免责声明：本文内容仅代表个人思路，不构成投资建议，文中所提个股，不具有任何指导作用，切勿跟风，后果自负！股市有风险，投资需谨慎。
市场情绪及涨停逻辑梳理
今天竞价 光洋股份和百花医药直接跌停，这就表明盘面风险已经出现了。当风险和机会并存的时候，首先要注意的是风险，要克制自己不要开新仓或者至少不要加仓。然后再去考虑怎么处理手上的持股，该留就留，该走就走。今天是个分歧的日子，虽然全天的亮点都在华为线，但昨天的石油和医药显然强度不够。石油只留下一个独苗2板和顺石油，医药留下两个活口莎普爱思和通化金马。
现在重点看下华为线内部各分支的表现。首先是移动支付这块，今天受华为“莲花支付”的刺激，再加上一带一路跨境支付，全天表现相当强劲。 华峰超纤一字20cm涨停开盘，带动亚联发展秒板，楚天龙、中科金财、湘邮科技也纷纷涨停。但要看它明天能不能持续了，华峰超纤作为20cm如果能够继续超预期晋级的话，有可能会走出持续性。
接下来是算力这部分，也就是华鲲振宇的表现。昨天很强，但今天就相对后劲不足了，早盘冲高后就开始回落。前排的 真视通一字板，四川长虹涨停被砸回落，恒为科技冲高回落尾盘跳水，宁夏建材、拓维信息等都是高开低走的走势。大家降低预期吧。中贝通信属于抱团，且盘中反复炸板，跟通化金马的涨停类似。
再来说说消费电子这块，昨天消费电子负反馈大面，今天相对得到一定修复，不过板块内分化也很大。好上好昨日跌停今天地天板， 卓翼科技冲高回落日内大面。捷荣技术、华映科技反抽，但中位票恒铭达、冠捷科技A杀。
再来说说华为汽车这个方向，汽车方向是近期华为线相对有持续性的。 圣龙股份5-6-7板延续了汽车线的强度，承接了赛力斯上周三断板后的势能。但今天汽车线全线补跌，除了圣龙股份还有赛力斯、长城汽车这种大盘股，板块内基本全军覆没。因此明天圣龙股份继续晋级的压力是很大的，但是反向思维的话，如果能晋级那就很超预期了。
最后是 卫星导航这块，自从上周三华力创通尾盘拉涨停，隔日直接被闷后，这个板块就一直在回调。今天看轮动吧，上海沪工、中国卫通这些都是套利预期。而且逻辑上今天启动的是卫星低位，主要是卫星发射方向，这个方向我个人观点是适合走趋势，不太适合连板。
热点分享：
今天给大家分享的是高新发展的市值空间分析：
【 高新发展 】的市值空间，做了测算供参考：
1、H服务器出货量
1）鲲鹏服务器：22年25w台 vs 23年50w台，均价5w/台；预计24年100w台(yoy+100%) 2）昇腾服务器：22年30亿 vs 23年100亿；预计24年250亿(yoy+150%)
2、华鲲振宇业绩及估值
1）鲲鹏服务器：22年华鲲份额20%，对应收入25亿；假设23-24年份额为25%，23-24年对应收入62.5亿、125亿；假设净利率1%，24年净利润约1.25亿
2）昇腾服务器：22年华鲲份额35%，对应收入10.5亿；假设23-24年份额维持35%，23-24年对应收入35亿、87.5亿；假设净利率4%，净利润约3.5亿
3）24年净利润约4.75亿，考虑稀缺性给予40倍PE(参考浪潮近5年PE均值36倍)，对应市值约#190亿！
3、高新发展市值空间
1）主业：建筑业和功率半导体，20-22年净利润为2.4亿、1.6亿、2.0亿，停牌前市值为58亿元
2）服务器业务：拟收购华锟振宇70%股权，华鲲估值*70%=190*0.7=133亿 3）合计市值约#191亿元，目前市值58亿元，大概还有230%空间！
操作总结：
虽然短线有些中排连板被集体祭了（比较经典剧本），市场在边缩容边往前走没有浪费时间等亏钱效应收敛，趋势分支韧性的还是非常顽强（如*肥药减**、算力、存储和卫星通信）
反正2、3板跪一片，8板却顶住了，板块核心抱团股你调我又顶上。
风险比较集中在中层待遇的不确定，审美甘于平庸反而更容易送。