刘备、张飞和关羽前往隆中拜访诸葛亮，路上遇到一位樵夫唱着诸葛亮所作的歌谣，刘备深受感染，更加敬重诸葛亮。然而，张飞和关羽却对诸葛亮不以为然，多次出言讥讽。刘备听不下去，转身斥责二人。三人最终来到一处茅屋，刘备自报姓名后，小书童告知他们先生外出远游了。刘备听后无言以对，只能暂时离去，让书童转告诸葛亮过几天再来。张飞和关羽对此感到不满，但刘备坚持要再去一次。
三兄弟在回去的路上，遇到了一个吹笛的书生，刘备立刻上前询问对方是否是卧龙。书生说自己是诸葛亮的学生崔州平。刘备认为抓住诸葛亮的学生也不错，便邀请他一起聊天。旁边的关羽已经不耐烦了，和张飞去草坡休息。刘备和崔州平一起来到溪边喝茶，崔州平刚说了几句话，刘备便恳求他出山帮助自己。崔州平急忙拒绝，说自己无意功名，只想当个山间野人。刘备认为崔州平高深莫测，心中对诸葛亮更加期待。
刘备回城后，日思夜想诸葛亮，每隔五天就派人去打探消息，还梦到了诸葛亮。大雪纷飞的一天，手下来报诸葛亮昨晚回山了，刘备急忙带着关羽和张飞前去拜访。兄弟三人踏雪进山，在路上看到一个酒肆，刘备听到有人吟诗，便带着关羽和张飞走进酒肆。有一个白胡子老头和一个书生正在高谈阔论，刘备上前询问谁是卧龙先生？二人都不是卧龙，只是卧龙的朋友。老头叫石广元，书生叫孟公威。
刘备邀请二人和自己一起去见诸葛亮，但被二人拒绝，只好带着张飞和关羽离开。
到了茅屋前，小书童告诉他们诸葛亮在堂上读书，让他们进屋等候。刘备进屋看到一个书生正在读诗，便上前拜见，以为是诸葛亮。结果对方是诸葛亮的弟弟诸葛均。他说自己的二哥还没回来，自己也是昨晚才回到家中。刘备这才知道找错人了，留下一封书信后准备离开。结果又看到一个白发老头慢步走来，书童大喊先生来了。刘备急忙上前拜见，以为诸葛亮回来了，结果来人说自己是诸葛亮的老丈人黄承彦。刘备再次失望，瘫坐在地上陷入沉思。关羽实在忍不住了，说诸葛亮就是个沽名钓誉之徒，张飞也在一旁附和，说诸葛亮这是在抬高身价。然而，刘备已被诸葛亮深深吸引，一心想请他出山。回到新野后，孙干报告说，蔡瑁扣押了他们三个月的粮饷，还扣下了购买的两百匹战马。张飞听了非常生气，想要带兵去找蔡瑁算账，但被刘备拦下。刘备认为，诸葛亮回来后再做商议更为妥当。
不久，刘备再次来到茅屋，等待诸葛亮回来。他在屋里等了三个时辰，直到小书童叫醒他，说诸葛亮正在睡觉。刘备便进入草堂等待，让张飞和关羽在外面等待。
当诸葛亮醒来时，他已经等了三个小时。诸葛亮向刘备行礼，并没有责怪张飞放火烧了他的屋子，反而夸奖他的忠心。这让张飞非常高兴，他称赞关羽过五关斩六将，是一位英雄。
关羽听了也很激动，急忙还礼感谢。诸葛亮安抚了张飞和关羽，然后带刘备进入书房喝茶。刘备向诸葛亮倾诉了自己的烦恼，请教他应该怎么办。诸葛亮分析了天下局势，告诉刘备曹操已经成为霸主，而江东孙权也很强大。荆襄地区粮多兵广，是一个很好的根据地。他建议刘备趁机拿下荆州，然后向西进攻益州。那里是天府之国，可以休养生息。等到*队军**达到百万，就可以出关消灭曹操，实现隆中对的计划，三分天下，奠定江山。
