航天软件(688562)

公司本次公开发行股份发行股票数量为份 10,000 万股，占本次发行后公司总股本的 25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。发行后公司总共股本约不超过40,000 万股。

股票发行价12.68元。

一、主营业务

公司是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委，是国务院国资委“双百行动”综合改革、国家发改委混合所有制改革试点企业。公司在支撑航天信息化建设的过程中，紧紧围绕“支撑航天， 服务政府，面向社会”的定位，以神通数据库和 AVIDM Foundation 为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、 商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及*党**政军领域）等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及*党**政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。

二、主要经营数据

（一）报告期主要经营业绩情况

（二）2023 年一季度业绩预计情况

2023 年 1-3 月，公司归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润预计均同比小幅上升，主要系 2023 年 1-3 月公司营业收入结构相较 2022 年 1-3 月得到改善，引起综合毛利率同比有所提升所致。

三、募集资金投向

公司本次公开发行新股的募集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：产品研制协同软件研发升级建设项目、神通数据库系列产品研发升级建设项目、航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目、 ASP+平台研发项目、 综合服务能力建设项目。

四、股票发行市盈率

公司股票发行价格为12.68元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为133.70倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率62.67倍，高于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平78.17倍。

五、申购建议

公司所属行业为软件和信息技术服务业。报告期经营业绩较差，股票发行市盈率也高于同行业可比公司市盈率，但公司是我国航天及*党**政军领域的软件和信息化服务龙头企业，且发行面值较低，破发风险不高，概率20%左右。

本人申购。

六、特别申明

（1）以上除申购建议外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。

（2）新股有风险，申购须谨慎，以上建议仅供参考，不作为你的最终申购决定，盈亏结果自行承担。