节后6只新股上市 (新股上市密集破发成常态)

来源:Wind金融终端APP

新股上市密集破发成常态,节后6只新股上市

香港万得通讯社报道,从8月份发行进度安排来看,本周和下周均有近20家公司进行网上申购,且随着创业板注册制的快速推进,高发行价、高发行市盈率、高募集资金的现象也更加频繁。

8月IPO继续维持高速

7月份有50只新股上市,创三年多新高,同时募资金额1000亿元,并创出历史新高。而从8月份发行进度安排来看,已有38家公司本月即将进行申购,合计募资金额将超过300亿元,实际发行数量或持平7月份。

事实上,自2016年新股发行重启以来,新股发行呈现较大波动,前一个发行高峰是2016年下半年至2017年底,2019年下半年以来,新股发行进入新一轮高峰。

新股上市密集破发成常态,节后6只新股上市

科创板募资额一枝独秀

从今年以来各板块首发募资金额来看,累计募资超2800亿元,其中,科创板募资1599亿元,位居首位;主板募资745亿元仅随其后;创业板和中小企业板募资金额靠后。科创板募资金额已经超过主板+创业板+中小企业板。

新股上市密集破发成常态,节后6只新股上市

日发4家成常态

随着IPO常态化,近期新股持续密集发行,8月7日,有6家新股申购;8月10日-13日,分别有5、4、4、5家新股进行申购。注册制下,科创板和创业板快速发行将成为未来市场的一个主要趋势。

新股上市密集破发成常态,节后6只新股上市

市场定价向创业板扩散

不仅发行数量增多,发行价亦随之提升。注册制下,创业板公司不再以之前20倍左右市盈率定价,当前多只个股发行市盈率实现倍升,其中,锋尚文化、美畅股份、捷强装备、安克创新发行市盈率均超过40倍。

新股上市密集破发成常态,节后6只新股上市

超募情况逐渐增多

注册之下,企业发行将有更大的自主定价权,之前只有科创板公司自主定价,随着创业板注册制的推行,自主定价的企业将进一步增加,随之而来出现超募的情况也将更加频繁。从今年以来的发行情况看,预计募资金额在2387亿元,而实际募资达2879亿元,超募近500亿元。

从具体公司来看,中芯国际募资总额达532.30亿元,其中超募325.16亿元,此外,康希诺、石头科技、君实生物、华润微、安克创新、锋尚文化等公司超募金额均超过10亿元。

对于超募金额最多中芯国际,8月6日晚间发布登陆A股以来首份季度业绩,同时公司宣布将超募资金256.63亿元用于12英寸芯片SN1等项目。

且从今年以来超募金额前20名公司看,已经出现了两家创业板公司身影,随着注册制下创业板公司发行的增加,大额超募的情况也将时有发生。

以下为今年以来超募金额前20名公司:

新股上市密集破发成常态,节后6只新股上市