2022年6月12日股市分析 (2020年11月16日股市操盘必读)

一、市场全景

1. 盘面概述：

6月9日A股三大指数开盘涨跌互现，早盘市场小幅冲高后回落，并陷入震荡整理爱是，午后A股短暂蓄势后逐步开启反弹行情，半导体、新能源等方向抢眼，科创50指数、创业板指涨幅相对领先。截至收盘，沪指涨0.55%，报3231.41点，深成指涨0.66%，报10793.93点，创业板指涨0.9%，报2143.01点，科创50指数涨2.53%，报1032.55点。本周沪指涨0.04%，深成指跌1.86%，创业板指跌4.04%。沪深两市合计成交额9896.91亿元，北向资金实际净卖出14.41亿元。两市75股涨停（含ST股），10股跌停。行业表现方面，游戏、汽车整车、通信设备、风电设备、汽车零部件等板块涨幅靠前，工程咨询服务、装修建材、旅游酒店、房地产开发、装修建材等板块跌幅靠前；题材方面，液冷概念、CPO概念、CRO、东数西算、AIGC概念等较为活跃。

2.交易水温：回暖

3.赚钱效应：一般

4.A50表现

A50期指当月连续12483（昨日12534），涨幅-0.22 %（昨日0.24%），涨跌-27（昨日30）。（当日早晨5时收盘数据）。

5.涨跌情况

沪深两市合计2682（昨日1730）只个股上涨，2119（昨日3093）只个股下跌，平盘个股174（昨日148）只，停牌的个股29（昨日31）只。不含当日上市新股，共有77（昨日39）只个股涨停，11（昨日21）只个股跌停。连续涨停天数看，*ST京蓝已连收8个涨停板，连续涨停板数量最多。

6.成交金额

沪深两市合计成交额9896.91（昨日8595.18）亿元，上证4133.42（昨日3535.52）亿元，深证5763.49（昨日5059.66）亿元，创业2673.11（昨日2357.43）亿元。

开盘成交额：上证23.97（昨日25.86）亿元，深证43.5（昨日44.44）亿元，创业17.74（昨日20.1）亿元。

7.连续涨停

连续涨停个股：*ST京蓝（环保行业）（8）、上海物贸（贸易行业）（5）、威龙股份（酿酒行业）（4）、*ST榕泰（塑料制品）（3）、*ST柏龙（纺织服装）（3）、洛凯股份（电网设备）（2）、迪生力（汽车零部件）（2）、江苏华辰（电网设备）（2）、交运股份（汽车零部件）（2）、勤上股份（光学光电子）（2）、拓维信息（软件开发）（2）、*ST新联（房地产开发）（2）。

8.涨停集中度

涨停个股集中度较高的板块 ：汽车零部件、文化传媒、电网设备、纺织服装、光学光电子、互联网服务、家电行业、贸易行业、汽车整车、软件开发、食品饮料、通信设备、消费电子、医疗器械、游戏。

9.涨停封单

涨停封单金额排名前十(元)：拓维信息（算力+华为+游戏+在线教育）（4.60亿）、荣盛发展（拟购买股权+房地产+智能物流）（2.61亿）、智微智能（边缘融合终端+网络安全+机器人+物联网）（2.30亿）、工业富联（AI服务器+液冷服务器+虚拟现实+工业互联网）（2.27亿）、掌趣科技（游戏+虚拟现实+外销）（1.77亿）、索菱股份（汽车零部件+无人驾驶+胎压检测）（1.55亿）、沪电股份（PCB+交换机+芯片测试+云计算）（1.28亿）、人民网（数据确权+AIGC+蚂蚁金服+数字媒体）（1.26亿）、绿康生化（增持+增资+POE胶膜+光伏）（1.07亿）、上海物贸（汽车贸易+统一大市场+上海国资）（8,386.36万）。

10.涨停时间

涨停时间排名前十：荣盛发展（拟购买股权+房地产+智能物流）、威龙股份（葡萄酒+食品饮料+杭州亚运会+股权转让）、智微智能（边缘融合终端+网络安全+机器人+物联网）、泰祥股份（汽车零部件+次新股）、亚星客车（汽车整车+燃料电池+国企改革）、江苏华辰（充电桩+智能电网+光伏+次新股）、迪生力（动力电池回收+铝合金轮毂+轮胎）、上海物贸（汽车贸易+统一大市场+上海国资）、春兰股份（空调制冷产品+物业管理+超超临界发电）、浙江世宝（汽车转向器+新能源汽车）。

11.主力资金

主力资金恢复净流入。沪深两市主力资金今日净流入41.13亿元（昨日：净流出211.23亿元）。其中，创业板主力资金净流入0.19亿元，沪深300成分股主力资金净流入16.07亿元，科创板主力资金净流入3.27亿元。

从行业板块来看，今日有13个行业板块主力资金呈现净流入，其中，传媒行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为32.38亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有计算机、电力设备、通信，净流入金额分别为20.52亿元、18.29亿元、16.8亿元。18个行业板块主力资金呈现净流出，其中，非银金融行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为13.51亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有银行、房地产、建筑装饰、国防军工、食品饮料，净流出金额分别为8.98亿元、8.38亿元、7.33亿元、4.36亿元、4.32亿元。

个股来看，今日有2105只个股获主力资金净流入，其中，71股获主力资金净流入超1亿元。阿特斯获主力资金净流入最多，净流入金额为11.04亿元；主力资金净流入居前的个股还有掌趣科技、工业富联、浪潮信息、沪电股份、人民网，净流入金额分别为7.99亿元、6.55亿元、5.47亿元、5.15亿元、5.08亿元。

此外，2847只个股被主力资金净卖出，其中，41股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是东方财富，净流出金额为6.75亿元；主力资金净流出居前的个股还有海康威视、中电港、三安光电、金桥信息、鸿博股份，净流出金额分别为5.64亿元、4.13亿元、3.53亿元、3.48亿元、3.39亿元。

12.龙虎榜

今日机构席位资金合计净买入约1.33亿元（昨日：净卖出2561.59万元）。其中，净买入的个股13只，净卖出的个股15只。

龙虎榜净买入额前十（元）：沪电股份（半导体及元件）（3.98亿）、掌趣科技（传媒）（3.04亿）、拓维信息（计算机应用）（2.01亿）、三七互娱（传媒）（2.01亿）、吉宏股份（互联网电商）（1.16亿）、华胜天成（计算机应用）（1.15亿）、太辰光（通信设备）（7240.82万）、世纪华通（传媒）（6965.68万）、朗源股份（农产品加工）（5966.90万）、超达装备（汽车零部件）（5109.11万）。

机构席位净买入额前十（元）：沪电股份（半导体及元件）（1.53亿）、东微半导（半导体及元件）（1.12亿）、金桥信息（计算机应用）（7170.94万）、掌趣科技（传媒）（5582.78万）、太辰光（通信设备）（4596.8 5万）、三七互娱（传媒）（2608.4 3万）、同星科技（通用设备）（2202.52万）、普元信息（计算机应用）（1903.67万）、浙文影业（纺织制造）（1844.42万）、蕾奥规划（建筑装饰）（1414.74万）。

机构净卖出最多的股票是世纪华通，净卖出金额约1.21亿元；机构净卖出居前的还有泉峰汽车、华建集团、拓维信息等股。

沪电股份今天涨停。6个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入约1.53亿元；华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部买入1.12亿元，同时卖出30.04万元；中国国际金融股份有限公司上海分公司买入3574.05万元，同时卖出2129.87万元。

13.北向资金

北向资金本周累计成交5579.39亿元，成交净买入17.28亿元。其中，沪股通合计净买入31.56亿元，深股通合计净卖出14.28亿元。

6月9日，北向资金今日成交额为1436.24亿元，成交净卖出14.42亿元（昨日成交净买入29.51亿元）。其中，沪股通净卖出4.13亿元，深股通净卖出10.29亿元。

北向资金今日净买入较多的有中国太保、华泰证券、大华股份、宁德时代、药明康德，净买入金额分别为9.69亿元、5.88亿元、5.87亿元、4.83亿元、4.68亿元。北向资金净卖出较多的有翱捷科技、金山办公、中国联通、科大讯飞、比亚迪，净卖出金额分别为6.41亿元、5.22亿元、4.46亿元、3.47亿元、2.05亿元。

14.融资融券

融资融券：6月8日，融资余额15114亿元（前日15137亿元），融资净买入-22.83亿元（前日2.04亿元）；融券余额886.3亿元（前日893.5亿元），融券净卖出6212万股（前日-1496万股）。

融资净买入板块前10名(元) ：电池（2.22亿）、通信服务（1.13亿）、医疗服务（9142.99万）、工程咨询服务（8820.37万）、农牧饲渔（7942.12万）、医疗器械（7418.70万）、互联网服务（5915.60万）、装修建材（5876.03万）、造纸印刷（5433.24万）、专用设备（5113.08万）。

融资净买入前10名个股(元)：宁德时代（2.27亿）、科创50（1.18亿）、恒信东方（9854万）、华工科技（9412万）、创业板ETF（9405万）、世纪华通（9181万）、鼎通科技（8808万）、润达医疗（8190万）、北方华创（8150万）、人民网（7490万）。

15.盈利股票概括

同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票653（昨日659）只，占14.56%；盈利3%-5%的股票186（昨日136）只，占4.15%；盈利5%及以上的股票170（昨日105）只，占3.79%。

16. 权重股当日表现

液冷服务器板块全天领涨，同星科技20cm涨停，工业富联午后涨停，英特科技涨超10%，飞龙股份涨停，高澜股份、申菱环境、浪潮信息等多股涨超5%；CPO板块今日再度大涨，太辰光20cm涨停，意华股份涨停，长光华芯、德科立、中际旭创、光迅科技等多股大涨；汽车整车板块涨幅居前，中通客车、亚星客车双双涨停，安凯客车、中国重汽、江淮汽车等跟涨。消息上，商务部统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动，推动适销对路车型下乡。活动强化购车优惠政策支持，加强企业等出台支持汽车消费的针对性政策举措；旅游、酒店股今日熄火，板块内个股多数收跌。

17.指数贡献度

上证指数贡献度前十：工业富联、XD中国电、金山办公、中国石化、晶科能源、药明康德、万泰生物、三峡能源、中国石油、邮储银行（昨日：农业银行、中国石油、中国银行、工商银行、贵州茅台、招商银行、中国石化、中国人寿、邮储银行、长江电力）。

深证指数贡献度前十：宁德时代、中际旭创、三七互娱、迈瑞医疗、科大讯飞、世纪华通、紫光股份、中兴通讯、沪电股份、比亚迪（昨日：美的集团、温氏股份、格力电器、TCL中环、洋河股份、东方财富、世纪华通、牧原股份、万 科Ａ、宁德时代）。

18.机构评级

最新研究机构原始评级前10名：箭牌家居、珍宝岛、上汽集团、石头科技、孩子王、百润股份、朗姿股份、中控技术、比音勒芬、天阳科技。

19.机构调研

最新调研机构家数前10 名：佳禾食品、伟思医疗、海泰新光、丽珠集团、常熟银行、兴通股份、康辰药业、冀中能源、巴比食品、中集车辆。

20. 公司回购

最新公司回购前10 名：明阳智能、爱尔眼科、玲珑轮胎、明冠新材、海目星、盛屯矿业、晶科科技、通策医疗、格林美、大洋电机。

21. 股东减持

最新公司股东减持前10 名：晶科科技、桐昆股份、人福医药、ST世茂、良品铺子、名臣健康、中来股份、北方华创、弘信电子、久远银海。

下周共有76家公司限售股陆续解禁，合计解禁611.18亿股，按6月9日收盘价计算，解禁总市值为3875.03亿元。解禁市值居前三位的是邮储银行（3077.22亿元）、天合光能（319.01亿元）、三安光电（92.86亿元）。

22.人气榜

人气榜前20只个股：（2023年6月9日21时排名）拓维信息、掌趣科技、世纪华通、四川长虹、人民网、鸿博股份、太辰光、金桥信息、工业富联、沪电股份、中电港、浪潮信息、三七互娱、中通客车、华胜天成、奥拓电子、中信海直、京投发展、上海物贸、勤上股份。

23.新增板块

今日新增板块：空间计算概念（886049）。

空间计算探讨了如何利用空间原则优化地理空间信息分布式计算的原理和方法。现代科学的研究依赖于地理上分布的空间数据的有效分析和物理现象的大规模模拟。单个计算机和通用的高性能计算设备都无法胜任日益复杂的物理科学分析和模拟，而分布式计算可能是解决的一个有效途径，如果能够再利用空间的原则，更可以优化分布式计算的效能。空间计算是地理空间基础设施(Geospatial CyberInfrastructure)的计算层面，指的是利用空间原则优化分布式计算性能的计算模式。空间原则主导着科学参数之间的时间与空间交互，其关联和制约驱动着物理现象的演化，因此，空间计算的研究可以推动空间原则在物理现象模拟过程中的应用，并进一步推动现代科学的进步。

空间计算作为全新的概念题材，测绘股份昨日龙虎榜数据来看也是典型的游资扎堆，在目前前期AI、电力等热点都处于沉寂阶段的时候全新的概念对资金的刺激作用很大，有把市场盘活的可能性，炒作持续性还是值得密切关注的。

近日，苹果发布首款MR混合现实产品Apple Vision Pro，VR/AR/MR概念卷土重来。苹果CEO库克表示，Apple Vision Pro将我们带入空间计算时代。空间计算最初指对地图及其他地理位置数据进行计算和分析以实现定位和测量的技术，与GIS领域强相关。后来元宇宙概念七层架构的中的“空间计算层”拓展了出3D引擎、VR/AR/MR设备、地理信息映射等概念，并在GIS的业务场景应用。

苹果称，visionOS是 “第一个为空间计算而设计的操作系统”。它就像提供了一个无限的空间画布，允许人们重新思考3D体验。眼下，业内对月内发布的visionOS SDK充满期待。

“希望多提供一些关键模块，例如物体跟踪。”前述MR开发者对南方财经全媒体记者表示。物体跟踪是一种至关重要的3D技术，例如，物体需要符合近大远小、光线折射的物理原理，以及不会随着使用者在虚拟空间里的移位而乱窜，另外还需要有一定的记忆功能，令其在页面切换之间维持应有的形态。

可以说，visionOS SDK的好用程度，将极大地影响全球软件开发者参与到“空间计算”的热情。

不过，考虑到OS系统在历史上获得的成功，已经有不少传统软件开发者希望转型成为“空间计算软件工程师”。人们不会忘记，在iPhone触摸屏横空出世的那几年，《愤怒的小鸟》《水果忍者》这样的“超级app”曾经赚了多少人气和金钱。

自2009年推出最初版本的《愤怒的小鸟》，该游戏的开发商Rovio不断推出不同版本的《愤怒的小鸟》，至2023年初已经合计赚走超过10亿美元。其中，第一个版本的《Angry Bird 2》全生命周期收入就已经超过5亿美元。

苹果在官网上初步介绍了开发visionOS空间计算的理念，其中包括窗口 (Windows)、立体 (Volumes) 和空间 (Spaces)。

窗口是指平面化的概念，用户可以在visionOS应用中创建一个或多个窗口。它们是用SwiftUI工具构建的，包含传统的视图和控件。

立体是指可以为应用添加深度，预计会使用RealityKit或Unity工具。

空间分为两种，默认情况下，应用程序在共享空间（Shared Space）中启动，就像Mac桌面的多个应用程序一样，可以是平面的（Windows）、也可以是立体的（Volumes）。但为了获得进一步的沉浸式体验，应用程序可以打开一个专门的全面空间（Full Space），并且只显示特定应用程序的内容。

苹果称，visionOS所有的底层和 iOS App 一致，由 SwiftUI，RealityKit 和 ARKit 三个层级构成，因此是开发者们“所熟悉的”。

相关个股：罗曼股份、测绘股份、凌云光、每日互动、恒华科技、利亚德、会畅通讯、超图软件、风语筑、佳都科技、大富科技、华是科技、宏景科技、奥比中光-UW、苏交科、天亿马、盈建科、德必集团、恒信东方、华设集团、凡拓数创、亿道信息、蕾奥规划。

24.赚钱效应标签

液冷服务器、共封装光学（CPO）、云游戏（昨日：汽车拆解、猪肉、建筑装饰）。

25.今日热点表现

上涨热点：液冷服务器、共封装光学（CPO）、云游戏、手机游戏、汽车整车、电子竞技、网络游戏、6G概念、通信设备、知识产权保护、F5G概念、超导概念、传媒、东数西算（算力）、CRO概念、云计算、一体化压铸、存储芯片、鸿蒙概念、国资云、WiFi 6、汽车零部件、胎压监测、贵金属、AIGC概念、信创、云办公、数据安全、华为鲲鹏、汽车服务。

下跌热点：房地产服务、厨卫电器、租售同权、装配式建筑、景点及旅游、供销社、建筑装饰、建筑节能、燃料乙醇、环氧丙烷、露营经济、新型城镇化、REITs概念、高压氧舱、房地产开发、酒店及餐饮、染料、深圳国资改革、PET铜箔、混合现实、家用轻工、建筑材料、可降解塑料、免税店、养殖业、服装家纺、公路铁路运输、大豆、预制菜、玉米。

26.明日大盘预判：反弹回升

二、题材热点

1、汽车整车高开后震荡，中通客车(10.18 +10.05%)、亚星客车(10.22 +10.01%)涨停，安凯客车(5.38 +6.11%)、中国重汽(15.63 +5.89%)、江铃汽车(13.20 +2.09%)等涨幅居前；

2、汽车零部件及一体化压铸板块受提振，泰祥股份(21.77 +20.01%)、超达装备(37.22 +19.99%)、浙江世宝(8.22 +10.04%)、英利汽车(5.12 +10.11%)、联明股份(10.57 +9.99%)、迪生力(6.42 +9.93%)、多利科技(61.62 +10.00%)、索菱股份(5.59 +10.04%)、跃岭股份(9.96 +10.06%)等集体涨停；

3、汽车后市场概念维持热度，上海物贸(14.76 +9.99%)7天6板，交运股份(4.86 +9.95%)2连板，西上海(19.40 +9.98%)涨停；

4、光伏行业午后反弹，德力股份(6.68 +10.05%)、江苏华辰(27.78 +10.02%)、芯能科技(16.26 +10.01%)、绿康生化(34.11 +10.00%)、川润股份(6.86 +9.94%)等涨停；

5、游戏行业、影视概念崛起，掌趣科技(6.32 +19.92%)、电魂网络(49.42 +9.99%)、世纪华通(7.57 +10.03%)、浙文影业(4.39 +10.03%)、金逸影视(11.13 +9.98%)涨停，冰川网络(50.92 +11.89%)、三七互娱(34.21 +10.00%)等跟涨；

6、文化传媒板块反弹，读者传媒(8.66 +10.04%)、人民网(27.31 +9.99%)、新华传媒(5.74 +9.96%)、吉宏股份(23.16 +10.02%)涨停，中信出版(46.75 +14.05%)、中国电影(16.17 +7.23%)等涨幅居前；

7、液冷概念再度上行，同星科技(301252)、工业富联(19.64 +10.03%)、飞龙股份(11.57 +9.98%)涨停，英特科技(301399)、高澜股份(20.00 +8.64%)、申菱环境(39.02 +7.49%)等不同程度上涨；

8、边缘计算概念再度发力，朗源股份(4.18 +20.11%)、智微智能(32.25 +9.99%)、拓维信息(17.63 +9.98%)涨停，优刻得(0.00 +0.00%)、网宿科技(8.19 +6.50%)、中富通(19.95 +7.61%)等涨超5%；

9、光通信模块、CPO概念活跃，意华股份(47.34 +9.99%)、太辰光(38.09 +20.01%)涨停，源杰科技(0.00 +0.00%)、通宇通讯(16.12 +5.70%)、通鼎互联(6.83 +6.06%)等跟随走高；

10、PCB板块尾盘上扬，沪电股份(21.81 +9.98%)涨停，金信诺(11.56 +8.24%)、芯碁微装(0.00 +0.00%)、光韵达(7.88 +7.07%)等涨超5%；

11、电力行业盘中异动，深南电A(9.33 +10.02%)涨停，世茂能源(21.08 +4.72%)、金开新能(6.99 +5.27%)、京能电力(3.86 +3.76%)等普遍上涨；

12、糖业股震荡走高，南宁糖业(10.26 +9.97%)涨停，中粮糖业(8.64 +7.87%)、粤桂股份(6.72 +1.97%)、华资实业(5.94 +1.02%)、冠农股份(9.15 +1.44%)等亦有出色表现；

13、半导体板块午后回暖，东微半导(0.00 +0.00%)、长光华芯(0.00 +0.00%)涨超10%，广立微(93.00 +6.54%)、安路科技(0.00 +0.00%)、朗科科技(40.69 +6.99%)等大涨；

14、个股聚焦

台海核电更名融发核电(7.13 +10.03%)，股价涨停；

拟面向苏州丰瑞达定增募资不超2.99亿元，ST南卫(4.80 +5.03%)涨停；

日播时尚(24.45 -10.01%)跌停，公司称锦源晟的三元前驱体尚未正式投产；

终止向特定对象发行A股股票事项及撤回申请文件，亚威股份(7.54 -9.70%)跌停。

三、国内外重要事件汇总

（一）宏观政策

1、商务部：四部门发布关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知，其中提出，扎实推进绿色智能家电下乡。

2、央行：起草《银行间债券市场债券估值业务管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。

3、证监会：起草《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》向社会公开征求意见。

4、中证协发布《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》。中基协发布《基金管理公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》。中期协发布《期货公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》。

5、《中央企业基金业务管理暂行办法》近日内部印发。

6、最高法等三部门：起草了《关于依法惩治网络*力暴**违法犯罪的指导意见（征求意见稿）》。

7、中证协发布《证券经纪业务管理实施细则》等4项自律规则，进一步明确并细化证券公司从事证券经纪业务的职责，强化证券账户超千万投资者的身份识别。

（二）国内经济

1、2023年5月份，全国居民消费价格环比下降0.2%，同比上涨0.2%，其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.1%；食品价格上涨1.0%，非食品价格持平；消费品价格下降0.3%，服务价格上涨0.9%。工业生产者购进价格同比下降5.3%，环比下降1.1%。

2、深交所：研究制定《进一步提升价值创造发现功能推动提高深市国有上市公司质量专项工作方案》《关于支持民营上市公司聚焦主业稳健发展的工作方案》，进一步明确工作思路和具体举措，促进国企提升价值创造发现功能、民企专注主业提质增效，推动深市上市公司走好高质量发展之路。

3、安徽省科技厅：印发《加快场景创新构建全省应用场景一体化大市场行动方案（2023—2025年）》。方案提出，下一代人工智能领域优先探索深度学习、脑机接口、图像识别、语音识别、语音合成、机器翻译等场景；脑科学与类脑研究领域优先探索脑控制与模拟、类脑智能应用、类脑智能机器人等场景。

4、5月，汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4%和10.3%，同比分别增长21.1%和27.9%，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。

5、前5个月，完成水利建设投资4106亿元，较去年同期增长32.1%。新开工重大水利工程17项，落实水利建设投资6547亿元。

6、6月9日，2023世界动力电池大会在四川宜宾开幕。

7、6月9日，第三届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会在银川开幕。

8、国内铁矿石市场价格连续8日上涨，报价达812元/吨，且自5月25日以来，其价格已累计上涨逾16%。

9、证监会副主席方星海：从2012年至2021年十年间，中国资产管理规模增5倍，至18.1万亿美元，中国资管规模在全球市场占比从4.6%增长至16.1%。从全球看，资管行业发展很快，而中国发展更快。

10、一季度末，金融业机构总资产为439.33万亿元，同比增长10.8%，其中，银行业机构总资产为397.25万亿元，同比增长11%；证券业机构总资产为13.71万亿元，同比增长7%；保险业机构总资产为28.37万亿元，同比增长10.5%。金融业机构负债为400.81万亿元，同比增长11.3%，其中，银行业机构负债为364.84万亿元，同比增长11.3%；证券业机构负债为10.42万亿元，同比增长6.7%；保险业机构负债为25.54万亿元，同比增长11.8%。

11、5月，我国动力电池产量共计56.6GWh，同比增长57.4%，环比增长20.4%。其中三元电池产量18.6GWh，占总产量32.9%，同比增长11.9%，环比增长5.8%；磷酸铁锂电池产量37.8GWh，占总产量66.9%，同比增长96.7%，环比增长29.0%。

12、上海市有关部门正在研究《浦东建设金融业高质量开放引领区法规》和《上海市推进国际金融中心建设条例》的修订完善。

13、5月份CPI。有22个省份CPI同比上涨，9个省份同比下降，上海、吉林、广西同比分别下降1.4%、0.5%和0.3%，分列降幅榜前三位。

14、5月全国二手车市场交易量149.68万辆，环比增长2.23%，同比增长25.95%，交易金额为932.39亿元。当月汽车经销商综合库存系数为1.74，环比上升15.2%，同比上升1.2%，库存水平在警戒线以上。

15、5月新能源乘用车批发销量达到67.4万辆，同比增长60%，环比增11%；新能源车厂商批发渗透率33.7%。自主品牌中低端表现压力较大，高端相对较强，传统车企新能源高端发展较快，新能源格局激烈变化。

16、5月，中国快递发展指数为370.9，同比提升37.8%。其中，反映行业服务质效的服务质量指数同比提升78.5%。5月，快递业与电商协同发力，业务量连破两个百亿大关。

17、中国人民银行与阿根廷中央银行于近日续签了双边本币互换协议，互换规模为1300亿元人民币/4.5万亿比索，有效期三年。

18、6月10日，中国国际丝绸博览会在杭州开展。

19、6月9日，第二十五届上海国际电影节开幕。

20、6月11日，第十九届深圳文博会闭幕。

21、6月11日，首届上海国际碳中和博览会开幕。

22、6月11日，我国首个沙漠、戈壁、荒漠地区风电光伏基地外送电的特高压工程——国家电网宁夏送湖南±800千伏特高压直流输电工程开工建设。计划2025年建成投运，每年可从宁夏向湖南输送电量超360亿度，减少二氧化碳排放超1600万吨。

23、6月9日，大唐*藏西**扎拉水电站主体工程开工建设，项目配备首台套50万千瓦高水头冲击式机组。2027年建成投产后，电站年发电量将达39.46亿千瓦时，每年可节约标准煤130万吨，减少二氧化碳排放342万吨。

24、6月9日，总投资100亿元的中国中化葫芦岛大型精细化工项目动工建设。该项目建成后将成为具有国际先进水平的大型农化产品生产基地，预计新增年产值40—50亿元，创造800多个就业岗位。

（三）国际形势

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.13%报33876.78点，标普500指数涨0.11%报4298.86点，纳指涨0.16%报13259.14点。赛富时涨2.75%，联合健康集团涨0.72%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.47%，特斯拉涨4.06%，为连续11个交易日上涨，微软涨0.47%。热门中概股多数上涨，金山云涨7.72%，高途集团涨5.74%，大全新能源涨4.66%，涂鸦智能涨4.52%，携程网涨4.51%，嘉楠科技涨3.92%，富途控股涨3.29%，360数科涨2.91%；跌幅方面，斗鱼跌6.48%，雾芯科技跌3.65%，*牙虎**直播跌3.59%，比特数字跌3.38%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.64%，小鹏汽车涨4.85%，理想汽车跌0.75%。本周，道指涨0.34%；标普500指数涨0.39%，录得连续第四周上涨，创下自2022年7月至8月以来的最长连涨纪录；纳指涨0.14%，录得连续第七周上涨，是自2019年10月至11月以来最长的周连涨。

欧股主要股指全线下跌，德国DAX指数跌0.25%报15949.84点，法国CAC40指数跌0.12%报7213.14点，英国富时100指数跌0.49%报7562.36点。本周，德国DAX指数跌0.63%，法国CAC40指数跌0.79%，英国富时100指数跌0.59%，意大利富时MIB指数涨0.35%。

亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综指收涨1.16%报2641.16点，周涨1.53%，实现周线四连涨；日经225指数收涨1.97%报32265.17点，周涨2.35%，实现周线九连涨；澳洲标普200指数涨0.32%报7122.50点，周跌0.32%；新西兰NZX50指数跌0.22%报点11690.34点，周跌1.6%。

2、安理会就联合国与阿盟合作举行公开会。

3、俄罗斯央行宣布维持7.5%的关键利率不变，符合市场预期。

4、加拿大5月就业人数降1.73万人，为2022年9月以来首次录得下降，预期增2.32万人，前值增4.14万人；5月失业率5.2%，预期5.1%，前值5%。

5、前5月土耳其汽车产量约为61.6万辆，同比增长20%。其中，5月份汽车产量达13.70万辆，增长32%；汽车出口金额为30.9亿美元，增长33%。

6、9日，俄罗斯废止《欧洲常规武装力量条约》的法律于当天正式生效，俄罗斯已通知所有该条约成员国，俄罗斯将于150天后，也就是今年11月7日零点退出该条约。

7、加拿大消防部门10日公布，目前该国有424处野火在燃烧，其中超过220处处于失控状态。

8、意大利4月工业产值同比下滑7.2%，为2020年7月以来的最大降幅；环比下滑1.9%，为连续4个月下降。所有主要工业领域产值均有所下降，其中能源产品产值跌幅尤为明显，同比下跌了12.6%。

（四）重要事件与相关个股

1、三项工业互联网平台领域国家标准正式发布。

相关个股：软控股份、启明信息、汇川技术、东方国信、佳讯飞鸿、上海钢联、天玑科技、宜通世纪、东土科技、鼎捷软件、朗新科技、江淮汽车、中科曙光、川仪股份、中微公司、三旺通信、中控技术

2、央行黄金储备连续7个月增长。

相关个股：中润资源、四川黄金、湖南黄金、恒邦股份、明牌珠宝、萃华珠宝、晓程科技、曼卡龙、中金黄金、豫园股份、济南高新、益民集团、中国黄金、航民股份、赤峰黄金、西部黄金、莱绅通灵、菜百股份

3、中移动光缆集采招标限价提升。

相关个股：特发信息、汇源通信、富通信息、通鼎互联、神宇股份、兆龙互连、永鼎股份、亨通光电、中天科技、长飞光纤、盛洋科技、长盈通

4、数字化和智能化转型将重塑金融行业。

相关个股：常山北明、润和软件

5、Ampere的192核云原生CPU首度导入Chiplet设计。

相关个股：通富微电、长电科技

6、首份AIGC训练数据版权倡议书发布，内容版权价值进一步释放。

相关个股：视觉中国、中文在线

7、三星酝酿NAND晶圆涨价，有望终结一年来跌势。

相关个股：德明利、北京君正、兆易创新、东芯股份、复旦微电

8、千亿市场呼之欲出，透明质酸头部企业开启复制模式。

相关个股：德展健康、金达威、爱美客、江苏吴中、福瑞达、华熙生物、昊海生科

9、国资委要求持续提升中央企业在能源电力保供方面的支撑和兜底作用。

相关个股：深圳能源、粤电力Ａ、皖能电力、建投能源、吉电股份、赣能股份、长源电力、豫能控股、华能国际、上海电力、浙能电力、华电国际、福能股份、华银电力、国电电力、内蒙华电、大唐发电

10、2023钾盐钾肥大会开幕，推动企业打造具有国际竞争力的盐湖产业集群。

相关个股：藏格矿业、盐湖股份、亚钾国际、欣龙控股、东方铁塔、天禾股份、云天化、冠农股份、宏达股份、三孚股份

11、特斯拉自动驾驶技术将开放，有望催化行业快速发展。

相关个股：长安汽车、高鸿股份、启明信息、亚太股份、兴民智通、千方科技、四维图新、华锋股份、星网宇达、华阳集团、宝通科技、硕贝德、诚迈科技、科创信息、深城交、光庭信息、均胜电子、长城汽车、力帆科技、经纬恒润、海天瑞声

12、四部门联合部署建设“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区。

相关个股：苏常柴Ａ、智慧农业、云内动力、宗申动力、中坚科技、弘宇股份、锋龙股份、征和工业、吉峰科技、大叶股份、瑜欣电子、腾亚精工、格力博、林海股份、全柴动力、悦达投资、一拖股份、天鹅股份、星光农机、旺成科技

13、全球大飞机需求不断释放。

相关个股：成飞集成、博云新材、赛象科技、利君股份、森麒麟、中直股份、南山铝业、宝钛股份、天成自控、豪能股份、航亚科技

四、个股*击狙**（只做分析，不做推荐）

智微智能（001339）：边缘计算+网络安全+机器人+物联网1、智微智能基于NVIDIA Jetson Orin平台，推出两款基于Jetson Orin NX和Jetson Orin Nano平台的E系列边缘融合终端。以更低的功耗、更强大的AI计算能力，帮助客户加速AI在边缘侧场景下的开发部署。 2、6月8日互动回复：公司网络安全产品通过客户的深度适配后广泛应用到金融网络、保险网络、教育网络、政务网络、公安网络、企业网络等对安全更高要求的网络场景；公司服务器产品可以应用于智慧政务领域。 3、公司上市日期为2022-08-15，主营业务为教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子设备产品的研发、生产、销售及服务。 4、公司目前已推出工业控制类的工控主板、嵌入式单板、核心板及整机、工业机器人及机器视觉主控板及整机等产品。 5、4月28日公司公告称：自 2011 年成立以来，公司以物联网智能硬件设备解决方案为基础，全面推动智联网场景化应用，在技术、产品、客户等方面不断取得突破性进步。

索菱股份（002766）：汽车零部件+无人驾驶+胎压检测1、公司专业从事CID(CarInformaticDevice)系统的研发、生产、销售，并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及软件服务和自动驾驶开发。 2、深圳市索菱实业股份有限公司于2017年12月28日收到广东省机电设备招标中心有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为“广汽丰田汽车有限公司感恩汉兰达活动-胎压监测仪采购项目”的中标供应商。 3、车载终端市场绝对龙头,车联网“软件+硬件+运营平台”供应商;智能驾驶舱已进入正常供货状态,现在只供给众泰S70;二代智能驾驶舱在开发中;18年3月,拟参股设立智能驾驶公司,对智能汽车部分核心技术进行攻关。 4、公司储备与发展了语音仿生智能算法，具备声纹识别、 声源定位、 语义理解、多轮对话、语音云应答等多项全新功能。

飞龙股份（002536）：汽车零部件+热管理系统+液冷服务器+收到项目定点1、飞龙股份6月5日公告，公司近日收到某国际知名汽车零部件公司的《项目定点协议》。根据该协议显示，公司成为该客户某项目涡轮增压器壳体的供应商，生命周期内预计销售收入近9亿元。 2、飞龙股份近日接受机构调研时表示，公司的电子水泵系列产品和热管理系统产品广泛应用在5G基站、通信设备、服务器液冷；现代化农业器械、大型机械装备工业液冷；风力和太阳能储能等相关民用领域。目前已经有超40个项目正在进行中，该领域也是公司发展的重要方向。 3、公司主营业务为汽车零部件的加工、制造、销售。公司主要产品为传统发动机冷却部件、新能源冷却部件及模块、发动机节能降排部件、非发动机其他部件等。 4、23年5月5日互动易回复：公司的数据中心液冷产品在芜湖飞龙、郑州飞龙已建有专门生产线。 5、参股的上海隆邈持股了陕西雷神智能装备有限公司，陕西雷神涉及智能控制系统集成；智能机器人的研发;工业机器人制造。

亚星客车（600213）：汽车整车+燃料电池+国企改革 1、消息面上，6月8日，商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知。 2、公司主要业务为客车产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从5 -18米各型客车，主要用于公路、公交、旅游、团体、新能源客车和校车等市场。拥有完善的质量管理体系，通过了环安体系认证。 3、有2款燃料电池客车入围《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第319批)的车辆新产品名单。 4、公司属于国有企业。公司的实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

掌趣科技（300315）：游戏+虚拟现实+外销1、公司的主营业务为移动游戏产品的开发、发行和运营。主要产品是移动终端游戏。 2、公司在VR方面主要投资参股了北京乐客灵境科技有限公司、北京橙子维阿科技有限公司、幸福互动（北京）网络科技有限公司等等，公司将持续关注VR方面的技术发展及在游戏方面的应用。 3、公司的爆款产品《全民奇迹》、《拳皇98终极之战OL》在海外地区发行取得了优异的成绩，在多个国家和地区榜单位于前列。报告期内，公司面向海外输出《魔法门之英雄无敌：战争纪元》、《神话永恒》等多款精品游戏，表现稳定。 4、2022年半年报：公司海外3.44亿，占比53.13%，受益人民币汇率贬值。

太辰光（300570）：光模块+光通信+平面光波芯片+外销1、6月5日互动：公司子公司瑞芯源主要生产平面光波导晶圆与芯片，其生产条件和生产能力在国内同行中处于较为靠前的水平；目前公司400G光模块产品有少量出货，800G光模块产品正在测试中。公司面向海内外市场销售光模块产品。 2、公司主营业务是各种光通信器件及其集成功能模块（以下简称“光器件”）和光传感产品的研发、制造和销售。公司的产品包括陶瓷插芯、光纤连接器、耦合器、光纤光栅等光器件以及光传感监测系统。公司是国家高新技术企业。 3、23年3月31日互动易回复：CPO光电共封装技术是一种光电转换传输技术，即将光芯片或光模块与ASIC控制芯片封装在一起，以提高互连密度。公司深耕光通信行业二十余年，具备光元器件及其组件、光收发系统等封装集成能力，同时拥有光互连整体解决方案经验。公司有序推进系列高速率有源产品的研发和量产。 4、国内陶瓷插芯主导企业之一,专注陶瓷插芯及光纤连接器产品及设备;大部分销售收入来自国外。

罗曼股份（605289）：空间计算+虚拟现实+换电+景观照明 1、6月9日盘中罗曼股份在互动平台表示，公司获得英国HOLOVIS 22项专有技术的国内独家许可使用权，其中包含了空间计算技术。 2、公司的主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。公司的主要产品为景观照明工程、景观照明设计。 3、公司与英国 Holovis International Ltd. 共同出资设立上海霍洛维兹数字科技有限公司，合作开展文化娱乐项目， 在全国范围内进行文旅项目的策划规划、投资、运营管理，通过开展主题 IP 培育、视觉特效制作、沉浸式体验乐园等业务，利用数字化科技手段为客户打造全新的沉浸式体验，推动数字化娱乐体验前沿科技的探索开发，以期更深层次推动数字化技术在文旅行业及虚拟现实及增强现实领域的应用。 4、全资子公司上海铨泽新能源科技主营新能源科技、环境科技领域内的技术开发、新能源汽车换电设施销售、新能源汽车电附件销售、新能源汽车充换电设施建设与运营、合同能源管理等。

沪电股份（002463）：PCB+交换机+芯片测试+云计算 1、沪电股份6月7日互动平台表示，交换机是公司核心应用领域之一，在高阶数据中心交换机领域，应用于Pre800G（基于56Gbps速率，25.6T芯片）的产品已批量生产，应用于800G（基于112Gbps速率，51.2T芯片）的产品已实现小批量的交付。 2、 公司是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一,拥有160万平方米印制电路板的生产能力。PCB产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，辅以工业设备、半导体芯片测试等应用领域。 3、公司收入构成中，企业通讯市场板占比约 7 成，其中，运营商网络占 35%，企业网络占35%；华为占 13%，思科（富士康代工）占 12%，诺西占 8%，中兴占 7%，随着国内 4G 建设的大规模到来，公司中短期内将有所受益。公司中长期内受益于云计算架构下的企业网络建设。云计算架构下，本地计算存储转向 IDC，催生出更多的企业网络需求。 4、公司已规划投资新建年产6,250平方米应用于半导体芯片测试领域的产能。

五、次日推演

主板午后震荡走高，分时上黄白二线携手上攻，带动市场赚钱效应提升。日线级别上，重回站上144日线，接下来留意21日线附近的突破情况。周线级别上收录十字星，说明多空争夺还是比较激烈的。接下来也要注意5周均线能否进一步收复。创业板指日线呈现止跌企稳格局，不过短期并未突破5日线，接下来要注意能否进一步上攻，而且上方还有前期遗留的跳空缺口。短期要注意追踪趋势改变能否延续。本周市场先抑后扬，整体维持震荡格局。盘面上资金围绕*特中**估和科技反复攻击，但是持续性确实不太理想。操作上做好节奏把握，逢低为主，谨慎追涨。鉴于政策驱动仍存，方向上可继续围绕*特中**估和科技进行关注。

六、仓位计划：半仓

备注：1、各项目所取数据，除融资融券为前一天的数据，其他均为“一、盘面概述”中显示时间的数据。

2、本资讯中的信息来源于公开资料和大哥的复盘日志、操盘计划，难免出现错漏，仅供参考，不构成对证券买卖的投资建议。