1、今日市场行情总结分析

今天市场真的是输入一场低潮了，早上市场高开后瞬间暴跌，房地产主打的所有行业都出现了暴跌，保利发展突然的放量暴跌，跌幅达到4%，要知道保利可是目前房地产的龙头老大了，龙头都出现暴跌，那说明房地产市场是真实出现了低谷了。对于这样的走势，菩老我早上也在盘中发出了无奈的点评，在午评的时候也说明了今天的盘中形势了，情绪面太弱了，而且这个弱情绪面主要是房地产引发的，房地产作为消费的大件，占据消费的半壁江山，即使欧美发达国家实际上房地产也是非常重要的一个角色，房地产弱，消费必然也不会很强的，因此盘中希望房地产开始转暖，然后市场果真如我所愿，下午1点30分后，市场出现了深V行情，行情越走越好，越走越秒，特别是保利发展如我所愿收盘翻红了，虽然没有万科那样的暴涨，但是翻红就是胜利了。

实际上消费行业想要有不错的恢复力度，房地产是必然需要一个大的恢复期呢，这也是我看好房地产的逻辑，而且也是一路看好保利发展的思路。消费是所有产业的第一要素，只有消费了下游产业才可能爆发，才可能复苏，因此既然要长期投资A股，那么消费行业必然要有一个比较大的布局呢。看好A股，看好消费板块。

2、美股的强势已经快望尘莫及了

美股这波反弹强度已经超过了很多人的预判了。不知道大家有没有关注菩老之前强调的美股已经进入技术性牛市的预判呢？菩老在今年的2月份就发出了美股已经进入到技术性牛市的预判了，当时纳斯达克指数经过一个月的涨，从最低点涨起来已经超过了20%，但是市场却很少见到预判进入技术性牛市的预判，菩老当时算是第一人了。虽然2月后因为美国银行的危机，导致调整了一个月，但是这丝毫没有影响到它的技术性牛市走势了，市场在美银行出清利空后，马上就开始逆向反转了，这就是技术性牛市的厉害之处了，只要美股真实进入技术性牛市，那么市场一定会越走越高了，过去是这样，未来也是这样，因此恭喜买入美股的投资者。

这轮美股的慢牛走势是以英伟达为首的AI技术革命的创新走势，这轮AI跟以往的AI确实有很大的技术性创新，这轮AI实现的是超强的信息整合处理能力，而非之前那种精准识别的能力，这个技术能力可以说是迭代了好几轮了，一下子将AI能力提升了好几个层级的高度，因此新的技术革命产生了新的投资机会和新的科技革命，也许这轮的科技革命就是人工智能了，因此继续看好美股走势，不会减仓操作的。

3、对于房地产的进一步分析

房地产现在是太多人看空了，而且这个看空我感觉已经几乎达到了一致性的高度，也就是说现在只要碰到人问房地产怎么看，几乎每个人都会说房地产已经没戏了，长期看空，人口老龄化严重房子过剩，出生人口急剧下滑等等，这些逻辑看起来很有道理，其实也不一定有道理，实际上只要环境是通缩的，这些都是对的，但是一旦通胀起来，这些逻辑就又完全不对了，所以依然还是宏观环境绝对房地产下行，而不是所谓的人口老龄化引起的，毕竟欧美也有人口老龄化的问题，日本也有，但是他们的房地产并没有走跌，反而还是逐步走高的。

目前房地产总体是去杠杆，去高杠杆的房地产企业，留下优质的房地产公司，比如保利发展、万科A、招商蛇口等等，而过去依靠杠杆发展房地产的企业将会一次性出清，实际上这些企业离开了高杠杆是根本没办法生存的，这些企业确实有害，目前也确实出清了，因此我认为接下去胜者为王的时代，房地产将会向头部集中，类似过去的煤炭、白酒等等行情。因此我还是看好房地产的。

4、继续看好消费行业的复苏预期

实际上自从李蓓在今年1月发出消费预期不足的时候，A股市场就出现了消费调整的行情，然后这个调整持续长达4个月了，到目前消费依然还是不足，主要原因就是美联储加息，导致全球的需求下滑严重，外贸下滑严重，很多国内的制造业出现了过剩，这种由外部原因引起的需求下滑，最终方案很可能只有等待加息的落地，一旦加息落地后消费复苏，那么制造业就会快速复苏的，所以这些所有的前提就是两个，一是美联储降息，二是消费复苏。

所以布局消费行业我觉得最直接利好的，消费行业总体上是非常具备弹性的，一旦降息消费复苏后，相关的消费企业的业绩会爆发性的走好，比如食品饮料、房地产、汽车、中概股等等，这些消费行业的爆发性复苏后，那么整体通胀也就起来了，经济就进入了正向循环了。所以布局消费行业是非常有必要的，而且是一定优先的，所以我持续布局中概股、白酒股、地产股、食品股。