周一
1、机器人：特定场景机器人有望率先落地，大模型加持下的人形机器人有望成为另一种AI Agent。
2、证通电子：已推出算力公共服务平台，作为OpenHarmony 捐赠人持续加码鸿蒙业务，还直接受益“深圳鸿蒙之城”优惠政策。
3、旧改：深圳旧改率先大动作，机构测算乐观情形下，全国范围内本轮城中村改造带动的房地产投资规模超5万亿。
本文相关概念和股票： 证通电子（002197.SZ）、爱仕达（002403.SZ）
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。
1、机器人：火上浇油
（1）大涨题材：机器人
近期斯坦福华人团队发布炒菜机器人Mobile ALOHA工作视频，在视频中ALOHA不仅完成了炒菜，还可以实现清洗平底锅、擦玻璃、扫帚扫地等复杂动作。整套系统总价仅需32000美元，其中包括机器人硬件、记载电源和计算设备、摄像头、传感器、组装和维护费用以及开源的软件部分，且项目全部开源。
此外，“科技春晚”CES 9日起举行，包括英伟达等在内的科技巨头有望发布机器人相关进展。
行情上，机器人板块今日多股逆势上涨。
（2）研报解读（五矿走强、华福证券）：另一种AI Agent。
①工业机器人虽然技术成熟，但却无法解决泛化性的问题，不适应现代制造业柔性生产的需要。而人形机器人将作为工业机器人的补充，与工业机器人共同推进制造业的智能化发展。“人形”只是表象，人形机器人的核心价值在于通用+智能。未来的工厂中，工业机器人、人形机器人、人工或将以7:2:1的比例存在。
②以GPT为代表的大模型是迈向通用人工智能AGI的重要一步。之前的人工智能属于专业AI，走的是“先专后通”的发展路径。而以GPT为代表的大模型具备了一定的常识和推理能力，有望走出一条“先通后专”的发展路径。而具备控制、感知、执行能力的AIAgent是大模型落地的重要形式，人形机器人有望成为LLM+机器人领域的AIAgent。
③终极的人形机器人还很遥远，但基于特定场景的机器人会率先落地，此外随着人形机器人对大数据、大模型的要求越来越高，数据闭环能力越来越关键。
④而对于传统机器人产业上，华福证券认为我国工业机器人需求量全球最大，随着上游核心零部件国产化率持续提升，产业链上下游有望协同发展，打开互惠共赢局面，2025年中国市场有望达850亿。
2、证通电子：OpenHarmony捐赠人
（1）大涨题材云计算数据中心+华为鸿蒙+金融科技
1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版将在今年第一季度面向所有开发者开放。
证通电子主营IDC、移动支付等业务，后者近期出现推动NFC发展传闻。另外公司于2021年9月加入OpenHarmony工作委员会成为B类捐赠人，2022年发布了搭载OpenHarmony 3.1标准系统的金融服务智能终端，23年1月公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，4月成立鸿蒙研究院研究。
行情上，公司今日涨停。
（2）研报解读（中邮证券）：享受“鸿蒙城市”优惠
①公司为金融、*党**政、医疗、通信、石化、交通、地产、教育、互联网等机构客户和行业客户提供IDC基础设施、云计算服务和以支付终端产品、自助终端产品为核心的软硬件一体化解决方案。其中IDC业务已在粤港澳大湾区和中部地区投资自建四大产业园、八大高效节能的数据中心，已经建成的数据中心IT负载合计约79200千瓦。
②公司依靠长期在IDC行业的技术积累，切入算力布局，2023年4月推出算力公共服务平台，满足图像图形渲染、深度学习、AR/VR、AI训练及推理等算力需求，有望加速数据中心订单效益的释放。
③此前深圳市工业和信息化局印发了《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—2025年）》，提出要推动鸿蒙、欧拉比肩全球领先操作系统，深圳鸿蒙、欧拉产业主体超千家，全国在用设备规模达10亿台，同时打造一批鸿蒙、欧拉特色产业园区，且将推动实现鸿蒙、欧拉合作辐射金砖国家、“一带一路”国家和国际友城等。根据公司在深交所互动易的回答，公司经营发展适用深圳市相关优惠政策。
④公司在行业内率先基于OpenHarmony进行金融应用场景化建设，目前在安全启动、多屏异显等方面取得了一定的技术突破，发布了符合金融级安全的物联网终端操作系统“ SZZTSecOS ”和智能终端操作系统发行版“LightBeeOS”，具备在金融、政务、石油石化、教育等垂直领域的卡位优势，有望在OpenHarmony行业发行版上持续发力，推动开源鸿蒙在多行业、多场景的商业化落地。
3、旧改：涉及40%建面
（1）大涨题材新型城镇化建设+大基建
1月4日，由深圳市规划和自然资源局会同深圳市住房和建设局起草的《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》（征求意见稿）发布。
《意见》明确，城中村改造的对象，是以深圳市域内原农村集体经济组织继受单位及原村民实际占有使用的现状居住用地为主的区域，涉全市约40%建面。
行情上，新型城镇化建设板块今日逆势上涨。
（2）研报解读（中银国际、西部证券）：乐观情形带动数万亿投资
①截至2022年底，深圳全市以自然村为单位的城中村单元共计2042个，城中村总楼栋约31.9万栋，总套约591.3万，总建筑面积约2.2亿平，占全市建筑总量比重超过40%，居住人口占全市实有人口约60%。另外城中村改造专项规划明确了三类空间，分别为拆除新建、整治提升、拆整结合。
②《意见稿》与深圳现有城中村改造模式最大的变化是从一二级联动向一二级分离机制转变。其中，一级由政府主导，引入前期服务商模式，或将进一步加快城中村*迁拆**实施，破解当前村改计划实施率低的问题；一级完成净地入库后，二级则采用综合评价出让或带设计方案出让等公开方式选择开发主体，或将进一步增加政府土地储备量，优化现有土地供应模式。
③据西部证券测算，全国21个超大特大城市的城中村人口总数约为1243万人，涉及总建筑面积约为4.5亿平方米。根据拆除比例、拆建比和实物安置比例的差别，假乐观情形下，本轮城中村改造带动的房地产投资规模共5.18万亿元，平均每年约1.04万亿。中性和保守情形下，本轮城中村改造带动的房地产规模分别为3.85和2.32万亿元，平均每年约0.77和0.46万亿元。
④城中村改造将是未来行业转型发展方向之一，对于调整核心城市供需关系有重大意义，或能释放一二线城市的优质土地资源，增加核心区域土地供应。不过城中村改造项目周期较长、资金需求较大、且需要协调多个利益主体的关系，预计未来参与方多为有较多城市更新经验的央企和地方国企。
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