一、机构动态
1、净买入。
华友钴业，锂电+正极+钴，[三日]买入66335万,卖出37000万。
软控股份，工业母机，[三日]买入17463万,卖出7274万。
京泉华，新能源车+OBC+储能+光伏+华为汽车+数字能源，[三日]买入2290万。
长缆科技，绿电+风电+电网，[三日]买入1476万,卖出195万。
天齐锂业，新能源车+锂电+锂矿，买入61867万,卖出30364万。
永兴材料，新能源车+锂电+锂矿+云母，买入10600万,卖出2620万。
凯莱英，医药+CRO，买入23367万,卖出14590万。
天润工业，新能源车+汽配，买入3523万,卖出791万。
蔚蓝锂芯，新能源车+圆柱电池+锂电+其他，买入12719万,卖出7808万。
久盛电气，电气设备，买入1152万,卖出680万。
青岛食品，消费+食品+次新，买入1487万,卖出152万。
德昌股份，新能源车+汽配，买入1371万。
上声电子，新能源车+汽配，买入1344万。
2、净卖出。
中国宝安，新能源车+负极+锂电+三元材料+芯片+业绩，卖出19240万。
东南网架，绿电+光伏建筑+光伏建筑+基建+工程建筑，买入1699万,卖出2674万。
佳创视讯，元宇宙+VR+科技+华为+超清视频，买入2030万,卖出2849万。
上海贝岭，科技+芯片，买入1963万,卖出7207万。
紫江企业，新能源车+锂电+铝塑膜，买入4676万,卖出14202万。
海星股份，电极箔+业绩+锂电+电容，卖出3442万。
二、题材前瞻
1、供需格局持续向好叠加成本支撑国内石墨电极价格持续上涨、方大炭素、易成新能。
据百川盈孚，近期国内石墨电极市场价格走高。继十月下旬上涨逾5%后，11月8日，国内石墨电极市场价格再次上涨2.15%，最新报价已达20568元/吨。10月以来，石墨电价价格累计涨幅逼近10%，并创年内新高。
分析指出，目前石墨电极上游原料价格涨势强劲，石墨电极成本压力始终呈高位运行状态。另外，限电限产影响下，石墨电极市场开工不足，石墨化工序资源紧张，一方面导致石墨电极生产周期延长。另一方面，石墨化加工费用上涨，导致部分非全套工序石墨电极企业成本增加。成本及供应两方面利好下，石墨电极价格上调。
近期，国内石墨电极行业龙头方大炭素接受机构调研时表示，随着国家对电炉钢占比的宏观调控，后续短流程炼钢占比提升，能耗较高的长流程炼钢工艺的占比下降及碳排放标准限制，将使得低端石墨电极供应减少，高品质石墨电极市场需求将进一步提升，利好优质炭素企业发展。随着价格及供需结构的向好，产业链公司盈利能力望改善。
易成新能旗下开封炭素具备年产6万吨石墨电极产能，公司形成了以平煤隆基、中原金太阳为主体的光伏电池片制造及光伏电站开发建设业务，以开封炭素为主体的超高功率石墨电极及针状焦业务，以中平瀚博、平煤阳光为主体的锂电池负极材料及锂电储能电池制造业务。
方大炭素是石墨电极龙头，主要产品有石墨电极、高炉炭砖、炭素新材料和炭素用原料，宝方炭材10万吨超高功率石墨电极项目已投产。
2、字节跳动投资众趣科技数字孪生技术受关注、会畅通讯、华力创通。
据媒体报道，近日，众趣(北京)科技有限公司新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等多名股东。据官网数据显示，众趣科技是一家VR数字孪生云服务提供商。随着Facebook正式更名为Meta，市场对元宇宙的关注持续升温，元宇宙涉及的核心技术NFT、数字孪生以及其相关应用领域也成为热点。
目前现行技术框架内的元宇宙，一般是通过AI、VR、数字孪生、区块链等在内的高科技手段，把物理世界镜像映射至虚拟世界。元宇宙解决C端用户需求，数字孪生主要面向B端用户。作为元宇宙的核心技术，数字孪生目前主要应用领域包括：数字化涉设计、虚拟工厂、设备维护、智慧城市、智慧医疗等方面，特别是在智能制造和智慧城市领域，数字孪生被认为是一种实现制造信息世界/城市信息与物理世界交互融合的有效手段，有望率先创造价值。有机构预测，数字孪生市场有望在五年内实现稳健增长，从2019年的38亿美元跃升至2025年的358亿美元，复合年增长率为37.8%。
会畅通讯第三季度推出了面向“商业元宇宙”的三维云视频新产品，已开始初步探索新产品在数字医疗、直播电商、数字孪生和工业互联网等领域的商业化落地。
华力创通数字孪生技术主要聚焦国防军工、智慧院所、智能工厂、智慧企业等领域，公司已经利用数字孪生技术参与了某数字化工厂的示范项目、某装备一体化测试项目、基于数字孪生的某虚拟现实项目。
3、央行推出碳减排支持工具风电光伏等将加速发展、运达股份、正泰电器。
人民银行8日宣布，创设推出碳减排支持工具，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。将通过“先贷后借”的直达机制，对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排*款贷**，按*款贷**本金的60%提供资金支持，利率为1.75%。
另悉，国家能源局表示，与国家发改委汇总提出第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目，规模约1亿千瓦，正在有序开工。东莞证券黄秀瑜表示，漳州市政府近日提出5000万千瓦的海上风电大基地开发方案，连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到6000万千瓦，风电和光伏等新能源产业将加速发展。
运达股份目前在手订单规模14.1GW，是公司2020年风机销售容量的3.8倍以上；
正泰电器是户用光伏龙头，持续落地整县推进政策。
4、国内碳酸锂市场价格上涨锂矿资源股或持续受益、川能动力、中矿资源。
百川盈孚数据显示，11月8日，国内电池级、工业级碳酸锂市场价格均上涨2000元-4000元/吨，报价分别为19.6万-20万元/吨、18.5万-19.2万元/吨。
华西证券认为，锂盐价格持续增长，主要是下游需求旺盛，导致供给偏紧，同时叠加原料端锂精矿供应紧缺。今年上半年部分加工厂尚有去年库存可用，进入下半年，精矿库存逐步消耗，叠加下游消费旺季即将到来，精矿供给愈发偏紧。结合当下国内外锂精矿产能和锂矿供应厂商新建扩建计划，预计供给偏紧状况将持续到明年年中，拥有锂矿资源的企业将持续受益。
川能动力参股的四川鼎盛锂业主营电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品；
中矿资源参股的澳大利亚Prospect资源公司拥有Arcadia锂矿项目。
5、进博会涌动绿色低碳潮多家巨头展示氢能源新品、冰轮环境、嘉化能源。
本届进博会上，绿色低碳成为重要关键词，多家海外企业展示了氢能源领域的新产品。合斯康新能源展示了全球领先的四型储氢瓶，具有质量更轻、循环寿命更长、全生命周期成本更低等特点；贝克休斯展示了石油钻机巨头的另一面，着力探索高效电力和氢气解决方案的开发；工业气体龙头空气产品公司，推介了其在氢能、气化、碳捕集利用等方面的最新前沿技术、可持续解决方案和标志性项目。
国务院近日印发了《2030年前碳达峰行动方案》，其中有多项措施涉及氢能，包括探索开展氢冶金、扩大氢能在交通运输领域应用、开展低成本可再生能源制氢等技术创新。中国氢能市场前景广阔。
冰轮环境生产的空压机和氢气循环泵是燃料电池的重要零部件，市占率在国内领先；
嘉化能源与空气产品公司和三江化工签署三方合作协议，共同发展液氢产业。
6、“十四五”节水型社会建设规划印发补齐基础设施短板、大禹节水、*疆新**天业。
发改委印发《“十四五”节水型社会建设规划》。《规划》明确，到2025年，基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，节水型社会建设取得显著成效，用水总量控制在6400亿立方米以内，万元国内生产总值用水量比2020年下降16.0%左右，万元工业增加值用水量比2020年下降16.0%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58，城市公共供水管网漏损率小于9.0%。
点评：水是生命之源。目前，我国人多水少，水资源供需矛盾突出，全国正常年份缺水量达500亿立方米，水安全已全面亮起红灯。我国农业用水量最大，占比在60%以上。根据《全国农业可持续发展规划(2015-2030年)》，我国将大力发展高效节水灌溉，按照高效节水建设成本1200元/亩来测算，市场规模在数千亿元以上。
大禹节水我国节水灌溉行业龙头公司，拥有从材料、设备到施工的完整产业链，并实现全国布局。
*疆新**天业节水成套滴灌设备的生产和推广能力行业领先。
7、首款超1000km续航纯电将至负极材料“硅时代”临近、杉杉股份、国轩高科。
据报道，工信部近日发布新一轮目录公告。其中，一辆续航超1000km的新能源车型备受关注，那就是广汽埃安AIONLX。公告内容显示，该车型纯电续航里程为1008公里，搭载镍钴锰三元锂电池。
点评：此前广汽发布的宣传海报上打出了“硅负极电池让电动汽车进入‘月充时代’”的标语。目前，还有多家厂商加入硅基负极产业化进程，包括宁德时代、万向集团、比亚迪等正在加紧硅负极体系的研发和试生产。硅基材料是目前已知比容量最高的锂离子电池负极材料。其理论比容量高达4200mAh/g，相当于石墨的10倍以上。
杉杉股份硅基负极材料已实现规模化量产，客户包括宁德时代。
国轩高科投资5000吨硅基负极材料项目，并已推出硅基负极材料电池产品。
三、公告精选
1、上海环境获股东二次举牌。
上海环境(601200)股东长江环保集团及三峡资本构成一致行动人，于2020年4月8日至2021年11月5日期间持续增持。最新持有公司股份比例已增加至10%，构成二次举牌。
2、吉电股份拟组建氢能科技公司。
吉电股份(000875)拟与国家电投集团氢能科技发展有限公司等合资成立长春绿动氢能科技有限公司，开展质子交换膜水电解先进制氢设备研发、制造。标的公司注册资本金为8亿元，吉电股份拟注资2.14亿元。另外，公司旗下的合肥吉昭新能源有限公司拟投资32.9亿元，建设安徽、河北、河南、山西、江西、湖南等6省份户用分布式光伏项目。
3、当升科技拟建设高镍动力锂电正极材料生产基地。
当升科技(300073)拟与芬兰矿业集团方面在芬兰设立合资公司，公司拟持有70%股权。该合资公司拟在芬兰规划建设首期年产10万吨高镍动力锂电正极材料生产基地，其中首期第一阶段投资总额约5亿欧元，预计2024年建成投产。
4、龙蟠科技拟投建磷酸铁锂正极材料项目。
龙蟠科技(603906)控股子公司常州锂源拟与STELLAR在印度尼西亚设立合资公司，投资开发建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目。项目总投资约2.35亿美元，常州锂源持有合资公司70%股权。
四、公告集锦
*ST澄星(600078)公司累计涉案的金额为人民币22.66亿元。
*ST乐材(300446)乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）投入试生产运行。
*ST圣莱(002473)股份转让相关事项尚未完成。
ST光一(300356)公司及实际控制人收到中国证监会立案告知书。
ST贵人(603555)拟转让位于泉州市台商投资区东园镇阳光村厂区内的土地及地上建筑物。
ST中天(600856)公司股价近期波动较大就股票交易波动情况进行核查。
艾华集团(603989)拟投资5000万元成立*疆新**泽津电子材料有限公司。
安图生物(603658)与普施康生物战略合作正式启动。
奥赛康(002755)子公司注射用奈达铂通过仿制药一致性评价。
百奥泰(688177)托珠单抗注射液(BAT1806)上市许可申请获得受理。
宝武与ABB、西马克等集中采购签约含低碳冶金智慧轧钢等。
报喜鸟(002154)非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。
北方股份(600262)子公司对外投资设立参股合资公司。
比亚迪(002594)完成按配售价276港元向不少于六名承配人配发及发行合计5000万股新H股，所得款项净额约为137.44亿港元。
彩虹集团(003023)整个电热毯行业未来的发展呈上升趋势公司作为电热毯头部企业市场份额还会提高。
昌红科技(300151)全资子公司与罗氏诊断全球运营展开合作。
晨化股份(300610)拟出资60万元投设控股子公司，开展新材料相关业务。
楚江新材(002171)天鸟热场类预制体产品供不应求。
大北农(002385)10月份生猪销售收入同比下降1.72%。
大秦铁路(601006)10月公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3286万吨。
当升科技(300073)拟在芬兰规划建设首期年产10万吨高镍动力锂电正极材料生产基地。
凤凰光学(600071)股价明显高于拟购买资产发行价。
福田汽车(600166)1-10月新能源汽车销量同比增长29.08%。
复星医药(600196)FCN-342片获药品临床试验批准。
广汇能源(600256)首期10万吨/年二氧化碳捕集与利用示范工程即将进入实施阶段。
广汽集团(601238)10月汽车销量同比下降8.11%。
杭州高新(300478)公司第一大股东申请破产清算。
恒瑞医药(600276)甲磺酸阿帕替尼片、SHR-1701注射液获得药物临床试验批准通知书。
沪光股份(605333)目前公司主要收入来源以传统燃油车的汽车零部件为主。
华海药业(600521)美国FDA关闭公司川南原料药生产基地警告信。
华茂股份(000850)控股股东混改进展17.28%股权将公开挂牌转让。
华纳药厂(688799)拟出资2000万元参与设立产业投资基金。
华为NetEngine5000E骨干路由器获得国家科学技术进步奖。
华友钴业(603799)与兴发集团合作事项尚存在不确定性。
火岩控股计划推出新一代使用NFT技术的《大乱斗》AR元宇宙系列游戏。
激智科技(300566)向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复。
吉电股份(000875)拟33亿元投建安徽、河北等6省户用光伏项目。
吉利汽车10月总销量为11.16万辆，同比下降约20%，环比增长约7%。
健友股份(603707)获得美国FDA异舒*蓝泛**注射液药品注册批件。
节能国祯(300388)拟公开挂牌转让子公司繁昌公司100%股权。
金盾股份(300411)拟出资2000万元参与投资杭州宸誉创业投资合伙企业。
京沪高铁(601816)荣获国家科学技术进步奖二等奖。
晶科科技(601778)多地政府及企业签署了合作框架协议共同推进居民屋顶分布式光伏电站项目开发。
精达股份(600577)非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
凯美特气(002549)本部以及全资子公司福建凯美特例行停车检修。
康泰生物(300601)冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）申请生产注册获得受理。
科顺股份(300737)拟设子公司投建10亿元新型防水材料生产研发基地。
昆仑万维(300418)公司不存在蹭热点的情形。
莱美药业(300006)收到伏立康唑片《药品注册证书》。
蓝思科技(300433)公司已布局元宇宙概念产品的研发、设计、生产及客户资源。
乐视汽车注册资本增至5000万增幅400%。
力源信息(300184)公司自研的MCU芯片可用于AR、VR等元宇宙建设的基础设施。
联环药业(600513)LH-1802胶获得药物临床试验批准通知书。
龙津药业(002750)增加注射用生长抑素规格（3mg）获得批准文号。
龙蟠科技(603906)拟建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目。
绿地与华为推动深化合作，共同探索房地产业科技赋能合作新模式。
美诺华(603538)公司氯沙坦钾片获得药品注册批件。
民和股份(002234)10月鸡苗销售收入同比增长7.55%。
南京医药(600713)将四川雅通100%股权转让至四川鹭燕转让价格为1990万。
宁德时代(300750)与哪吒汽车开启全面战略合作。
璞泰来(603659)拟2亿元增资子公司强化公司涂覆隔膜加工的规模效益。
奇正藏药(002287)目前公司产品未纳入集采。
秦川机床(000837)拟10亿元投建高档工业母机创新基地项目。
轻纺城(600790)全资子公司国际物流中心部分区域拟被征收。
瑞丰光电(300241)公司MiniLED相关技术已应用到VR领域相关产品正在开发。
三峡能源(600905)与宁德时代、山东电工电气座谈。
山河药辅(300452)无水磷酸氢钙、磷酸氢钙二水合物、硫酸钙获得国家药品监督管理局药品审评中心的登记号。
上汽通用五菱氢能源汽车亮相，最大功率可达140kW。
深桑达A(000032)子公司中国系统通过CMMI5最高等级认证。
圣湘生物(688289)拟与科华生物合计出资5000万元设立合资公司。
双良节能(600481)向晶盛机电采购单晶炉设备总金额变更为22.43亿元。
四方达(300179)荣获国家制造业单项冠军示范企业。
泰和新材(002254)非公开发行A股股票获得烟台市国资委批复。
唐人神(002567)10月生猪销售收入环比上升55.3%。
天虹股份(002419)3.1亿元挂牌转让天虹微喔100%股权。
天宇股份(300702)公司原料药他氟前列素通过CDE审批。
彤程新材(603650)子公司携手杜邦围绕光刻胶领域签署战略合作协议。
威唐工业(300707)拟与MEANS对铭仕威唐进行同比例增资。
温氏股份(300498)10月毛猪销售均价环比降1.75%同比降60.38%。
湘佳股份(002982)10月份活禽销售收入同比增长45.1%。
晓鸣股份(300967)10月销售鸡产品销售收入5015.71万同比增长47.46%。
芯能科技(603105)与赛峰集团签约4MW分布式光伏项目。
新产业(300832)获得医疗器械注册证。
新元科技(300472)公司目前不涉及元宇宙概念或业务。
徐工机械(000425)吸收合并徐工集团工程机械有限公司事项获得江苏省国资委批复。
一汽解放(000800)1-10月汽车销量合计399757辆同比下降8.88%。
易尚展示(002751)尚未收到司法冻结法律文书目前看影响不大。
远光软件(002063)碳资产管理平台获评“电力行业两化融合优秀解决方案”。
粤电力A(000539)拟投建规模合计100万千瓦海上风电项目。
长安汽车(000625)10月份汽车销量同比下降4.87%。
长城汽车(601633)10月销量11.2万辆，同比下降17.33%。
长华股份(605018)非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
珍宝岛(603567)获得盐酸氨溴索注射液《药品注册证书》。
正邦科技(002157)10月生猪销售收入同比下降67.51%。
正虹科技(000702)10月生猪销售收入同比增长149.2%。
正元智慧(300645)目前公司正积极参与华为鸿蒙系统的前期研究、技术验证工作。
值得买(300785)拟终止对外投资暨增资偶偶网络事项。
智度股份(000676)公司目前拥有的区块链技术是元宇宙的重要基础设施广泛应用于元宇宙项目的金融、社交、游戏等领域。
中鼎股份(000887)获得新能源热管理系统产品项目定点书。
中红医疗(300981)参与认购北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）份额。
中通客车(000957)1-10月汽车销量同比下降17.75%。
中文在线(300364)随着腾讯成为公司股东双方在原有业务合作基础上将会有更多的协同和战略资源互补。
中钨高新(000657)截至10月29日日公司股东户数近3.3万较10月20日减少8.33%。
中亚股份(300512)公司目前已经和恒瑞医药、双鹤药业、悦康药业、亚宝药业等知名医药企业都开始有了合作。
中原高速(600020)拟向全资子公司君宸置业增加注册资本5亿。
祖名股份(003030)对部分植物蛋白饮品出厂价上调15%-20%不等。
五、合同
安徽建工(600502)三家控股子公司合计中标28.63亿元工程项目。
北信源(300352)中标2亿元都匀市智慧警务建设项目。
赛福天(603028)子公司预中标腾越精密一期厂房项目。
中国电建(601669)联合中标61.83亿重庆轨道交通27号线工程施工总承包项目。
重庆建工(600939)联合中标13亿元仙山里项目EPC总承包工程。
六、股权
华统股份(002840)拟2200万元收购东阳牧业22%股权。
金圆股份(000546)拟5.1亿元收购锂源矿业51%股权。
京新药业(002020)拟收购广东沙溪制药有限公司100%股权。
上海环境(601200)获三峡资本和长江环保集团二次举牌持股达10%。
西部黄金(601069)拟筹划重大资产重组，股票停牌。
七、定增
华银电力(600744)拟定增募资不超10亿元用于醴陵泗汾镇鸭塘50MW复合光伏发项目。
吉大通信(300597)拟定增募资不超过2.51亿。
八、增持
锋龙股份(002931)交易对方计划增持2000万元-4000万元公司股份。
沪农商行(601825)国际集团及其子公司国资累计增持2846.38万。
花园生物(300401)董事长拟增持2000万元-4000万元公司股票。
九、减持
迪安诊断(300244)控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过1.8374%。
恒生电子(600570)董事长彭政纲拟减持不超过200万股。
珈伟新能(300317)股东振发能源拟被动减持不超1.21%公司股份。
开山股份(300257)控股股东累计减持3.0086%公司股份减持数量过半。
立华股份(300761)持股3.91%的艾伯艾桂拟清仓减持。
利群股份(601366)副总裁罗俊拟减持不超5万股公司股份。
盛弘股份(300693)控股股东、董事的一致行动人以及高级管理人员拟合计减持不超过1.1993%。
思美传媒(002712)股东朱明虬拟减持不超过1%。
通富微电(002156)国家集成电路产业基金累计减持2%公司股份减持计划实施完毕。
威胜信息(688100)股东青岛朗行拟减持不超过3%。
永鼎股份(600105)控股股东永鼎集团拟减持不超过2%。
十、回购
博彦科技(002649)首次回购0.5%公司股份。
东方雨虹(002271)拟耗资10亿元-20亿元回购公司股份。
航民股份(600987)累计回购2%公司股份。
梅花生物(600873)拟耗资2亿元-3亿元回购公司股份。
南亚新材(688519)拟耗资5000万元-1亿元回购公司股份。
山东矿机(002526)首次回购50万股公司股份。
十一、新股申购
1、鸥玛软件：申购代码301185，发行价格11.88元/股，发行市盈率34.04倍。可比公司：博思软件(300525)。