2019年10月18日星期五

公司简介

网易有道是一家中国领先的智能学习公司，专注于提供学习产品和服务。早期有道词典的成功为有道奠定了大量的用户基础，建立了强大的品牌。网易有道已形成完善的产品矩阵：其中包括在线学习工具类应用，形成的词典、翻译和写作工具集合;有道精品课、中国大学MOOC等在线课程。其中，有道精品课作为旗舰在线课程品牌，将重点服务于K-12阶段用户;以及有道智能笔、有道字典笔和有道翻译蛋等学习型智能硬件设备，能够进一步提高用户的学习体验和效率;以有道数学为代表的内容互动课能够让学生在移动设备上与虚拟老师进行互动学习。

投资亮点

领先的技术，包括以语言为中心的技术，“ AI辅导”技术，“数字校园”技术，实时直播技术；

拥有值得信赖的品牌的庞大而忠实的用户群，在2019年上半年其平均月活总数超过1亿；

涵盖整个学习过程的产品和服务；

强大的内容开发能力；

可扩展的业务模型；

有远见和经验丰富的管理团队。

资金用途

此次IPO募资到的资金以及配售所得资金将主要用于进一步投资技术和产品开发、增强营销和品牌工作、扩大用户群体及满足其他一般公司用途。

发行资料（按2018年底财务数据计）

IPO相关资讯

9月16日，网易有道今日向美国SEC更新招股书，在此次IPO发行同时，网易有道同步进行私募配售，其中，网易最大机构股东Orbis承诺要买1.25亿美元的A类股，这批股票有180天的禁售期。此外，网易创始人、CEO丁磊也有意参与认购2000万美元。据此测算，网易有道此次IPO融资规模将超过2亿美元。预计下周进行IPO。网易有道上市地点为纽交所，发行区间为15到18美元/ADS，网易有道预计在10月21日这一周公布发行价格。摩根斯坦利、瑞士信贷、花旗、中金、汇丰担任此次公开招股联席承销商，享有总计84万股ADS的超额配售权。

资料来源：资本邦，智通财经，网易有道招股书

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