季度以来封测端稼动率大幅回升，后期有望复苏。Chiplet封装是TSV/RDL/Bumping等先进封装的集大成者，Gartner预测基于Chiplet相关器件的销售额将从2020年的33亿美元增长至2024年的505亿美元，期间CAGR高达98%。随着智能手机、数据中心、高性能服务器等应用领域的集成度越来越高，低成本、低功耗、小型化等要求将持续催动Chiplet市场增加。
④其中华为相关的芯片产业链包括
1）手机射频模组公司：唯捷创芯、卓胜微；2）卫星通信芯片公司：华力创通；
3）BAW滤波器相关公司：赛微电子；4）CIS芯片相关公司：思特威、韦尔股份；
5）无线充电芯片相关公司：美芯晟；6）电源管理芯片相关公司：力芯微；
7）第三方芯片测试公司：伟测科技；8）快充芯片相关公司：南芯科技；
9）星闪芯片相关公司：创耀科技；10）国内晶圆代工龙头：中芯国际等。
2、玻璃：期现股联动
（1）大涨题材：玻璃+光伏
7月中旬以来，上游硅料、硅片涨幅14%-20%，行业报道称，近期多家光伏组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知，自9月1日开始，多品种与之前售价相比涨幅约为12%，根据测算，组件封装成本将增加约1.5分/W。
事实上，不止是光伏玻璃，由于原材料纯碱价格的明显走高，近期多个玻璃品种开始涨价，30日玻璃主力期货也一度涨停。
行情上，北玻股份涨停，南玻A等午后冲高。
（2）研报解读（广发证券、中泰证券、天风证券）：不涨价不行了
①纯碱方面，停产检修导致供给收紧：据百川盈孚，本周青海昆仑、江西晶昊、安徽德邦纯碱装置开始检修，青海发投、唐山三友、徐州丰成纯碱装置持续低产，阿拉善纯碱项目进度较预期偏慢，整体行业开工率约为72.01%，较上周下降了4个%。
整体需求不变：下游光伏玻璃、浮法玻璃等开工率稳定，对纯碱需求预计变动不大。库存持续下降，纯碱厂家多随产随发，目前纯碱现货持续紧张。
②目前国内光伏玻璃运行产能为90100吨/天，上周无产线新点火和引头子出玻璃，供应趋于稳定。值得注意的是，现阶段市场正在逐一对外公布各省份产线公示情况，整体增量少于前期规划。整体来看，受供给端新政策影响，国内光伏玻璃厂家点火进度明显放慢。
③组件厂商为了抢占市场继续压缩利润，低价竞争。当前组件价格已无太多利润空间，后续价格调整空间收窄。目前海外市场仍处于夏休时间，待夏休结束后终端需求将回暖。随着终端需求回暖，8月份组件厂家整体开工将继续提升，从而将带动光伏玻璃消费端。
此外浮法玻璃行业盈利已从底部回升、中硼硅药用玻璃持续放量。
3、拓维信息：华为算力最受益者之一
（1）大涨题材算力+华为产业链
分析认为，随着华为5G先进制程芯片的落地，除了手机，未来还有望在昇腾等服务器等产业得到应用。前两日科大讯飞董事长也表示，华为GPU能力可媲美英伟达A100。
拓维信息此前在互动平台表示，控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布AI推理、AI训练、AI小站、AI集群、智能边缘等数十款兆瀚AI产品，并携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。
行情上，公司今日涨停。
（2）研报解读（民生证券、首创证券）：卡位华为合作
①卡位华为全方位战略合作：云、鲲鹏、昇腾、鸿蒙。公司依托湘江鲲鹏、云上鲲鹏等智能计算控股子公司，加码布局鲲鹏生态。在发展通用算力的同时，公司作为华为昇腾万里伙伴，布局人工智能先进算力，并连续中标参与长沙人工智能创新中心项目等。在鸿蒙领域，公司旗下开鸿智谷主要基于OpenHarmony技术底座在交通、教育、工业等领域开发行业发行版以及行业创新产品，目前在各领域均取得了显著进展。
②应用层持续发力，基于华为技术底座构建AI使能平台，公司目前主要聚焦盘古大模型算力基础设施的建设，后续将结合行业客户的发展需求，推出相应的行业发行版。在AI技术与行业应用方面，公司作为华为“昇腾智造”及“昇腾智行”双领域解决方案合作伙伴，先后推出基于昇腾的AI稽核、AI质检等解决方案产品。
③具体应用方面，
1）教育领域，公司重点推进了高职高校的“实验箱”业务，主要是用于基于OpenHarmony的开发学习使用，目前已在多所高职高校获得订单。
2）在交通领域，公司积极推动优势项目“高速AI收费稽核”在广州、陕西等地布局试点，并进一步研发打造了“高速稽核工单RPA机器人”产品。以及携手贵州高速集团旗下中南交科共同成立了全国首个基于OpenHarmony的智慧交通联合创新实验室，打造全栈国产数智化解决方案。
3）在运营商领域，公司中标了中国联通集团总部的合同法务平台项目与关联交易平台项目，为公司后续面向企业管理主要场景研发打造数字化产品奠定了良好基础。
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*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
