今年预测了几件事情，得到了读者的认可，我自己也赚了一些，一季度买黄金大赚，买卢布也大赚，跑赢了90%以上的人。二季度虽然黄金亏了，但是买煤炭大赚，其他的也赚回来了，还是跑赢了90%以上的人。
这要是放以前，还觉得不错，但是这次不一样。
有一件事情挺遗憾的，我坚信大盘会拉上去，所以就算它跌了，我也不慌，对国家还是有信心的，不过我是没想到是新能源板块那么强烈的拉升导致的，特别是新能源汽车板块。
在6月23号，整个新能源汽车及零部件板块成交额超过了2400亿，占到全市场成交额的22%，这还是汽车吗，当年房地产是支柱产业的时候都没这么严重。
这波上涨，有它的必然性，毕竟我们现在的经济转型已经初见成效，而且跌了很久，很多优质公司的个股从收益来说都已经跌到历史最低位置。
但是，也有意外，资金并没有去到洼地的蓝筹白马，反而一直堆积在高处的新能源，打个比喻，美的集团，在4月27号跟随大盘一起拉上去，但是并没有像长安汽车一样窜上去，反而一直震荡到了6月14号才慢悠悠的上去了。
就算是汽车板块也是，一哥比亚迪，一直到大盘底部翻转的8个交易日之后的5月11日才用一个大成交量拉开上升的帷幕。
一个月之后的6月6号，证券板块才开始姗姗来迟，献上迟到的表演。大量的蓝筹白马也都是在5月底6月初才开始的，像茅台，伊利，万华化学，金龙鱼，更有一些甚至是这几天才开始。
看到这里，我有了一个自己的推测： 有人不喜欢大盘跌的太多，需要大盘反转，那既然如此，就要找带头的板块，新能源板块就被成了这个带头大哥。
大盘27号触底反弹，29号长安汽车一字板，五一假期过完再次拉板，随后就是往上走，这是不带犹豫的，它要当一哥。
一哥上去了之后，其他的小弟也开始跟随，5月10号，风电和光伏开始启动，11号，比亚迪开始拉升，19号，隆基开始二次上坡，31号，宁德时代也启动二次上坡。
如果说4月最后三天的探底回升是普涨，那 从5月开始，就是新能源几个板块轮番上涨，其他的所有板块都为围观新能源板块的表演。
问题来了：
▶第一，之前谁最希望大盘跌？
前天，我写那篇文章说不能发钱，可是很多人说底层民众都活不下去了，要学其他国家发钱。
其实，我们可以回顾一下历史，每一次放水的时候都是富人财富快速增长的时候，反而货币紧缩的时候是富人身价贬值的时候。
2008年首富是黄光裕430亿，经济危机第二年首富变成了350亿的王传福，可是四万亿的放水导致2010年首富易主给了宗庆后，财富翻一倍不止，到了800亿。
2017年首富是许家印2900亿，2018年是紧缩的一年，首富成了2700亿的马云，到了2020年，他的财富暴增到4000亿。
知道为什么许老板要花1500万年薪雇佣经济学家了吧，只要能忽悠监管放水，许老板就能成为世界首富。
从首富财富的变化我们可以看出，资本家要想获取暴利，就必须要有足够的空间，空间够大，杠杆够高，一念成佛，一念成魔。
如果A股跌到2800，对很多资本的吸引力都不够，外资抄底的兴趣也不浓厚。要是继续跌到2600，甚至2400，到时候再抄底，财富增长速度就够快了。
说到这里，有没有发现最近一段时间说美国加息缩表割韭菜的声音好像少了很多？
▶第二，谁不希望跌？
在4月26号左右，有一张图被疯传，然后很多说国家队在减仓跑路。
很多媒体都出来辟谣，但是依然挡不住恐慌情绪。
真是那句话，谣言一张嘴，辟谣跑断腿。
谣言的*伤杀**力很大，要单纯的去辟谣，其实效果不好，大盘再跌下去，不但让外资抄底了，还会制造全社会的恐慌。
信心比黄金更重要。
为什么美国这么多年持续*压打**黄金价格，还是为了稳定美元。投资者这么多年被华尔街的人带偏，内心深处对华尔街就有恐慌，如果能来一次逆盘，其实比说什么都管用。
从稳定局势的角度来说，监管需要一次大涨。
一根大阳线就能改三观，这是人生规律，也是资本市场的定律。
▶第三，为什么是拉新能源？
我后面想想，其实真是没有办法，必须要拉新能源。
一直以来，我都在说新能源未来是长牛，但是从去年第四季度开始的下跌，让我都开始动摇了，这次虽然在半路上又捡回来一些，可是一没有拿到龙头，二没有重仓，导致这波新能源只喝了点汤，我也成了浮萍。
世界的底层逻辑无非就是粮食和能源，其他所有都是围绕这个运行的。
新能源是未来产业，持续发力就成了必然。 正因为有这个原因，所以新能源才是可以讲故事的地方。
投资者都是被美好的故事所吸引。
其他所有的板块都不具有新能源的这种优势，既要是未来产业，又要位置低，还要有一呼百应的效果。
一呼百应就能用小资金带来大效果，投入产出比高。同样的钱，砸到茅台身上和砸到风电光伏上的效果完全不同。
▶第四，这波肥了谁？
这波让一些投资者解套了，也让一些把握时机的人赚钱了，但是作为普通投资者来说，还不算什么，毕竟我们随时都可以进出，这是资金量小的优势。
对于大资金来说，就是一次好的调仓换股的机会。虽然不想承认，但是必须要说的是解套了不少北上资金。
北上资金连续三个月都是买入，虽然说这里面有不少内资的马甲，但是外资应该还是占多数，我们就简单一点把他们归纳为外资。
外资连续买入，也不是全部无脑买入，主要还是买入了一些低位的，卖出了一些高位的，我统计了部分有代表性的个股北上资金持股情况，可以看出，外资趁着这波利好，卖出了一些前期火爆的个股。
这里要说明一下，北上资金卖出宁德时代的同时，还在买入比亚迪，这说明资本对于有全产业链的企业还是更看好。
半导体领域也有不同，设备和耗材增加，其他的在减少。
▶第五，股市上涨会利好房地产？
事情还是要分两面看，这轮上涨，外资换了一点仓，也不一定真是他们能赚多少，毕竟前两年他们进来的时候大盘也是三千多点，只能说让外资减少了一点损失而已。
股市上涨最大的利好其实是房地产。
从最近五年全国房地产3-5月的销售数据可以看出，房地产的下滑就是在4月份开始显著下滑的。
剔除2020年不算，今年3月份的房地产销售面积仅仅只是比2021年低，是高于2017-2019这三年的，所以当时的政策还没有那么急。
到了四月，明显低于往年之后，特别是一线城市，深圳一直持续到现在二手房的成交量都只有两千多套每个月，于是，各种政策的加码就开始了。
但是民众依然不买账，信心不够。
国外市场被通胀折磨的死去活来，再加上全世界货币紧缩，导致需求不足，外贸行业已经连续淡了大半年了，人心惶惶。
培育信心最好的办法其实就是把股市拉上去，全国有接近2亿股民，股市上涨对信心的推升见效最快。
在去年11月的文章《什么时候才是买房的最好时机？》中说过这个问题，如果把股市拉上去，对房地产其实是利好。
现在看来监管也是这么干的，股市上涨，降息，房价下跌，于是乎，民众购房的热情就开始升温。
要想保住去年年底的房价不降，那就要把大盘拉到六七千点，如果房价降一些，股市的涨幅可以小一些，房价自然是无法保证虚高的价格，所以股市也不上不去六七千点。
这是相辅相成的，因为从投资的角度来说，要把二者的收益率拉平，才会稳住房地产市场。
大盘走到了这里，汽车板块估计要熄火了，后面尾巴行情还是不沾也罢，风险大，收益小，二者不成正比。
最近几天美国国债市场获得了不少的资金买入，虽然美股这周下跌，但是只要美债能稳定较长时间，对美股的支撑就能起到不小的作用。
在这里，究竟是因为放水的预期导致美债企稳，还是美股资金转移到债市而导致的美债企稳？
原因不同，结果也就不同，也对我们后市的判断结果不同。
END
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什么时候才是买房的最好时机？