文：FOTT《家族办公室》杂志 Tiffany
上海，The Bund，外滩，舶来品在这里从未缺失过。家族办公室，自然在这“洋码头”上会搅起一池春水。相比其他区域的家族办公室，从聚集效应和觉醒度来说，足够支撑起更强的服务能力和场域，但事实上，上海在FO的发达程度上，还未能表现出寡头垄断和咖位效应，最早地觉醒和投身入场体系化服务能力稍显不足。
说起中国家族FO起源谱系里，上海的MFO多家族办公室、持牌金融机构的服务、律所、会计师事务所以及家族组织不算少，且比较先知先觉，但总体来说，江浙沪一带的富裕家族相对集中，上海滩金融体系及市场化能力又很强，在上海放置家族投资公司或资产管理公司是不二的选择，对Family Office的商业嗅觉自然灵敏些。
沪上家族组织的不同形态
新华社国际信息中心，一场G9与FT金融时报联合举办的家族办公室峰会在这里举行，来的都是境外成熟市场欧美国家英国瑞士美国等家族办公室服务商，台上尽情展示的是家族服务商先进生产力和趋势概念，台下嘉宾绝大多数是境内金融机构、律所、MFO，移民公司等，也有先知先觉的家族代表，台上panel主持人也是会议本身的攒局者，一度被认为是搅动家族办公室市场具有国际范的代表，参与发起的G9家族办公室组织质量也是有代表性的，只可惜后来慢慢隐匿于“江湖”，无论如何，存在即事实。
知名二代组织在沪上乃至全国的影响力显而易见，人群的精准以及商业嗅觉的灵敏使得接力很早“下场”，不仅携组织成员频繁受邀参与各大金融机构家族办公室峰会，与平安银行私人银行共同出版新生代家族调研报告《传承》，在2015-2016年间极具影响力，甚至在华尔道夫酒店一家宣布成立了“接力家族办公室”，后期接力中国分成两个part，一个偏向于投资俱乐部BU，专心做家族共投；一个仍然以接力杂志为核心，以商学院形式在圈层间巩固黏性，重心已经转向更高阶的户外活动，兼顾商业创新企业参访，为已经接班与即将接班的新生代们赋能，涉及家族办公室服务的动作基本表现为邀请导师来分享，并没有真正下场服务新生代们，按照他们的说法，“在等待最合适的机会”。
大成学院，在家族传承影响力方面不得不被提及，它更像是非盈利组织，以私董会的形式来体现，由师傅带着新掌门们去全球开拓视野，且师傅本身“道行很深”，也不太在公众面前曝光，两位创始人非常坚持大成学院的与众不同。
当然，类似上述家族组织及行业培训的力量不仅仅是这些。
培训的行当，谁与沉浮？
说到首席架构师培训，中欧自然是当仁不让，由芮萌教授牵头的课程连续几年在家族以及行业人群中形成了共识和影响力，行业里不少人才出自于芮萌教授门下；高金吴飞教授以品牌化大型实景家族财富管理“马彦腾的烦恼”选修课作为主打，每年固定时间推出，根据当年超高净值富裕家族所面临的财富管理，宏观经济，监管政策，需求侧改革等产业及微观变化实时进行剖析并提出解决方案，深受高金辐射人群的推崇。
FOA，由律师发起并专注于架构师培训，并一定程度上希望能担当起FO孵化器的作用，另一家“埃孚欧学院”，在系统课程打造上积累了丰富的经验。今年，由FOTT联合安永、博将企投家俱乐部及境内外FO实操专家在东外滩1号着重打造了“簪缨新掌门家族学堂”，正式介入其中，主打创一代新掌门以及家族准接班人，希望能将私人家族办公室的“模拟实战”打造 的 更具本土化，突出家族企业在打造机构化系统化过程中具备更强的决策，甄选，保护家族利益的能力。
这个行当，不仅家族的思维定力及学科化需要重点培养，持牌金融机构的一线实操人员的“拔苗助长”是必须要下功夫且要得到机构高层关注的。笔者了解到，多家头部金融机构已经全面动起来了，2021年，机构化家族办公室线上线下培训将进入高潮，FO猎头会在行业里形成重要力量，家族办公室井喷式发展或将迎来最好的时候。
境外服务商的“杀入”
沪上头部券商里不乏“跃跃欲试”深度参与者，2016年前后，有先知先觉者曾高调宣称成立家族办公室，有机构某个部门牵头进行小范围尝试，在积极努力了近两年之后，似乎没有形成该有的市场份额。
这其中，有市场形成的慢热和成熟度的问题，有内部是否形成统一步骤及资源调度问题，也有人才能力及主攻方向问题，每家情况不一而足，但确实给家族办公室行业带来了新鲜血液。时隔两年后，机构也在自身找到了蓄势待发的动因，调整带头人将内部资源的相互赋能作为很重要的策略，另一家券商以私人银行服务体系深度整合了区域市场，希望以券商本身更具特色投行式打法占据市场地位，探索和创新将是2020年关键词。
魔都，永远都不缺先进生产力的制造者。
境外家族办公室服务商看中了魔都辐射全国的地理以及人才优势，纷纷宣布在上海设立家族办公室，私人家族办公室的悄悄成立的也越来越多，或许相互借鉴经验以及圈子的熏陶是聚拢的重要原因。
或许，由具有公信力的独立三方机构牵头成立家族办公室协会的时机到了。