周二强势股的上涨逻辑分析在这里
1、伟时电子： 全球车载背光显示模组领域领先企业之一，掌握模具开发制造、结构件开发和生产、导光板开发和生产、电子器件组立等环节关键技术。
2、光力科技：封测划片机龙头，打破了国际企业在高端半导体划片切割设备的垄断，与日月光/嘉盛半导体/长电科技/通富微电/华天科技等国内外封测头部企业建立了合作关系。
3、新易盛：全球领先的光模块厂商，在400G时代取得了突破，市占率处于领先地位。 随着营收的持续提升，业绩有望实现较快增长。
本文相关概念和股票： 伟时电子（605218.SS）、光力科技（300480.SZ）、新易盛（300502.SZ）
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。
1、伟时电子：新题材AI PIN
（1）大涨题材ChatGPT+可穿戴设备+VR
Open AI开发者大会昨日召开，不过在博硕科技等龙头带领下，市场关注度主要集中在了Humane公司旗下即将在11月9日发布的AI Pin，其母公司曾获Open AI创始人投资，由苹果前团队设立。
资料显示，AI Pin中的AI功能将由专有的大型语言模型提供支持，将配备“相机、麦克风和扬声器、各种传感器和激光投影器”，用户可以通过磁力将其附着在衣服上。
公司方面，伟时电子主营汽车显示背光模组，互动平台曾表示，此前增资参股的东超科技是一家以空中成像技术为重点研发方向的国家级高新技术企业,产品广泛应用于家居、展览、车载、医疗、公告设施等领域。
行情上，公司今日涨停。
（2）研报解读（东北证券）：全球车载背光显示模组领域领先企业之一
① 在车载领域，公司掌握模具开发制造、结构件开发和生产、导光板开发和生产、电子器件组立等环节关键技术。 依托高端的研发软件平台和先进的研发硬件设施，公司与下游面板厂商和整车厂建立了高效的联动开发体系。随着公司产品系列以及下游客户的不断拓展，公司车载业务营收有望实现稳步增长。
②公司主要营收来自于车载显示背光模组，已量产48英寸超大型背光模组产品，成功开发多款Mini-LED背光源，导入Mini-LED封装产线。 公司拥有垂直整合的产业链，能够自行生产背光显示模组生产所需模具、五金件、导光板等精密器件。公司积极布局智能座舱超大屏幕背光源模组、多联屏全贴合液晶显示模组、3D曲面贴合关键技术、MiniLEDVR背光技术等。公司同时提供VR背光显示模组，为游戏机客户的定点订单做量产准备。 在触控装饰面板、显示组件方面，公司拥有诺博、马瑞利、普瑞均胜等知名汽车零部件客户。
③2023年9月，公司拟发行可转债募集资金5.9亿元，其中4.9亿元用于轻量化车载新型显示组件项目，1亿元用于补充流动资金。轻量化车载新型显示组件项目计划总投资约5.70亿元，最终具备年产433万件轻量化结构件、185万件显示模组的产能。 本次募投项目实现轻量化结构件的自产，打通轻量化车载新型显示组件生产全链条，核心材料自给提升盈利能力。
2、光力科技：封测划片机龙头
（1）大涨题材：物联网+半导体+智能制造
公司煤矿安全监控设备起家，煤矿瓦斯、粉尘等监控要求极高传感器性能，公司是该领域龙头。
公司外延发展为半导体划片机业务，产品主要用于切割晶圆，是IC器件划切封装的关键设备，目前日本DISCO占据七成市场份额，光力子公司ADT位列全球第三，但仅占国内5%左右市场，国产化空间大，目前公司已获包括日月光、华天科技等在内多家头部封测企业的产品订单，并已陆续交付客户。
此外，公司还在发力空气主轴业务，应用在汽车自动喷漆机器人、光学镜片精加工机床、高精密机床、航空航天军工装备等领域。
行情上，公司今日大涨15.07%。
（2）研报解读（上海证券）：受益国产自主可控
①在半导体封测装备领域，公司通过收购LP（全球切割划片机发明者）、ADT（全球第三大半导体切割划片机公司）拥有了设备/零部件/耗材等全面的研发能力和技术积累与生产实践经验。基于以上优势， 公司打破了国际企业在高端半导体划片切割设备的垄断，与日月光/嘉盛半导体/长电科技/通富微电/华天科技等国内外封测头部企业建立了合作关系。
②空气主轴是高端划切设备最重要的核心零部件，目前主要依赖进口。当前，公司空气主轴相关可转债项目顺利发行完成，募集资金已全部到位； 公司国产化切割主轴已处于小批量试生产和上设备验证阶段，预计2023年底实现批量生产。 空气主轴自用将有望有效降低公司对外部供应商的依赖，提高产品性价比；空气主轴外销有望给公司带来新业绩增长动能。
③刀片是半导体封测工艺中晶圆/封装体切割环节的关键耗材，海关数据显示2022年刀具进口额明显大于出口额。 公司通过和以色列团队合作快速推动刀片国产化：国产化软刀处于小批量试产阶段，部分产品发往客户处验证；国产化硬刀处于内部设备上机试切验证阶段 ；公司预计国产化刀片或于2023年底实现小批量生产。
④受益于国家安全监管政策和煤矿智能化发展持续推进，23H1公司安全生产及节能监控业务实现了稳定成长： 营业收入约1.28亿元，同比+10.24%；毛利率约71.91%，同比+4.50pct。 在煤矿领域，公司已成为华为认证级开发伙伴，未来公司有望不断推新以满足客户需求，从而维持该业务持续稳健成长。
3、新易盛：厕所小作文
（1）大涨题材：光通信+ChatGPT
市场再度出现光模块加单小作文。
公司光模块在400G时代市占率领先，目前在高速率光模块、硅光模块、相干光模块、800GLPO光模块等相关新产品新技术研发项目已经取得多项进展，已推出800G的单波200G光模块产品，同时800G和400G光模块产品组合已涵盖基于硅光解决方案的800G、400G光模块产品、400GZR/ZR+相干光模块产品以及基于LPO方案的800G光模块等。
行情上，公司今日20%涨停。
（2）研报解读（中信建投）：高速光模块有望迎来放量
①公司23Q3收入和净利润均有下滑。虽然横空出世的ChatGPT带来了AI相关的高速光模块需求快速增长，但是传统云计算的需求相对比较低迷。公司目前的收入仍以云计算业务相关产品为主，因此短期内业绩受到了一定的影响。随着公司AI相关的高速光模块逐步放量，业绩有望实现快速增长。
②在AI数据中心中，越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件。带宽越大，单位bit传输的成本更低、功耗更低及尺寸更小。LPO光模块，即线性直驱光模块，省掉了DSP/CDR芯片，能够显著降低光模块的功耗以及时延，同时成本也有一定的降低，是当前性价比较优的方案之一。公司深度布局LPO技术，在2023年OFC以及CIOE上展示了800GLPO等光模块产品，有望凭此巩固领先优势。
③公司是全球领先的光模块厂商，在400G时代取得了突破，市占率处于领先地位。随着800G光模块市场需求增长，公司有望从小批量到批量出货，以及公司200G光模块的突破可期，公司有望继续取得领先优势。同时，公司在新客户开拓方面也有望不断取得新进展，将为公司增长提供支撑。公司盈利能力较强，随着营收的持续提升，业绩有望实现较快增长。AIGC的快速发展，会拉动高速光模块的需求，公司有望受益。
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