一、盘面

周二A股三大指数收盘涨跌不一，沪指涨0.42%，创业板微跌0.01%，两市成交7894亿，较上一个交易日缩量1678亿元。盘面上，两市3578只个股上涨，1569只下跌；涨停155家，无跌停板。指数早盘集体低开后窄幅震荡整理；午后13:38分，券商股异动引领沪指率先拉升，创业板也一度跟随翻红。沪指5连阳进一步提振市场信心，然而市场近三个交易日的反抽成交量却逐级递减，显示资金做多动能在转弱。指数短期还需要横盘整理以时间换取上升空间，下方2830点一线是强支撑位：

上证指数日K线图

二、热点方向

1.Sora概念+AI产业链

文生视频Sora概念股继续领涨两市，会畅通讯、因赛集团等4只个股20cm两连板，还有引力传媒、网达软件、国脉文化等6只主板股涨停。由Sora催化的AI产业链，包括上游算力细分CPO光通信、芯片、算力租赁、液冷服务器，中游多模态AI模型，下游应用端文化传媒方向也都延续强势，如算力走出了3板的高新发展和2板的真视通、鸿博股份，多模态AI模型也走出了3板新炬网络和2板汉王科技、苏州科达等个股，AI应用端文化传媒方向也走出了3板的浙文影业、电魂网络和2板的掌阅科技、龙韵股份等。另外与传媒关系密切的AI又应用方向文化教育板块，走出了20cm三连板的维海德，和主板3板二六三、2板昂立教育和竞业达。AI产业链细分领域广，周一涨停潮后个股还在分化阶段，相比主板，创业板20cm人气股更值得重视，包括连板的维海德、中文在线和走趋势的天孚通信、中际旭创等：

天孚通信（300394）

2.其他

除Sora和AI产业链以外，资金还在其他多个题材方向发酵，如基建的青龙管业、上海建科，房地产的光大嘉宝、中迪投资、荣丰股份、汇通能源等，光伏赛道20cm的泉为科技、罗博特科和主板的赛福天、兆新股份，氢能源的蓝科高新、联诚精密。相对强势的是早盘医药方向包括中药、医药电商、医药生物概念股的反抽，龙津医药5天3板，金花股份和景峰医药双双2连板，资金还挖掘了博济医药、科源制药20cm以及主板双成药业、百花医药、康惠制药等8只个股涨停。此外，新质生产力概念股也继续活跃，叠加CPO光通信双重属性的克来机电8连板，北自科技、精伦电子2连板，蓝英装备20cm涨停，还有宏英智能、克劳斯首板。医药板块作为资金轮动、反抽修复看待，重点还是跟踪克来机电的连板高度：

克来机电（603960）

三、市场情绪

伴随中视传媒2月2日“天地板”见顶结束，以上海本地股和中字头+央企为代表的题材炒作热点宣告彻底熄火，市场情绪回落与指数杀跌形成共振，两市连板股仅剩下4板中马传动和3板中基健康。2月5日指数集体探出新低，次日迎来报复性反弹，中基健康才以“地天板”晋级5板。2月7日，受利好刺激的克来机电接力中基健康晋升两市最高连板股。2月8日（节前最后一个交易日），微小盘个股掀起涨停潮，资金接力情绪开始转折回升，克来机电打出6板，洪涛股份“地天板”4连板，后排还有8只3板股。节后开局首日，指数延续涨势，个股开始分化，前排克来机电继续打出空间，后排华天科技、蓝科高新打出4板和3板，而“双创”20cm却有36只个股涨停。周二，资金分歧依然剧烈，克来机电晋级8板，而后排仅有4板的蓝科高新和13只3板股：

连板股演变趋势（3板及以上）

四、策略

今天就主要盯着13只3进4个股的“弱转强”机会，一旦克来机电晋级9板，资金就会继续挖掘低位板个股补涨，其中重点包括高新发展、睿能科技、电魂网络等。此外就看看创业板20cm个股分化后的表现，维海德、因赛集团以及率先形成趋势的天孚通信等。

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